Jeste li zabrinuti zbog prijenosa podataka u ili iz Vtiger CRM-a? Opustite se, neka Vtiger CRM upravlja prijenosom podataka.
Uvoz je prijenos svih podataka u datoteci u CRM u formatima .csv, .vcf i .ics s vašeg lokalnog računala.
Izvoz je pogodnost preuzimanja podataka s vašeg CRM računa na lokalno računalo.
Kontakti su spas tvrtke i mogu doći iz različitih izvora. Vtiger CRM razumije važnost vaših kontakata za vas. Zbog toga vam omogućuje jednostavan uvoz zapisa o kontaktima u CRM.
Vtiger CRM omogućuje vam uvoz datoteka u više formata poput .csv, .vcf i .ics. Također možete uvesti podatke iz drugih CRM-ova u Vtiger uz pomoć migracije.
Stupce u lokalnoj datoteci možete mapirati s CRM poljima za izravan uvoz. Podudaranje imena polja između lokalne datoteke i CRM-a automatski se mapiraju.
Vtigerovo rukovanje duplikatima olakšava rad s duplikatima zapisa. Možete odabrati kako će se s duplikatima zapisa postupati u CRM-u ili uopće preskočiti provjeru. Također možete odabrati stvaranje novog jedinstvenog zapisa ili ažuriranje postojećeg zapisa kada se pronađe duplikat.
Sažetak postupka uvoza obavijestit će vas o pojedinostima poput ukupnog broja uvoza, ažuriranja, objedinjavanja, preskakanja i neuspjelog uvoza.
Vtiger CRM omogućuje vam pregled povijesti uvoza sa svim relevantnim detaljima uredno organiziranim.
Jednostavno možete skupno izvesti putem prikaza popisa. Izvezeni podaci mogu biti u .pdf ili .csv formatima.
Pregled sažetka omogućuje vam izvoz jednog zapisa u PDF datoteku na računalo.
Vtiger CRM omogućuje vam i izvoz izvješća.
Instalirajte proširenje Vtiger Enrich Chrome za stvaranje ili obogaćivanje kontakata izravno s različitih društvenih profila kao što su Facebook, LinkedIn itd. Vtiger Enrich vam pomaže uštedjeti vrijeme i zadržava dupliciranje pronalaženjem odgovarajućih kontakata.
Sinkronizirajte bez napora kontakte, e-poštu i kalendarske događaje između Vtiger CRM-a i Officea 365. Dnevnik sinkronizacije navodi sve sinkronizirane zapise, osim e-pošte. Napominjemo da se e-adrese mogu sinkronizirati (jednosmjerno) samo iz sustava Office 365 u Vtiger CRM.
Premjestite e-poštu u mapu vtcontacts u programu Outlook da biste je sinkronizirali s Vtigerom. Imajte na umu da se e-adrese mogu sinkronizirati (jednosmjerno) samo iz programa Outlook u Vtiger CRM.
Ako upotrebljavate Googleove aplikacije, za lakši pristup možete sinkronizirati dokumente između Vtiger CRM-a i Google diska. Možete čak i Google sinkronizirati kontakte i kalendarske događaje.
Prenesite dokumente iz Dropboxa u Vtiger CRM da biste im bez problema pristupili.
Povećajte napore u kampanji sinkroniziranjem Vtiger CRM podataka s Mailchimpom. Ova integracija omogućuje vam sinkronizaciju kontakata i kampanja iz Vtiger CRM-a u Mailchimp, popisa iz Mailchimpa u kampanje u CRM-u i oba gore navedena načina.
