Kita semua tahu bisnis telah beradaptasi untuk mengotomatisasi alur tugas reguler, tetapi menerapkan otomatisasi ini bisa menjadi berantakan, terutama di lingkungan yang dinamis.
Mengonfigurasi beberapa aturan otomatisasi pada halaman yang berbeda dan mengelolanya agar tetap pada jalurnya dapat menjadi hal yang sulit, itulah sebabnya Vtiger membangun Process Designer – alat otomatisasi proses bisnis (BPA).
Perancang Proses Visual Vtiger memungkinkan administrator untuk mendefinisikan dan menyatukan beberapa aliran ke dalam proses dengan antarmuka grafis yang ramah pengguna.
Note: Menggunakan No-Coding Diperlukan untuk membuat proses menggunakan desainer Proses.
Tugas apa yang dapat diotomatisasi menggunakan Perancang Proses
Vtiger Process Designer cukup fleksibel untuk menggunakan banyak tugas seperti membuat/memperbarui catatan, acara kalender, bidang modul, dan menetapkan catatan berdasarkan kriteria yang diberikan bersama dengan waktu tunggu yang ditentukan.
Mari kita lihat contoh penggunaan Process Designer.
Proses Penutupan Transaksi
Menutup kesepakatan melibatkan beberapa langkah, mulai dari menarik prospek hingga menutup.
Setiap langkah memiliki aktivitas tertentu yang harus dilakukan perwakilan penjualan.
Gambar di bawah ini menggambarkan Proses Transaksi yang dibuat menggunakan Vtiger Process Designer.
Tombol putar berwarna hijau adalah awal dari proses.
Setiap elemen dalam perancang proses memungkinkan Anda membuat tindakan dan kondisi.
Di sini kami membuat prospek dengan ketentuan bahwa jika kontak milik org ABC, tetapkan ke perwakilan penjualan tertentu.
Demikian pula, Anda dapat melihat tugas dibuat untuk menetapkan prospek masuk baru ke dalam tim penjualan dengan pemberitahuan peringatan untuk pengguna yang ditetapkan.
Di sini, kami membuat kontak dengan syarat ketika prospek memenuhi syarat dan memperbarui status prospek sebagai tidak memenuhi syarat.
Tugas termasuk menjadwalkan pertemuan, mendemonstrasikan produk, memahami persyaratan produk, dan waktu tunggu setelah diskusi negosiasi. Setiap tugas dapat ditambahkan ke perancang proses dan biarkan CRM melakukan keajaibannya.
Tenaga penjualan tidak perlu lagi membuat dan mengelola semua tugas mereka secara manual. Dengan pemberitahuan, mereka sudah diberi tahu tentang tugas mereka yang akan datang.
Proses rekrutmen
Dengan Vtiger Process Designer, admin dapat membuat proses untuk kategori apa pun. Di sini, kami memiliki contoh untuk proses rekrutmen. Anda dapat membuat alur proses untuk Tim SDM/Tim Perekrutan dari perencanaan proyek mereka hingga orientasi karyawan.
Mulai proses dengan pembuatan catatan Proyek untuk Perencanaan perekrutan.
Anda dapat menambahkan Buat tindakan untuk membuat berbagai tugas bagi agen SDM untuk menganalisis lowongan pekerjaan dan mengumpulkan persyaratan seperti deskripsi pekerjaan.
Pertahankan aliran proses tetap berjalan dan buat tindakan untuk langkah proses selanjutnya. Misalnya, jadwalkan panggilan pertama dengan kandidat menggunakan tindakan buat acara kalender untuk mendapatkan informasi pribadi mereka dan tambahkan ketentuan untuk meninjaunya ke daftar pendek atau tolak.
Tambahkan tindakan untuk hasil kondisi, jika kandidat terpilih sesuai JD yang diberikan, jadwalkan interaksi internal untuk berdiskusi dengan tim dan atur panggilan wawancara atau menginformasikan status kandidat sebagai ditolak kepada tim.
Terakhir, tambahkan tugas untuk memperbarui status kandidat bidang kontak sebagai direkrut atau ditolak berdasarkan keputusan pewawancara.
Anda dapat membuat berbagai tugas untuk orientasi, pelantikan, dan orientasi dan menetapkannya ke pengguna tertentu.
Di bawah ini adalah sumber daya lain yang telah kami buat untuk Perancang Proses:
