Prebacivanje između aplikacija kako biste obavili posao prekinuti će kontinuitet rada. Rad na zapisima u CRM-u i istodobna suradnja na drugim aplikacijama nepotrebno je gubljenje vremena i truda. Objedinjena platforma može lako ublažiti ove nedostatke, a istovremeno značajno povećati produktivnost.
Integracija Vtiger CRM -a s MS Teams nadopunjuje vaše sposobnosti timskog rada izravnim pristupom CRM nadzornim pločama, kontaktima i informacijama o ponudama. Sastanke u aplikaciji MS Teams možete zakazati bez napora putem modula E -pošta, Događaji, Web chatovi, Ponude i Kontakti u Vtigeru.
Često ljudi vole uključiti poveznice na sastanke u svoje e-poruke kako bi razgovarali o detaljima. Integracija vam omogućuje da to učinite bez prelaska s CRM.
Vtiger automatski označava prisustvo pozvanih na sastanke. To je korak naprijed kada događaj označite kao održan dobivanjem i pohranjivanjem URL -a snimke sastanka u zapis događaja.
Prednosti Microsoftovih timova + Vtiger CRM integracija:
- Pristup podacima: Dobivate izravan pristup podacima s CRM nadzornih ploča, kontakata i modula za ponude.
- Potražite dnevni red: Kontakte, ponude ili dnevni red za taj dan možete pronaći samo pitajući Vtiger Bota.
- Pretraživanje je jednostavno: Možete tražiti određene kontakte samo s imenom, telefonskim brojem ili adresom e -pošte.
- Iskoristite moć Calculus AI: Analizirajte snimke sastanaka kako biste stekli snažan uvid.
Uzimajući u obzir prednosti koje vam nudi integracija Microsoft Teamsa, instaliranje je iznenađujuće jednostavno. To je proces u dva koraka.
Bilješka: Drugi korak može se preskočiti ako se za Vtiger CRM prijavite od MS Teamsa.
Pokazat ćemo vam koliko je to jednostavno:
1. korak: Instalirajte Vtiger CRM aplikaciju u Microsoft Teams
- prijavite se na vaš račun MS Teams.
- Traži za Vtiger CRM u aplikacijama.
- Možete nastaviti na tri načina:
- Vtiger možete dodati na svoju karticu Osobno klikom na Dodaj.
- Vtiger stranicu možete dodati kao Kanal klikom na Dodaj u tim. Možete odabrati stranicu poput Zadaci, Ponude itd.
- Vtiger Bot možete dodati u svoj chat klikom na Dodaj u chat.
Ovo dodaje aplikaciju Vtiger CRM na vaš račun MS Teams.
Korak 2: Instalirajte dodatak MS Teams u Vtiger
Dodatak MS Teams možete ručno instalirati u CRM samo ako ste administrator.
- prijavite se na svoj CRM račun.
- kliknite Korisnički Izbornik u gornjem desnom kutu i odaberite Postavke.
- odabrati Proširenja.
- Kliknite Produžna trgovina.
- Potražite MS timovi proširenje i instalirajte ga.
- Kliknite na Lansirati tipku.
Ovim se instalira dodatak MS Teams na vaš CRM račun. Sada ste spremni doživjeti sljedeću razinu suradnje s integracijom Microsoft Teamsa u Vtigeru.
Podignite svoju CRM suradnju na višu razinu uz moć integracije Microsoft Teamsa. Prijavite se na email listu za Vtiger danas.
—————————————————————————————————————————————————— ————————-
Da biste pročitali o instaliranju i korištenju MS Teams s Vtiger CRM -om, pročitajte naš članak.
