Selamat datang kembali di seri blog Big Little Things, di mana kami menyoroti beberapa fitur dan peningkatan yang kurang dikenal dan terkadang diabaikan di Vtiger CRM yang sangat bermanfaat. Blog ini menyoroti bagaimana pengguna Vtiger dapat menyesuaikan Satu Pandangan untuk memastikan mereka melihat data yang paling relevan dengan catatan terkait di CRM. Mari selami dan pelajari lebih lanjut tentang fitur menarik ini.
Apa itu Satu Tampilan?
One View adalah pengubah permainan nyata bagi pengguna CRM yang memungkinkan mereka mendapatkan wawasan berharga dengan cepat sambil mendapatkan tampilan 360 derajat dari catatan mereka di satu layar. Misalnya, jika pengguna melihat rekaman Kontak dalam Tampilan Ringkasan, mereka dapat melihat Organisasi, Transaksi, Kasus, Kutipan terkait, dll.
One View juga memungkinkan pengguna untuk mengklik rekaman terkait untuk memperluasnya dan melihat bidang Kunci, bidang Header, dan Tindakan Berikutnya. Ini akan membantu menghemat waktu yang berharga untuk tim penjualan, pemasaran, dan dukungan Anda yang mencari wawasan dan data yang terkait dengan catatan individu.
Pengguna juga dapat membuat catatan terkait tambahan, membuka catatan terkait di tab baru, dan melakukan aktivitas penjangkauan lainnya pada catatan terkait seperti email, panggilan telepon, dan pesan SMS.
Terakhir, One View adalah tempat Anda dapat mengatur Peran Kontak Transaksi pada catatan Kontak yang terkait dengan Transaksi. Menetapkan Peran Kontak Transaksi adalah langkah penting dalam membantu menutup lebih banyak Transaksi dengan mengidentifikasi pembuat keputusan. Ini juga memengaruhi Skor Transaksi saat menggunakan Kalkulus AI fitur.
Cara Menyesuaikan Satu Tampilan.
Menyesuaikan One View adalah proses sederhana yang dapat dilakukan oleh admin pada sebuah akun. Ada dua cara Anda dapat mengakses halaman penyesuaian One View:
- Dari Tampilan Ringkasan pada rekaman.
- Dari Tata Letak dan Bidang Modul (Pada halaman Pengaturan).
Setelah pengguna mengakses halaman penyesuaian One View, mereka dapat menarik dan melepas "Hubungan yang Tersedia" (Modul) ke dalam bagian "Hubungan yang ditampilkan dalam Satu Tampilan" untuk menambahkannya ke Satu Tampilan untuk modul itu. Pengguna juga dapat menyusun ulang atau menghapus hubungan dari One View dengan beberapa klik.
Setelah admin menyesuaikan konfigurasi, itu akan muncul untuk semua pengguna di akun. Hal ini memungkinkan untuk kustomisasi yang unik tergantung pada kebutuhan bisnis perusahaan.
Klik di sini untuk mendaftar uji coba gratis 15 hari atau coba edisi Pilot gratis selamanya.
