Usluge osposobljavanja

Sesija prodaje 1 (90min)

Početak rada s Vtigerom

• Vtiger navigacija
• Personalizacija početne stranice
• Jezici i korisničke postavke
• Kako su podaci organizirani u Vtigeru?
• Dijeljenje podataka i vidljivost
• Pregledavanje upozorenja pomoću centra za obavijesti i obavijesti na radnoj površini

Interna suradnja

• Snimite kontekstualnu suradnju s komentarima i komentarima
• Interni chat alat za trenutnu suradnju s internim timom
• Koristite Vtiger dokumente za dijeljenje sadržaja interno

Sesija prodaje 2 (90min)

Vanjska suradnja - e-poruke, pozivi, dokumenti

• Korištenje prodajne pošte za e-poštu temeljenu na suradničkim zadacima
• Korištenje Gmail dodatka za povezivanje e-pošte s Vtiger CRM zapisima bez napuštanja Gmaila
• Sinkronizacija e-pošte s Gmaila, Officea 365a i Outlooka s Vtiger-om
• Integrirajte Vtiger s telefonskim rješenjima kao što su Twilio, Plivo, Exotel
• Dijelite dokumente s kontaktima

Upravljanje poslovima

• Vizualni cjevovod - prodaja bazirana na aktivnostima
• Upravljajte sastancima pomoću Vtiger kalendara
• Postavite sastanke kupaca putem stranica za sastanke
• Prikaz prognoze i osobnih kvota (*)

Sesija prodaje 3 (90min)

Upravljanje citatom

• Izradite ponudu iz prilike
• Pošalji ponude s predlošcima spremnim za uporabu
• Nabavite potpisane ponude u nekoliko minuta bez usluge esignature.
• Upravljanje inventarom pomoću proizvoda (*)
• Upravljanje prodajnim nalozima i dostavnicama (*)

Sesija prodaje 4 (90min)

Izvještavanje

• Izrada detaljnog izvješća, izvješća grafikona i stožernog izvješća
• Pratite svoje prodajne ciljeve i aktualnosti pomoću uvida u prodaju (*)
• Provjerite dnevnik aktivnosti i učinkovitost za trenutne ponude
• Nabavite mjesečne, kvartalne sažetke poruka zdravstvenog stanja cjevovoda (*)
• Upotrijebite Uvid u prodaju kako biste provjerili trenutačni cjevovod, projekcije, aktivnost i posao vašeg tima (*)

Vtiger 360 za osobu za mobilnu prodaju

• Postavljanje primarnih popisa na nadzornu ploču za mobilne uređaje
• Snimajte fotografije i učitavajte ih na zapis o kontaktima ili druge zapise
• Prilagodite Push obavijesti
• Skenirajte poslovne kartice da biste stvorili vodi
• Koristite izbornik prečaca za brzo stvaranje povezanih zapisa kao što su Event / Task / Email / Document / Quote / Contact
• Upravljanje zapisima na mobilnim uređajima (prikaz, ažuriranje, izrada / ažuriranje podataka)
• Pregledajte nadolazeće događaje i upravljajte prijavom i odjavom za sastanke na licu mjesta

Sesija prodaje 5 (90min)

Prilagodba Vtigera za vaš prodajni tim

• Postavite hijerarhiju prodaje
• Postavljanje razdoblja financijske godine, prognoze i kvote.
• Postavite prodajne faze i mapirajte kategorije Prognoza
• Dodijelite kvote timu, prilagodite prognoze za svoj tim.
• Stvorite stranice za sastanke za sastanke kupaca
• Prilagodite predloške e-pošte kako bi vaš prodajni tim poslao standardne odgovore
• Prilagodite predloške za ispis kako bi se odrazili u navodima koje šalje vaš prodajni tim.

Sesija prodaje 6 (90min)

Automatiziranje prodajnog procesa

• Radni tijekovi za automatiziranje zadataka koji se ponavljaju
• Pravila raspodjele za Okrugli Robin za voditelje i mogućnosti
• Pragovi za upozorenja u stanju mirovanja
• Postavite pravila automatizacije za Pristiglu poštu
• Napredno izvješćivanje i raspoređivanje

Sjednica podrške 1 (2 sati)

Početak rada s Vtigerom

• Kako Help Desk može koristiti agenta podrške?
• Vtiger navigacija
• Personalizacija početne stranice
• Jezici i korisničke postavke
• Kako su podaci organizirani u Vtigeru?
• Dijeljenje podataka i vidljivost
• Uvoz slučajeva, organizacija i kontakata
• Pregledavanje upozorenja pomoću centra za obavijesti i obavijesti na radnoj površini

Interna suradnja

• Podijelite svoje kalendare s kolegama koristeći Vtiger kalendar
• Snimite kontekstualnu suradnju s komentarima i komentarima
• Interni chat alat za trenutnu suradnju s internim timom
• Interno dijelite sadržaj s Vtiger dokumentima

Sjednica podrške 2 (90min)

Vanjska suradnja - kalendar, e-pošta, pozivi, dokumenti

• Postavite sastanke kupaca putem stranica za sastanke
• Pregledajte svoje obveze pomoću Kontakata pomoću Vtiger kalendara
• Sinkronizacija e-pošte s Gmaila, Officea 365a i Outlooka s Vtiger-om
• Integrirajte Vtiger s telefonskim rješenjima kao što su Twilio, Plivo, Exotel
• Dijelite dokumente s kontaktima

Upravljanje slučajevima

• Rad sa slučajevima - stvaranje do zatvaranja
• Višekanalni angažman
• Korištenje prikaza popisa i pregleda sažetaka
• Korištenje predložaka
• Korištenje baze znanja
• Upozorenja i eskalacije

Sjednica podrške 3 (90min)

Prilagodba Vtigera za vaš tim za podršku

• Definirajte uloge i profile
• Organizirajte svoj tim za podršku
• Konfigurirajte radno vrijeme
• Postavite SLA-ove
• Vrijeme odziva i rezolucije
• Upozorenja i eskalacije
• Definiranje na temelju prikaza popisa (na temelju statusa eskalacije, pravodobnog vremena, prioriteta, ..)
• Definirajte predloške za upozorenja, eskalacije, potvrde
• Stvaranje baze znanja
• Prilagodite izglede za pregledne sažetke

Definirajte uloge i profile

• Organizirajte svoj tim za podršku
• Konfigurirajte radno vrijeme
• Postavite SLA-ove
• Vrijeme odziva i rezolucije
• Upozorenja i eskalacije
• Definiranje na temelju prikaza popisa (na temelju statusa eskalacije, pravodobnog vremena, prioriteta, ..)
• Definirajte predloške za upozorenja, eskalacije, potvrde
• Stvaranje baze znanja
• Prilagodite izglede za pregledne sažetke

Sjednica podrške 4 (90min)

Automatizacijski proces podrške

• Radni tijekovi za automatiziranje zadataka koji se ponavljaju
• Uključivanje kreiranja slučaja i usmjeravanje u grupe
• Pravila za dodjelu Okruglog Robina za slučajeve
• Pragovi za upozorenja u stanju mirovanja
• Obavijesti i upozorenja za slučajeve koji nisu dodijeljeni ili prihvaćeni na vrijeme
• Zatvaranje slučaja iz stanja čekanja i rješavanja
• Ponašanje SLA sata za prilagođena stanja
• Prelazak stanja iz stanja čekanja na odgovor kupca

Podrška uvidima i ad-hoc izvješćima

• Razumijevanje widgeta u stvarnom vremenu (*)
• Razumijevanje povijesnih karata (*)
• Generiranje ad-hoc izvješća