7 ključnih uloga za uspješnu implementaciju CRM-a.
- S stola izvršnog direktora
Prethodno smo pisali o važnosti dobivanje jasnih zahtjeva kako bi implementacija CRM-a bila uspješna. Da biste to učinili i osigurali da implementacija i uvođenje budu dobro izvedeni, potrebni su vam ljudi s ključnim ulogama koji će biti uključeni u projekt.
Pogledajmo nekoliko ključnih uloga i odgovornosti koje to mogu učiniti.
Podijelite ključne akcije i izazove kako biste pomogli uokviriti zahtjeve
Analizirajte zahtjeve
Dajte povratne informacije o prototipovima
Pregledajte korisničke priručnike i materijal za obuku
2. C-Suite: voditelji prodaje, menadžment
Podijelite ključne izazove i željena izvješća
Inspirirajte kupnju od strane korisnika
3. Poslovni analitičar + tehnički arhitekt: stručnjak za procese i rješenja koji je svjestan najboljih praksi
Upoznajte primarne korisnike i članove C-suite kako biste prikupili poslovne tokove koje žele primarni korisnici
Identificirajte izazove
Identificirajte mogućnosti automatizacije
Identificirajte upozorenja
Razviti i objaviti dokument sa zahtjevima
4. Stručnjak za CRM aplikaciju: Proizvod ima mnogo značajki, a važno je poznavati nekoga tko je svjestan svih značajki.
Pomozite dizajnirati rješenje na optimalan način
Postavite CRM
Model podataka
Konfigurirajte pravila automatizacije
Podrška korisnicima nakon emitiranja uživo
5. Voditelj projekta
Pripremite plan projekta
Dnevna ili tjedna ažuriranja i eskalacije
Osigurajte da su dionici usklađeni s pristupom i tokovima. Upozorite unaprijed ako postoje praznine i riješite ih prije nego što postanu problemi
Osigurajte da su ovisnosti očišćene. To je još važnije kada se CRM mora integrirati s drugim rješenjima
6. Programer/Programer
Pregledajte zahtjeve i podijelite najbolje pristupe dizajnu i finalizirajte nakon konzultacija s BA i CRM Expertom. Komunicirajte prednosti/protiv različitih pristupa
Dizajnirajte fleksibilno gdje god je to moguće kako biste poslovnim korisnicima omogućili promjene u implementiranim tijekovima
7. Trenerice
Uvođenje CRM-a zahtijeva promjenu navika korisnika. Bez dobre obuke, korisnici će se vratiti na stare načine
Slijedite za pregled upotrebe i ponovnu obuku
Odradite trening 3 do 4 puta u prva 3 mjeseca
Dajte cheat sheets za najčešće radnje
U nekim slučajevima, osoba može obavljati više od jedne od gore navedenih uloga. Ta osoba treba imati vremena ispuniti obveze svake uloge. Definiranje ovih ključnih uloga i povezanih odgovornosti pomoći će kod delegiranja zadataka, suradnje, postavljanja ciljeva i dovršetka zadatka.
Pobrinite se da dovoljno razmislite o definiranju uloga kako biste osigurali učinkovito uvođenje CRM-a.
Webinar i videozapisi
Jeste li Aktivni korisnik pilot izdanja?
Jeste li dugo koristili Pilot Edition?
Ako niste baš svjesni svih značajki dostupnih u ovom izdanju,
Koristite Hunter.io za obogaćivanje podataka o kontaktima? Vtiger se sada integrira s Hunter.io. Potvrdite adrese e-pošte kontakata i povežite se s pravim osobama.
Koristite Hunter.io za obogaćivanje podataka o kontaktima? Vtiger se sada integrira s Hunter.io. Potvrdite adrese e-pošte kontakata i povežite se s pravim osobama.
