Ako želite razumjeti softver za upravljanje odnosima s klijentima (CRM), morate se upoznati s uobičajenim modnim riječima koje se koriste u poslu. Ako ste novi u CRM domeni, morate znati žargon.
Dakle, ovdje je pregled CRM pojmova i njihovih značenja.
Računi predstavljaju tvrtke (B2B) ili ljude (B2C) s kojima imate poslovni odnos. Zapis računa u CRM-u obično sadrži niz korisničkih podataka od adrese za naplatu do povijesti kupnje. Svaki bi račun također imao još jedan kontakt i mogućnosti povezane s njim.
Stranice za sastanke prikazuju besplatne termine iz vašeg rasporeda kako bi kupci mogli ugovoriti sastanak s vama. Vaš je kalendar blokiran kada odaberu datum i vrijeme sastanka.
Odobrenja omogućuju vlasnicima procesa da postave automatizirane postupke odobrenja. Korisnici mogu pregledavati, odobravati i odbijati zahtjeve za odobrenje suradnika koji ovo koriste.
Imovina su materijalni ili nematerijalni resursi koji se pružaju vašim kupcima. Vašem centru za podršku postaje lako izvršiti reviziju pojedinačnih stavki proizvoda i slučajeva koji su na njima riješeni pomoću sredstava.
Pravila dodjele koriste se za automatsko dodjeljivanje zapisa članovima vašeg tima za prodaju, podršku i marketing pomoću različitih načina dodjele.
Iz narudžbenice (PO) generirate račun za pokretanje plaćanja nakon primanja naručenih predmeta od vašeg dobavljača. Evidencija računa navodi plaćanje dobavljačima putem narudžbenice.
Radno vrijeme je radno vrijeme vaše tvrtke, tima ili pojedinca. Oni definiraju razdoblje u satima u kojem su vaši timovi usmjereni prema kupcima dostupni za usluživanje vaših kupaca, na temelju vremenskih zona.
Kalendarski sati su redoviti cjelodnevni sati. Uključuju radno vrijeme.
Kampanje nude vašem marketinškom timu mogućnost zakazivanja i provođenja masovnih marketinških kampanja poput sajma, webinara itd.
Slučajevi su bilo kakva vrsta zahtjeva za korisničkom uslugom. Slučajevi pružaju izvrstan način za brzo praćenje i odgovaranje na probleme kupaca i povezivanje s proizvodom, sredstvom, kontaktom ili organizacijom.
Uvid u chat sastoji se od widgeta koji prikazuju podatke na grafikonima. Svaki grafikon prikazuje određeni skup informacija povezanih s učinkom i napretkom vašeg tima. Pomaže menadžerima i nadzornicima timova da steknu uvid u učinak svog tima.
Kontakt predstavlja osobu, bilo u pojedinačnom svojstvu ili kao tvrtku koja je već kupila vaš proizvod / uslugu.
Uloge kontakta pomažu vam prepoznati ulogu koju kontakt igra u dogovoru. Određivanje različitih uloga za kontakt može pomoći prodajnim timovima da se razlikuju među dionicima i razumiju vrstu utjecaja koji imaju na posao.
U knjizi kredita naveden je iznos koji se kupcu mora vratiti kao povrat novca ili na računu.
Platforma podataka o kupcima (CDP) jedno je mjesto za sve podatke o kupcima prikupljene iz više izvora. Jedinstveni izvor podataka olakšava organizaciju i prezentaciju podataka timovima koji se okreću kupcima. CDP pomaže u optimizaciji kampanja i odgovora u stvarnom vremenu jer svi rade iz jednog izvora podataka o kupcima.
Dogovor je prodajna prilika koju možda sklapate s osobom ili organizacijom.
Otpremnica je dokument koji prati pošiljku robe. Navodi se opis i količina robe koja se isporučuje kupcu.
Dokumenti djeluju kao spremište za sve dokumente koje izradite ili one koje s vama dijele vaši kupci ili članovi tima.
Kampanje putem e-pošte su e-poruke koje se šalju ciljanim kupcima u vezi s proizvodima, uslugama, ponudama itd.
Slijed e-pošte alat je kampanje za odlazne prodaje koji vam omogućuje slanje unaprijed definiranog slijeda e-poruka potencijalnom klijentu. Te se e-adrese pokreću automatski, na temelju prethodnih interakcija s potencijalnim klijentima.
Emocionalna putovanja odražavaju kupčevo iskustvo tijekom prodajnog ciklusa. Ističu i pozitivna i negativna iskustva kupca. To pomaže prodajnim predstavnicima da poduzmu proaktivne mjere prema poboljšanju korisničkog iskustva.
Rezultat angažmana ili vodeći rezultat razina je interesa vaših potencijalnih klijenata za vaše proizvode ili usluge. Izračunava se na temelju interakcije vaših potencijalnih klijenata s timovima koji se okreću kupcima.
