Određivanje različitih razina pristupa za različite korisnike i upravljanje njima ne mora biti složeno. Vtiger CRM upravljanje korisnicima čini nevjerojatno jednostavnim i učinkovitim.
Upravljanje korisnicima prvenstveno uključuje upravljanje pristupom i uređivanjem privilegija za pojedince u organizaciji koji su korisnici CRM-a.
Stvorite korisnike s osnovnim pojedinostima kao što su adresa e-pošte itd. Vtiger CRM šalje e-poštu s potvrdom kada se dodaju novi korisnici. Ova provjera valjanosti poboljšava isporučivost.
Uvezite korisnike iz CSV datoteke ako ih želite dodati previše. Suspendirajte korisnike ako ih na kratko treba ograničiti. Obrišite korisnike i prenesite zapise u jednoj radnji.
Stvorite grupe korisnika kada trebate dodijeliti zapise timu ili poslati obavijesti timu ili želite dopustiti sustavu da automatski dodijeli zapise članovima grupe.
Stvorite hijerarhiju svoje organizacije unutar CRM-a. Povucite i ispustite uloge da biste definirali strukturu izvješćivanja.
Kojim zapisima korisnik može pristupiti, kojim poljima korisnik može pogledati zapis, koje radnje korisnik može izvršiti nad zapisom i poljima. Kao administrator možete konfigurirati pravila dijeljenja, uloge i profile za postavljanje dozvola.
Postavite privilegije na razini modula uz pomoć profila. Učinite polja nevidljivima, samo za čitanje ili zapisujte po potrebi.
Definirajte tko može uređivati i pregledavati određene vrijednosti polja i omogućiti detaljnu kontrolu. Nadalje, postavite dozvole za pristup za CRM alate kao što su Uvoz, Izvoz, Spajanje itd.
Odaberite jednu od vrsta licenci za standardne korisnike, korisnike jedne aplikacije i Light Agent kako biste CRM korisnicima pružili različite razine pristupa. Prepoznajte različite tipove korisnika prepoznatljivim ikonama.
Breezway konsolidira i automatizira svoje poslovne procese s Vtigerom, što rezultira rastom prodaje na godišnjoj razini.
Pactia koristi Vtiger Workflows za automatizaciju svog procesa prodaje kako bi uštedjela vrijeme i usredotočila se na važnije zadatke.
GB Advisors prilagođava svoje CRM iskustvo koristeći Vtiger kako bi eksponencijalno povećao svoju korisničku bazu.
Spremni za ronjenje?