Dvostruki zapisi, nepotpuni zapisi zapisa, pogrešaka pri unosu i degradacija podataka kontakta tijekom vremena stvaraju ogroman komad onoga što volimo nazvati "prljavi podaci" u CRM sustavu. Prema a Nedavna studija, ako tvrtke ne čiste postojeće CRM podatke, i poduzmu mjere da zaustave nove prljave podatke, on ih može koštati do $ 100 po CRM zapisu u izgubljenim mogućnostima i lošim iskustvima kupaca.
Vtiger vam može pomoći da osigurate da su vaši CRM podaci čisti i bez pogrešaka automatiziranjem stvaranja zapisa kad god je to moguće, ograničavanjem prava na uređivanje podataka na temelju potrebe za upotrebom, pa čak i sprečavanjem stvaranja duplikata zapisa prilikom izrade novih zapisa, izmjene postojeće zapise ili sinkronizaciju zapisa s softverom treće strane.
Spriječite stvaranje duplikata zapisa pomoću automatskih duplikata provjere na temelju pravila
Imati dvostruke CRM zapise znači trošiti dodatni prostor, novac i ljudske resurse kako bi ih održali. S dvostrukim kontaktima, marketinški tim šalje iste promotivne poruke e-pošte istom kontaktu više puta, a višestruki prodajni suradnici kontaktiraju istu osobu kako bi osvojili posao. Nepotrebno je reći da oba scenarija troše vrijeme i smetaju mušterijama.
Za održavanje cjelovitosti CRM podataka, Vtiger automatski provjerava postoje li duplikati prije uvoza iz različitih izvora. Ako ga pronađe, Vtiger odmah upozorava korisnika tijekom uvoza. Želite li tražiti potencijalne duplikate već u Vtiger? Samo upotrijebite Alat za spajanje duplikata zapisa za spajanje pronađenih u zapis koji sadrži samo najnovije informacije.
Uklonite ručne pogreške pri unosu podataka pomoću automatiziranog unosa podataka i sinkronizacije podataka iz drugog softvera koji koristite
Tvrtke bi trebale integrirati CRM s drugim softverom koji koriste, kao što je Ured 365, QuickBooks, Xero, gmaili druge koje koriste tako da podaci besprijekorno teče između aplikacija. Inače, ažuriranje podataka u CRM-u i drugim sustavima zahtijeva ručni unos podataka u jednom sustavu ili u oba sustava. Budući da je to slučaj, čak i jedna pogreška može biti skupa kada se radi o kritičnim informacijama.
Automatizirajte unos podataka kako bi se uklonile eventualne ručne pogreške. Vtiger se neprimjetno integrira sa softverom koji već koristite i sinkronizira podatke između sustava u samo jednom kliku. On automatski stvara nove zapise i automatski ažurira postojeća polja zapisa. Jedan od takvih alata za integraciju e-pošte je Vtiger mailroom. Može stvoriti nove CRM zapise koristeći sadržaj iz tijela e-pošte. Dakle, kada primite e-poštu s kontaktnim podacima vrućeg potencijalnog kupca, mailroom kreira evidenciju potencijalnih klijenata, automatski popunjava polja potencijalnih klijenata pomoću podataka u tijelu e-pošte i dodjeljuje ih prodajnom suradniku.
Ograničite koji korisnici mogu mijenjati podatke pomoću pravila za dijeljenje
Kada su vaši podaci neprocjenjiv dio vašeg poslovanja, kome treba dopustiti da ih vidi i uređuje? U nekim tvrtkama to su svi. U drugima su te privilegije ograničene samo na menadžere. Kako god to učinili, Vtiger je podesiv pravila dijeljenja neka ti diktira tko može mijenjati zapise, s napredna prilagođena pravila koji vam omogućuju postavljanje privilegija na razinu pojedinačnog polja.
Ove tri tehnike mogu vam pomoći da svoj CRM skup podataka održite čistim i točnim kako biste se mogli usredotočiti na pružanje izvrsnog korisničkog iskustva. Imate pitanja? Ostavite nam komentar ispod ili nam pošaljite e-poštu na [e-pošta zaštićena]