Esign Documents omogućuje vam slanje PDF datoteka svojim klijentima i njihovo elektroničko potpisivanje.
Događaj može biti poziv ili sastanak ili sastanak koji ima određeno vrijeme.
Izvoz je postupak prijenosa kopije podataka iz CRM-a na vaše lokalno računalo. Izvezeni podaci dobro dođu kada se ne možete prijaviti na svoj CRM račun. Možete se jednostavno pozvati na izvezenu kopiju kada ste izvan mreže.
Često postavljana pitanja (FAQ) su najčešće postavljana pitanja o procesu ili poslu. FAQ su napisani u parovima pitanja i odgovora.
Kada slijedite zapis, dobit ćete obavijest o svim ažuriranjima zapisa.
Predviđanja pomažu organizaciji da predvidi i planira prodajni ciklus od cjevovoda do zatvaranja, donoseći menadžersku odluku, identificirajući najviša i najniža razdoblja i olakšavajući bolje upravljanje prodajnim cjevovodima.
Ganttov grafikon vodoravni je trakasti grafikon koji se koristi u Upravljanju projektima kako bi pružio grafičku ilustraciju pojedinosti planiranih zadataka koji pomažu u planiranju, koordinaciji i praćenju određenih zadataka u projektu.
Grupe mogu kombinirati različite korisnike, uloge, uloge i podređene i grupe unutar organizacije.
Kroz Help Desk Insights možete osigurati da se slučajevi usmjeravaju u pravu skupinu i da se učinkovito rješavaju.
Uvoz je postupak prijenosa zapisa prisutnih na vašem računalu u CRM.
Integracije trećih strana pomoći će vam da povežete druge poslovne aplikacije s CRM softverom kako biste proširili njegove mogućnosti i pojednostavili vaše poslovne procese.
Račun je dokument koji bilježi transakciju između kupca i prodavača i navodi proizvode ili usluge koje je kupac naručio. Račun se stvara kada kupac potvrdi narudžbu.
Kanban View prikazuje podatke u stupcima u urednim malim odjeljcima. Kanbanov vizualni pristup pomaže vam da brzo djelujete na bloker, pregledate i planirate preostali posao, optimizirate postupak i poboljšate produktivnost.
Potencijalni klijent je netko koga zanima vaš proizvod ili usluga ili ga možda čak i ne zanima.
Ovaj prikaz daje popis svih zapisa prisutnih u CRM-u.
Mailroom automatizira radnje na dolaznoj e-pošti i olakšava sortiranje e-pošte putem virtualnih adresa e-pošte na koje možete prosljeđivati e-poštu.
Potencijalni kupac započinje kao potencijalni kupac u prodaji, a zatim se pretvara u marketinški kvalificiranog potencijalnog kupca (MQL).
Nabavite automatizirane podsjetnike na predstojeće aktivnosti. Pogledajte sve obaviještene zapise u centru za obavijesti.
Jedan pogled je pogled od 360 stupnjeva svih informacija povezanih s CRM entitetom. Na primjer, možete dobiti sveobuhvatan prikaz poslova vezanih za kontakt, slučajeva, kampanja, projekata i drugih pojedinosti u kontaktu One View.
Organizacija predstavlja tvrtku / instituciju s kojom poslujete. Podaci o ljudima koji rade u nekoj organizaciji pohranjuju se u evidenciju kontakata.
Cjenici omogućuju definiranje različitih cijena proizvoda i usluga. Također možete promijeniti cijenu u bilo kojem trenutku.
Proizvodi predstavljaju zalihu robe u vašem inventaru. Proizvodi se mogu nabaviti od dobavljača ili pružiti kupcima ili oboje, ovisno o prirodi vaše organizacije.
Snop proizvoda skup je grupiranih proizvoda.
Profili se koriste za kontrolu korisničkih radnji, poput ograničavanja pristupa korisnicima određenim modulima, poljima i značajkama.
Bodovanje profila je postupak dodjeljivanja privlačnog rezultata kupcu na temelju njegove važnosti za vaše poslovanje. Pomaže u definiranju vašeg idealnog kupca.
Projekt je planirani rad koji uključuje određene ciljeve, datum početka, ciljni datum završetka, proračune, napredak itd. Sve ove detalje možete navesti u zapisu projekta u CRM-u.
Stvorite prekretnice projekta kako biste opisali značajan događaj ili postignuće u projektu.
Narudžbenica je komercijalni dokument i prva službena ponuda koju kupac izdaje prodavaču, navodeći vrste, količine i dogovorene cijene proizvoda ili usluga.
Ponuda je formalna ponuda cijena koja navodi proizvode / usluge namijenjene prodaji zajedno s količinom i cijenom.
Potvrda je interni dokument koji se izrađuje kao dokaz robe primljene nakon pregleda isporuke (npr. Od dobavljača) radi obrade i podudaranja s vašim narudžbenicama.
