CRM automatizira vašu agenciju za osiguranje kako bi povećao prodaju i poboljšao korisničku uslugu

Vtiger vam daje fleksibilnost za prilagodbu CRM softvera za vašu agenciju za osiguranje. Upravljajte marketinškim kampanjama, prodajom i obnavljanjem pravila, korisničkom uslugom i zadržavanjem na jednoj platformi.

Isprobaj besplatno
agent osiguranja s crm softverom

Napajanje 300,000 + tvrtke globalno

Automatski uhvatite i distribuirajte potencijalne klijente

Centralizirajte upravljanje politikama

Snimite sve važne informacije u vezi sa policama osiguranja na jednom mjestu. Objedinite sve prijave zahtjeva i učinite ga dostupnim ostalim članovima tima kako biste ubrzali obradu. Svaki zahtjev pridružite pridruženom pravilniku za brzo ocjenjivanje ograničenja i opcija.

Stvaranje izvješća za mjerenje uspješnosti politike

Generirajte izvješća za analizu odobrenih šteta, prikupljenih premija i troškova povezanih sa svakom policom osiguranja. Koristite ove uvide za optimizaciju premija, pokrića i franšiza i minimaliziranje izloženosti riziku.

Prilagodite svaku interakciju bez nagovještavanja automatizacije

Koristite Vtiger za dizajniranje prekrasnih kampanja e-pošte i spajanje oznaka za automatsku personalizaciju svake e-pošte s imenom kupca, brojem pravila, gradom i još mnogo toga.

Pružite podršku putem korisničkog portala

Dajte privatnom portalu vlasnicima osiguranja osiguranje za slanje i preuzimanje dokumenata, slanje upita, praćenje napretka u slučajevima i brzo pronalaženje odgovora na često postavljana pitanja.

Oduševite kupce brzom rezolucijom slučajeva

Donesite sve informacije o kupcima i informacije o pravilima iz različitih izvora na jednom mjestu. Učinite ove informacije dostupnima predstavnicima korisničke podrške, agentima osiguranja, osiguravajućim osiguravateljima i namještačima potraživanja kako bi se osiguralo brzo rješavanje predmeta.

Automatizirajte premium podsjetnike

Konfigurirajte e-poštu podsjetnika koja se aktivira jednom u mjesecu, godini ili na određeni datum. Također, postavite SMS podsjetnik koji se aktivira nekoliko dana prije dospijeća premije.

Isprobajte najbolji CRM osiguranja

Nije potrebna kreditna kartica.

Što je CRM sustav osiguranja?

Insurance Customer Relationship Management (Insurance CRM) softver je za ispunjavanje posebnih zahtjeva brokera osiguranja, agencija i pružatelja usluga. Snažno i funkcionalno CRM rješenje za osiguranje može vam pomoći upravljati poviješću komunikacije s potencijalnim klijentima i kontaktima, pojednostaviti dodjele, upravljati potraživanjima i višestrukim policama, sve unutar objedinjene platforme. Višestruki alat, CRM sustavi osiguranja mogu olakšati agentima da dopru do klijenata kroz različite kanale i automatiziraju tijekove rada za poslovnu učinkovitost.

Funkcionalnost

CRM rješenje za osiguranje može pomoći vašim brokerima da održe visoku kvalitetu korisničkih usluga i pristupe centraliziranoj bazi podataka. Olakšava upravljanje marketinškim kampanjama, politikama, obnavljanjem i usklađivanjem na jednoj platformi. To je organizacijska imovina koja predstavnicima osiguranja, brokerima, kupcima i agentima na terenu može pružiti sve potrebne informacije u stvarnom vremenu, bilo kad i bilo gdje!

Prednosti korištenja CRM softvera za osiguranje

Evo glavnih pogodnosti koje agencije za osiguranje mogu ostvariti korištenjem specijaliziranih CRM alata za osiguranje kako bi stekle konkurentsku prednost:

Učinkovito upravljanje politikom: Rukovanje podacima o kupcu za više pravila s prilagođenim izgledima stranica. Držite podatke o osiguranicima na centraliziranom mjestu tako da ih možete odmah pregledati i pristupiti im.

Ciljajte na prave potencijalne kupce: Prepoznajte potencijalne kupce i inteligentno odredite prioritete na temelju podataka za kontakt CRM nadzorne ploče. Povećajte prodaju unakrsnom prodajom i prodajom proizvoda na temelju zahtjeva kupaca.

Automatizirajte tijekove rada: Uštedite vrijeme automatiziranjem ponavljajućih zadataka kao što je dodjeljivanje potencijalnih zastupnika osiguranju na temelju različitih područja. Stvorite kontrolne liste i standarde kako biste osigurali dosljednu razinu usluge cijenjenim kupcima.

Objedinjena baza podataka: Pristupite podacima o kupcima kao što su zahtjevi, pravila i interakcije s nekoliko klikova, bez napuštanja CRM nadzorne ploče!

Napredna izvješća i analitika: Upoznajte najnovije trendove, predviđanja prodaje i ključne pokazatelje uspješnosti generiranjem detaljnih izvješća.

Pružite izvanrednu uslugu: Osigurajte brzo prilagođavanje zahtjeva i pravovremeno obnavljanje pravila kako biste pružili izvrsnu uslugu. Uključite se u kupce na preferiranom kanalu komunikacije kako biste potaknuli trajne veze i zadržali vjerne klijente.

Prijavite se za Vtiger već danas

Nije potrebna kreditna kartica.

Godinama priznati lider i najbolje ocijenjeni CRM