Pozdrav narode!
Dobrodošli natrag u Povećajte produktivnost uz integraciju Google Workspacea serija blogova. Nadamo se da ste u mogućnosti steći znanje o integraciji Google Workspacea s Vtiger CRM-om. Iznimno nam je drago što ste do sada s nama.
Ali čekaj! Ima još…
U ovom blogu raspravljat ćemo o tome kako možete spremiti i organizirati svoje važne poslovne dokumente na Google Drive iz Vtigerovog modula Dokumenti.
Jeste li jedan od onih koji su zatrpani raznim dokumentima i dosjeima? Radite li kao prodajni ili marketinški predstavnik s različitim poslovnim dokumentima kao što su planovi sporazuma, prodajni ugovori, podaci o potencijalnim kupcima, marketinške prezentacije, timski planeri itd.?
Kao menadžeri, možda ćete htjeti podijeliti demo prezentacije sa svojim klijentima ili razgovarati o svakodnevnim aktivnostima koristeći timske planere sa svojim suigračima.
Ne mislite li da možete uštedjeti svoje dragocjeno vrijeme ako možete upravljati, snimati i dijeliti svoje dokumente sa centralizirane lokacije? Da, možete brzo izvršiti svoje zadatke bez međuspremnika. Također, nije moguće stalno prilagati važne datoteke e-pošti i slati ih interno (članovi tima) ili eksterno (kupci).
Dakle, koje je rješenje za snimanje i dijeljenje dokumenata? Razumijemo to u nastavku.
Google Drive, aplikacija za pohranu dokumenata
Kako bi nam olakšao život, Google je osmislio Google Drive, platformu za pohranu u oblaku na kojoj možete brzo stvarati i spremati dokumente. Omogućuje vam spremanje dokumenata pojedinačno ili u zasebne mape. Možete ih snimiti u obliku Word formata, proračunskih tablica, prezentacijskih slajdova itd. Također možete učitati, uređivati i dijeliti dokumente u skladu s tim.
Dakle, sljedeće pitanje je kako vam Google Drive može koristiti ako većinu svojih dnevnih aktivnosti obavljate putem CRM-a. Ako ste korisnik CRM-a, integracija Google diska s vašim CRM-om izvrsno je rješenje za upravljanje vašim dokumentima na mreži.
Da to shvatimo gledajući integraciju Google Drivea s Vtiger CRM-om.
Vtiger CRM integracija s Google diskom
Postoje dva načina na koje možete spremati dokumente pomoću integracije Google diska. Oni su sljedeći:
Prijenos dokumenata iz Vtiger CRM na Google Drive
Jedna od prednosti integracije Google Drivea s Vtiger CRM-om je ta što možete prenijeti važne datoteke izravno iz CRM-a na Drive pomoću modula Vtiger Documents.
Povezivanje dokumenata s Google diska na Vtiger CRM
Možete povezati dokument dostupan u modulu Drive to Vtiger Documents i snimati datoteke na više lokacija. Na primjer, greškom ste izbrisali kupoprodajni ugovor na Disku. Sada, ako ste dokument povezali sa CRM-om, možete mu pristupiti prijavom u svoju CRM aplikaciju.
Druge važne radnje pomoću modula Vtiger Documents
Osim snimanja i povezivanja dokumenata iz modula Dokumenti, možete izvršiti puno radnji kao što su:
- Dokumente možete pregledavati u različitim prikazima kao što su prikaz popisa, prikaz sažetka itd.
- Sve dokumente možete rasporediti u stupce pomoću prikaza popisa.
- Možete pratiti, preuzimati, dijeliti, označavati, ispisivati i brisati dokument iz prikaza sažetka.
- Možete imati pojedinačne mape za sve datoteke kako biste ih učinkovito organizirali.
- Možete stvarati dokumente iz drugih modula kao što su Brzo kreiranje.
- Dokumente možete dijeliti kao PDF-ove, poveznice, privitke itd.
- Možete surađivati sa svojim klijentima kao i članovima tima i raspravljati o dokumentu koristeći @Mentions.
Da biste saznali više o modulu Dokumenti u Vtiger CRM-u, kliknite ovdje.
Prednosti integracije Google Drivea s Vtiger CRM-om
Uronimo u prednosti integracije Vtiger CRM-a s Google Driveom.
Smanjite prebacivanje između aplikacija
Kada integrirate Vtiger CRM s Google diskom, možete snimati sve svoje datoteke izravno iz CRM-a na Google disk. Ne morate otvoriti svoj Drive račun i CRM aplikaciju u isto vrijeme kako biste učinkovito obavljali svoje aktivnosti.
Također, CRM vam omogućuje izvođenje širokog raspona funkcija poput spremanja, povezivanja, dijeljenja i ispisa dokumenata s jedne platforme što vam daje olakšanje od prijave u vanjske aplikacije za izvođenje određenih funkcija.
Pohranite dokumente online
Drive dolazi s opcijom pristupa važnim datotekama bilo gdje i bilo kada na više uređaja. Eliminira potrebu za pohranjivanjem vaših datoteka u prijenosna računala i pogone za olovke, čime vam omogućuje da ih držite online na siguran način uz pomoć stabilne internetske veze.
Snimite dokumente u različitim formatima
Ako želite spremiti podatke o potencijalnom klijentu u različite retke i stupce, imate Google tablice. Ako želite stvoriti i spremiti prezentaciju na novoobjavljenoj značajci, imate Google Slides.
Integracija s Google diskom omogućuje vam spremanje dokumenata različitih formata koji se mogu koristiti u razne svrhe.
Pristupite Google disku iz različitih modula
Ako koristite samo Google disk, datoteke možete spremati samo klikom na gumb Novo. Ali uz integraciju Google Drivea sa CRM-om, možete snimati svoje dokumente iz raznih CRM modula.
Spremite kopiju svojih dokumenata na više mjesta
Povezivanjem dokumenata s Google diska i CRM-a, možete spremiti kopiju svakog dokumenta i na Disk i u CRM. Datoteku možete dohvatiti s bilo kojeg od ovih mjesta u slučaju da je slučajno izbrišete.
Dakle, kako vam integracija Google diska pomaže u povećanju produktivnosti?
Integracija Google diska djeluje kao spas za predstavnike marketinga i prodaje za spremanje dokumenata iz raznih modula u CRM. Poput korištenja značajke Quick Create u Vtigeru, možete brzo spremiti svoje dokumente ako ste u modulu Kontakti, Događaji ili Zadaci. Također, možete pristupiti dokumentima s raznih platformi i eliminirati prebacivanje naprijed-natrag između aplikacija što doista štedi vrijeme.
Planirate li implementirati integraciju Google diska kako biste olakšali napredno dijeljenje dokumenata za svoju tvrtku?
Pridružite nam se na svom putovanju integracije tako što ćete uzeti a Test Drive sada.
Prije nego što se upustite, prvo pogledajte video
-------------------------
Kliknite donju poveznicu da biste pročitali ostale blogove iz serije
- Iskoristite Google Workspace i povećajte produktivnost
- Dobijte 360-stupnjevi pogled na kupca iz Gmail integracije s Vtiger CRM-om
- Neometano izvozite i uvozite podatke s Google kontaktima i integracijom Vtiger CRM-a.
- Iskoristite integraciju Google Meeta s Vtiger CRM-om za trenutno dijeljenje poveznica za sastanke iz različitih modula.