To su računi koji se automatski generiraju na određenoj frekvenciji za određeno vrijeme za kupca.
Recycle Bin je arhiva izbrisanih CRM zapisa. Kada iz modula izbrišete zapis, on se premješta u koš za smeće. Izbrisani zapisi ostaju u košu za smeće 30 dana i možete ih vratiti u tom roku. Zapisi se trajno brišu iz CRM-a nakon 30 dana.
Izvješća prikazuju podatke na organiziran način u obliku tablica, grafikona i grafikona.
Uloge definiraju vašu organizacijsku hijerarhiju, određujući tko može vidjeti koje zapise na temelju postavki konfiguriranih u području pravila dijeljenja.
Sales Insights koristi se za dobivanje svih novosti o vašoj prodaji. Pruža vam više izvješća o aktivnostima, učinku i ponudama vašeg prodajnog tima, zajedno s usporedbom njihovog radnog statusa i ciljeva.
Prodajni nalog je dokument koji se šalje kupcima kojim se odobrava prodaja robe ili usluga. Nalozi za prodaju mogu se stvoriti nakon što vaš kupac prihvati ponudu i narudžbenica se pošalje kupcu na daljnju obradu.
Potencijalni kupac započinje kao potencijalni kupac u prodaji, a zatim se pretvara u marketinški kvalificiranog potencijalnog kupca (MQL). Nakon postupka njegovanja potencijalnih klijenata od strane marketinških timova, MQL postaje prodajni kvalificirani potencijalni klijent (SQL).
Planer povremeno djeluje u pozadini radi automatizacije mnogih operacija pokretanjem cron-a (skripte). Možete omogućiti ili onemogućiti cron iz niza izvođenja.
Usluge se odnose na besplatnu ili plaćenu pomoć koju biste ponudili u korist svojih kupaca.
Termini usluga su događaji stvoreni iz radnog naloga. Oni predstavljaju usluge redovnog održavanja koje morate pružiti svojim kupcima.
Ugovor o usluzi je ugovor između vas i vaših kupaca o pružanju usluge na proizvodu za unaprijed određeno razdoblje. To može uključivati jamstva, pretplate, ugovore o razini usluge (SLA) itd.
Ugovor o razini usluge (SLA) ugovor je između pružatelja usluga (internog ili vanjskog) i krajnjeg korisnika koji definira razinu usluge koja se očekuje od davatelja usluga. SLA se temelje na rezultatima; njihova je svrha izričito definirana o tome koju će podršku kupac dobiti.
Storage Guard nadgleda upotrebu podataka u CRM-u. CRM administratori mogu konfigurirati politiku brisanja prema kojoj Storage Guard briše stare podatke nakon što obavijesti administratora.
Pretplate automatiziraju generiranje računa i obradu plaćanja za usluge temeljene na pretplati.
Oznake su način organiziranja podataka na prilagođeni način. Oznake vam pomažu u pronalaženju zapisa koje inače nije lako pretraživati; razlikuju važne zapise od ostalih zapisa.
Zadatak je stavka koju treba obaviti. Nema određeno vrijeme, ali bi mogao imati datum dospijeća kada bi ga trebalo dovršiti. Korisniku možete dodijeliti zadatke i pratiti status, napredak i trajanje kako biste posao obavili mnogo brže.
Porez je naknada koju država naplaćuje za proizvod, uslugu, dohodak ili aktivnost. Imate fleksibilnost da bez poreza upravljate svim svojim poreznim stopama.
Vremenski zapisi pomažu vam da evidentirate vrijeme koje potrošite na zadatak, slučaj, internu kartu itd.
Transakcije prate račune generirane za pretplatu i s njima povezane isplate.
Postavke pojedinosti o upotrebi prikazuju ograničenja i dnevnu upotrebu za API pozive, web kuke i poslane e-poruke. To prvenstveno pomaže CRM administratorima da nadgledaju upotrebu prema definiranim ograničenjima.
Korisnici su zaposlenici u vašoj organizaciji koji se mogu prijaviti na svoje CRM račune, pristupiti informacijama i izvršavati zadatke u skladu s dopuštenjima koja su im definirana.
Dobavljači uključuju tvrtke, ljude i dobavljače od kojih vaša tvrtka dobiva proizvode i usluge. Mogu biti izravni proizvođači ili preprodavači.
Ovaj Vtiger CRM modul bilježi razgovore u chatu uživo između vašeg tima za podršku i kupaca.
Tijekovi rada usmjerit će vaše poslovanje automatiziranjem operacija poput slanja e-pošte, stvaranja aktivnosti, ažuriranja polja itd. Budući da se zadaci izvršavaju automatski, ne morate ih izvršavati ručno.
Posao koji treba izvesti na imovini kupca ili usluga koja treba biti dovršena prema zahtjevu kupca.