Je li članovima vašeg tima teško kretati se CRM modulima koji sadrže nevažna polja? Smanjuje li loše korisničko sučelje (UI) učinkovitost vašeg tima ili uzrokuje frustraciju?
U današnjem brzom poslovnom ekosustavu, imati CRM koji je prilagođen vašim jedinstvenim zahtjevima ključan je za uspjeh. Ukratko, CRM-ovi koji omogućuju prilagodbu važni su za maksimiziranje učinkovitosti tima, donošenje informiranih odluka i poboljšanje korisničkog iskustva.
Podaci sugeriraju da prilagodba može pomoći tvrtkama da povećaju svoje stope rasta za 6% do 10%, Boston Consulting Group1.
A, sve je to moguće sa Vtigerov dizajner izgleda. Ako vas zanima kako dizajner izgleda može doprinijeti vašem poslovanju, dopustite nam da istražimo tu temu u ovom postu na blogu.
Dizajner izgleda u Vtiger CRM-u
Vtiger Layout Designer moćan je alat koji vam omogućuje prilagodbu izgleda CRM modula. Možete dizajnirati Prikaz sažetka modula za kontakte, ponude, organizacije itd. u Vtigeru za pružanje personaliziranog korisničkog iskustva.
Dostupan kao dodatak, možete ga koristiti za:
- Stvorite prilagođene izglede na temelju korisničkih uloga.
- Dodajte ili uklonite polja u modulu odabirom osnovnih blokova iz uređivača izgleda. Osnovni blokovi sadrže različite vrste stupaca kao što su 1 stupac, 2 stupca i 3 stupca. Odlučite o broju stupaca koji želite i rasporedite widgete koji odgovaraju vašim jedinstvenim zahtjevima.
- Dodajte widgete po svom izboru pomoću opcije povuci i ispusti. Dostupni widgeti su polja zaglavlja, ljepljive bilješke, pojedinosti zapisa, jedan prikaz i više.
Pitate se kako može pomoći različitim timovima u organizaciji?
- Prodajni tim: Stvorite prilagođene izglede za prodajni tim koji uključuju polja za izvore potencijalnih klijenata, rezultate potencijalnih klijenata i faze prodaje. Također možete dodati widgete za prodajne aktivnosti za snimanje poziva i sastanaka.
- Marketinški tim: Sastavite izglede da biste uključili polja za vrste kampanja, proračun i ROI.
- Tim za korisničku podršku: Stvorite izglede za uključuju polja za slučajeve, status slučaja i stopu zadovoljstva kupaca.
4 razloga zašto biste trebali imati Layout Designer integriran sa CRM-om
Poboljšanje cjelokupnog korisničkog iskustva glavni je poslovni prioritet tvrtki i glavni pokretač njihovih ambicija digitalne transformacije. Ali većina poduzeća još se ne izdvaja od konkurencije putem digitalnog korisničkog iskustva koje nude, prema novoj studiji tvrtke Accenture2.
Dakle, kako se tvrtke mogu razlikovati? Rješenje leži u implementaciji CRM softvera koji pruža mogućnosti prilagodbe.
Koristeći Vtiger Layout Designer možete:
1) Učinkovito upravljajte podacima: Upravljanje podacima može biti složeno kada se radi o velikim količinama podataka iz različitih izvora. Prilagođeni izgled može pomoći tvrtkama da uhvate i prikažu relevantne podatke uključivanjem samo potrebnih polja i uklanjanjem nevažnih. Na taj način možete smanjiti nered, poboljšati točnost podataka i olakšati unos podataka svom timu.
2) Pojednostavite tijekove rada: Prilagođavanjem izgleda Vtiger modula, možete osigurati da su vaše poslovne operacije optimizirane i da teku glatko. Možete kreirati izglede koji odgovaraju vašim radnim procesima, olakšavajući korisnicima navigaciju i interakciju s CRM sustavom.
3) Poboljšajte korisničko iskustvo: S Vtigerovim Layout Designerom možete kreirati izglede koji su intuitivni, jednostavni za korištenje i jednostavni za korištenje, smanjujući krivulju učenja za vaše korisnike. Možete personalizirati sučelje kako bi odgovaralo vašoj marki i učiniti ga vizualno privlačnim.
4) Povećajte fleksibilnost: Poduzeća se mogu prilagoditi promjenjivim zahtjevima uz opciju prilagodbe i upravljati specifičnim poslovnim procesima. Ova razina fleksibilnosti može vam pomoći da ostanete ispred konkurencije i brzo odgovorite na različite potrebe i zahtjeve.
Prilagodite Vtiger CRM module u tri koraka
Dizajniranje izgleda za module u Vtiger CRM-u ne zahtijeva veliko tehničko znanje. Evo 3 jednostavna koraka koji vam mogu pomoći da učinkovito uštedite vrijeme:
- Instalirajte Layout Designer iz Vtiger Extension Store. Idite na aplikaciju Layout Designer u CRM-u. Odaberite modul koji želite dizajnirati s padajućeg izbornika u opciji Dodaj izgled.
- Dodajte naziv za modul koji želite stvoriti. A pomoću uređivača izgleda dodajte, uklonite ili preuredite polja jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem widgeta u stupce.
- Pregledajte dizajn u stvarnom vremenu kako biste osigurali da izgled zadovoljava vaše jedinstvene želje. Kada budete zadovoljni promjenama, možete ih objaviti kako bi postale aktivne u Vtiger CRM-u.
Istražite Članak za detaljne informacije.
- https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/personalization
- https://newsroom.accenture.com/news/2015/improving-customer-experience-is-top-business-priority-for-companies-pursuing-digital-transformation-according-to-accenture-study
