Zamislite ovaj scenarij:
Kao voditelj prodaje na terenu, saznali ste da je vaš predstavnik prodaje na terenu trebao prisustvovati sastanku s klijentima na licu mjesta kako bi demonstrirao novo lansirani proizvod. Međutim, otkrili ste da predstavnik nije prisustvovao sastanku s klijentom, ali je označio zadatak kao "Dovršen" u CRM zapisima.
Ovo je očito kršenje pravila. To bi moglo utjecati na odnose s kupcima, stvoriti pogrešne unose za razine zaliha, pa čak i pokazati da je prodajni agent dovršio svoje zadatke iako nije.
Ako je ovo izazov s kojim se suočavate već duže vrijeme, trebali biste stvoriti sustav u kojem se mogu izbjeći pogrešne prijave na klijentskoj stranici ili pogrešni unosi u CRM. Vrijeme je da popričamo o pravilima i značajki provjere jednokratne lozinke (OTP) u Vtiger CRM-u.
Što je Vtiger OTP pravila i značajka provjere valjanosti
Sve je veća potreba za zaštitom vašeg CRM-a od lažnih ažuriranja i održavanjem integriteta poslovnih operacija. Vtigerov OTP pravila i provjera valjanosti je značajka dodatka koja dodaje dodatni sloj sigurnosti vašim CRM aktivnostima.
Vtiger OTP pravila vam pomažu u borbi protiv ovih izazova, pružajući učinkovit način da osigurate svoje operacije. Prije nego što se udubimo u to, shvatimo ključne pojmove:
- OTP-ovi: To je kod za jednokratnu upotrebu koji se obično generira u svrhu provjere autentičnosti.
- OTP pravila: Ovo su prilagodljive postavke koje određuju kada i kako je OTP provjera potrebna za određene radnje.
- OTP potvrda: Ovo služi za potvrdu autentičnosti izvršene akcije koja provjerava uneseni OTP s generiranim.
Ukratko, OTP pravila u Vtiger CRM-u dopuštaju administratorima da postave uvjete za pokretanje verifikacije temeljene na OTP-u za određene CRM zapise i radnje. Sada se možda pitate kako Vtigerova OTP pravila mogu pomoći u rješavanju gornjeg problema.
Primjenom OTP pravila šaljete OTP korisnikovoj platformi za razmjenu poruka (na primjer, OTP se šalje putem SMS-a na korisnikov telefon). Vaš prodajni predstavnik na terenu tada može zatražiti OTP od kupca i unijeti OTP u CRM kako bi označio zadatak kao dovršen.
To osigurava da se zadaci izvršavaju ispravno i bilježe bez pogrešaka u CRM-u. Također osigurava transparentnost između vašeg poslovanja i vaših kupaca.
Navigacija OTP pravilima u Vtiger CRM-u
Razmotrite primjer iz stvarnog svijeta da biste razumjeli kako OTP pravila rade u Vtigeru. Pretpostavimo da se bavite dostavom i koristite Vtiger CRM za upravljanje svojim svakodnevnim aktivnostima. Želite osigurati da su potvrde isporuke autentične i spriječiti lažno označavanje isporuka kao dovršenih.
Evo 9 koraka koje biste trebali znati za postavljanje OTP pravila za ovaj scenarij:
- Stvaranje OTP pravila: Napravite novo pravilo pod nazivom 'Delivery Confirmation OTP' i dajte Vtiger Delivery Notes kao ciljni modul. Prilagodite svoj OTP definiranjem vrste, duljine, maksimalnog pokušaja ponovnog slanja, pokušaja provjere valjanosti itd.
- OTP opcija: Konfigurirajte OTP da bude peteroznamenkasti numerički kod koji vrijedi pet minuta.
- Uvjeti okidača: Postavite uvjet za pokretanje OTP-a kada se polje promijeni u "Isporučeno".
- Kanal isporuke: Odaberite kanal isporuke za automatsko ili ručno slanje OTP-a putem e-pošte, SMS-a ili WhatsAppa primatelju.
Sada, kada dostavljač pokuša označiti isporuku kao 'Isporučeno':
- Vtiger će generirati i poslati OTP na odabrani kanal isporuke vašeg kupca.
- Primatelj OTP-a podijelit će OTP s agentom za dostavu.
- Agent za isporuku morat će unijeti ovaj OTP prije nego što se status može promijeniti u 'Isporučeno'.
- Sustav provjerava uneseni OTP u odnosu na generirani.
- Status će se automatski ažurirati u CRM zapisu.
Ovo su jednostavni, ali učinkoviti procesi koji osiguravaju da su vaše isporuke dovršene, posebice smanjujući lažna CRM ažuriranja.
Zaronite u članak biste saznali više.
Prednosti OTP pravila u Vtiger CRM-u
OTP pravila nude brojne prednosti kao što su:
Robustan integritet podataka
Implementacijom OTP provjere za ključne zadatke, tvrtke mogu osigurati da se u CRM zapise unose samo provjerene promjene. Na taj način možete održati točnost poslovnih podataka.
Povećano povjerenje kupaca
Kad vaši klijenti vide da se dodatno trudite osigurati njihove podatke, to gradi povjerenje. Ovo povjerenje može potaknuti dugoročne odnose, potaknuti ponovne poslove i pozitivno utjecati na reputaciju vašeg brenda.
Smanjena lažna ažuriranja
Poduzeća mogu značajno smanjiti lažna ažuriranja i postići zadovoljstvo kupaca. Kada su klijenti sigurni da su zadaci označeni kao dovršeni tek nakon OTP potvrde, to poboljšava korisničko iskustvo.
Budućnost CRM sigurnosti
Dok gledamo unaprijed, jedno je sigurno – uloga OTP pravila će se razvijati na uzbudljive načine. CRM-ovi bi u budućnosti mogli početi koristiti OTP provjeru zajedno s biometrijskom autentifikacijom, kao što je prepoznavanje otiska prsta ili lica. Pripremite se jer se budućnost brzo približava.
Ako želite poboljšati svoju sadašnjost pooštravanjem sigurnosti za svoje CRM procese, odmah usvojite Vtiger OTP pravila.
