Selamat datang kembali ke bab lain dalam seri blog Big Little Things, di mana kami menyoroti beberapa fitur dan peningkatan yang kurang dikenal dan terkadang diabaikan dalam Vtiger CRM yang mengemas pukulan besar. Posting ini menyoroti fitur Dependent Fields/Blocks, yang memungkinkan admin mengatur dependensi pada Fields atau Blocks berdasarkan nilai dari field lain. Mari selami dan pelajari lebih lanjut tentang fitur ini.
Apa itu Fitur Bidang/Blok Dependen?
Seperti disebutkan di atas, fitur ini memungkinkan admin untuk menyiapkan dependensi yang akan menampilkan atau menyembunyikan Bidang atau Blok pada rekaman, berdasarkan nilai daftar pilihan yang dipilih pada bidang lain yang termasuk dalam modul yang sama. Mari kita lihat sebuah contoh:
Manajer dukungan yang merupakan admin di akun Vtiger mereka ingin tim dukungan mereka memilih dari daftar nilai (Daftar Pilihan) di bidang yang disebut "Jenis Resolusi" setelah Kasus ditandai dengan Status Terselesaikan. Mereka tidak ingin bidang ini ditampilkan pada catatan atau diisi hingga Status Kasus diubah menjadi Terselesaikan. Namun, setelah Kasus ditandai sebagai Terselesaikan, mereka ingin bidang ini wajib diisi dan diisi sebelum menyimpan catatan. Manajer dukungan dapat menggunakan fitur Bidang/Blok yang Bergantungan untuk menyembunyikan bidang "Jenis Resolusi" hingga pengguna menandai bidang Status Kasus sebagai Diselesaikan.
manfaat
Skenario di atas hanyalah salah satu contoh bagaimana fitur Dependent Blocks/Fields dapat digunakan tetapi kemungkinannya tidak terbatas. Mereka juga akan bervariasi tergantung pada kebutuhan bisnis. Berikut adalah beberapa manfaat tambahan yang akan dinikmati pengguna setelah mereka menerapkan fitur ini:
- Declutter Arsip – Hanya tampilkan Bidang dan Blok jika relevan memungkinkan peninjauan dan navigasi lebih cepat.
- Kustomisasi – Gunakan bidang khusus dan dependensi untuk memastikan data yang relevan dimasukkan di bidang yang tepat pada waktu yang tepat.
- Hapus Proses dan Alur Kerja – Pastikan semua pengguna Anda mengikuti proses yang sama dengan menyiapkan dependensi wajib.
- Akurasi Data – Pengguna hanya dapat memasukkan data ke Bidang/Blok ketika nilai yang relevan dipilih di bidang terkait.
Di mana Menemukan Fitur Bidang/Blok yang Bergantungan
Fitur ini hanya dapat diakses oleh admin di akun dan dapat ditemukan dengan membuka Halaman Pengaturan dan mengakses Tata Letak Modul dan Bidang di bawah kolom Manajemen Modul.
Setelah admin berada di Tata Letak dan Bidang Modul, mereka harus memilih modul yang ingin mereka kerjakan (Kasus, Kontak, Kesepakatan, dll...) lalu klik tab Bidang/Blok yang Bergantungan.
Cara Menggunakan Fitur Dependent Fields/Blocks
Setelah tab Dependent Blocks/Fields dipilih, admin dapat mulai membuat dependensi mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan proses penjualan, dukungan, dan pemasaran mereka. Mereka juga dapat melihat semua dependensi Bidang dan Blok yang dibuat untuk modul yang telah mereka pilih.
Untuk Membuat Ketergantungan baru, admin perlu mengklik tombol “+ Ketergantungan Baru”. Dari sana, mereka dapat memilih Bidang atau Blok yang ingin mereka jadikan bergantung pada Kondisi yang telah mereka pilih. Ketentuan yang dibuat, jika terpenuhi, akan menentukan kapan Bidang atau Blok yang dipilih akan dapat diakses oleh pengguna lain.
Selanjutnya, admin perlu memilih jenis Akses yang akan dimiliki pengguna saat Bidang atau Blok dapat diakses. Mereka dapat memilih antara:
- Tampilkan (Baca + Tulis)
- Tampilkan (Baca + Tulis) dan Wajib
- wajib
- Tampilkan (Hanya Baca)
Setelah mengklik Simpan, Ketergantungan akan berlaku untuk semua pengguna dan akan ditambahkan ke daftar Bidang/Blok Ketergantungan yang ada.
Opsi lain yang dimiliki Admin adalah mengedit atau menghapus Dependensi yang ada. Keduanya dapat dilakukan dengan mengarahkan mouse ke Bidang/Blok Dependen yang ada dan mengklik tombol Edit (Ikon Pensil) atau Hapus (Ikon Tempat Sampah).
Saat Edit dipilih, admin akan memiliki opsi untuk mengubah Bidang atau Blok yang bergantung, mengubah Akses, dan mengedit Ketentuan yang ada atau menambah Ketentuan baru.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang fitur Bidang/Blok yang Bergantung, harap tinjau ini Artikel.
Kesimpulan
Fitur Dependent Fields/Blocks Vtiger adalah pengubah permainan dalam hal penyederhanaan dan peningkatan manajemen data. Kemampuan untuk menyembunyikan atau menampilkan bidang berdasarkan kondisi yang telah ditentukan tidak hanya menyederhanakan entri data tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan fitur Bidang/Blok Ketergantungan Vtiger, bisnis dapat mengoptimalkan proses CRM mereka, meningkatkan produktivitas, dan mendapatkan wawasan berharga dari data yang terorganisir dengan baik dan konsisten. Ini adalah alat yang sangat diperlukan (Meskipun terkadang diabaikan) untuk bisnis yang ingin meningkatkan pengelolaan data mereka.
| Ambil Vtiger untuk Test Drive Hari Ini Klik di sini untuk mendaftar uji coba gratis selama 15 hari atau mencoba edisi Perintis gratis kami selamanya |