Jedan prikaz u Vtigeru je moćna značajka - ne samo da pruža pogled od 360 stupnjeva vašeg kupca, već također pruža objedinjene podatke različitim timovima u cijeloj organizaciji. Ali shvatili smo da se One View ne koristi onako kako bi trebao biti.
Odjeljak Big Little Things ističe neke od manje poznatih i ponekad zanemarenih značajki i poboljšanja u Vtiger CRM-u koji imaju veliku snagu.
Jedan prikaz u Vtigeru je moćna značajka - ne samo da pruža pogled od 360 stupnjeva vašeg kupca, već također pruža objedinjene podatke različitim timovima u cijeloj organizaciji. Ali shvatili smo da se One View ne koristi onako kako bi trebao biti.
Imamo cijeli popis videozapisa s uputama koji pokazuju kako možete konfigurirati CRM.
To je naše odredište za učenje na jednom mjestu za sve stvari Vtiger CRM. Započnite svoje Vtiger CRM putovanje već danas!
Baza znanja je naš repozitorij članaka (dokumentacija pomoći) i često postavljanih pitanja. Za brzu spoznaju o značajci, potražite i pročitajte članak.
Vtiger se sada integrira s aplikacijom OpenWeather. Provjerite vremenske uvjete na lokaciji korisnika izravno iz CRM-a prije nego što se osobno nađete s njima. Ovdje je članak o Vtiger integracija s OpenWeatherom app.
Imamo cijeli popis videozapisa s uputama koji pokazuju kako možete konfigurirati CRM.
To je naše odredište za učenje na jednom mjestu za sve stvari Vtiger CRM. Započnite svoje Vtiger CRM putovanje već danas!
Baza znanja je naš repozitorij članaka (dokumentacija pomoći) i često postavljanih pitanja. Za brzu spoznaju o značajci, potražite i pročitajte članak.
Vtiger se sada integrira s aplikacijom OpenWeather. Provjerite vremenske uvjete na lokaciji korisnika izravno iz CRM-a prije nego što se osobno nađete s njima. Ovdje je članak o Vtiger integracija s OpenWeatherom app.
CRM Buzz
(CRM vijesti i tehnološki trendovi)
Trendovi se stalno mijenjaju i kako se svaki dan izvještava o napretku u tehnologiji, kako se CRM može izostaviti?
Znate li što je u trendu u CRM prostoru sredinom 2022.? Iskustvo korisnika, umjetna inteligencija (AI) i mobilni CRM su tu da ostanu. Baza znanja, Internet stvari (IoT) i prepoznavanje glasa (VR) neki su trendovi kojima se možete radovati u svom CRM-u.
Trendovi se stalno mijenjaju i kako se svaki dan izvještava o napretku u tehnologiji, kako se CRM može izostaviti?
Znate li što je u trendu u CRM prostoru sredinom 2022.? Iskustvo korisnika, umjetna inteligencija (AI) i mobilni CRM su tu da ostanu. Baza znanja, Internet stvari (IoT) i prepoznavanje glasa (VR) neki su trendovi kojima se možete radovati u svom CRM-u.
Glavni izbornik - odjeljak Favoriti, traka za pretraživanje
Kao korisnici CRM-a, ne koristimo uvijek sve dostupne module i značajke. Mnogi od nas koriste nekoliko na dnevnoj bazi ili često.
Vtiger CRM vam omogućuje da prilagodite i personalizirate Glavni izbornik pomoću odjeljka Favoriti.
Dodao sam module koje često koristim i redoslijedom kojim želim u odjeljak Favoriti. To mi je pomoglo da smanjim broj klikova i vrijeme navigacije potrebno da dođem do zaslona modula.
Također koristim funkciju pretraživanja za traženje modula umjesto da prelazim cijeli Izbornik.
Nabavite ekskluzivni CRM sadržaj!
Vaša e -poruka dobrodošlice je na putu u vašu pristiglu poštu. Ako ga ne možete pronaći, svakako pogledajte u mapi Promocije i neželjena pošta.
