Selamat datang kembali ke bab lain dalam seri blog Big Little Things, di mana kami menyoroti beberapa fitur dan peningkatan yang kurang dikenal dan terkadang diabaikan dalam Vtiger CRM yang mengemas pukulan besar. Posting ini menyoroti fitur Edit Kisi, yang memungkinkan pengguna untuk mengedit rekaman langsung dari Tampilan Daftar. Mari selami dan pelajari lebih lanjut tentang fitur ini.
Apa itu Fitur Edit Grid?
Fitur Grid Edit memungkinkan pengguna untuk mengedit dan menyimpan nilai bidang pada beberapa rekaman, semuanya dari satu layar saat dalam Tampilan Daftar. Grid Edit memberi pengguna tampilan tabel dari catatan mereka dan memungkinkan pengguna untuk menetapkan nilai yang berbeda ke catatan yang berbeda tanpa harus memasukkan atau membuka catatan.
Manfaat Menggunakan Grid Edit
Di bawah ini adalah beberapa cara pengguna dan organisasi dapat memanfaatkan fitur Grid Edit di Vtiger:
- Hemat waktu yang berharga dengan mengizinkan pengguna Anda untuk mengedit dengan cepat, memungkinkan mereka memfokuskan energi mereka pada tugas yang lebih penting
- Edit banyak bidang pada banyak catatan dalam satu bidikan dari layar yang sama
- Pastikan Anda mengedit catatan yang tepat dengan menggunakan filter pencarian atau dengan membuat daftar kustom sebelum mengedit
- Edit dengan cepat bidang yang paling relevan menurut mengelola kolom dalam Tampilan Daftar
Kisi Edit Kasus Penggunaan
Manajer penjualan harus menetapkan ulang catatan Kontak untuk prospek yang berlokasi di negara bagian tertentu di AS ke perwakilan penjualan (Pengguna) yang ditugaskan di wilayah tersebut. Pengelola juga perlu memperbarui kode negara di bidang nomor telepon untuk Kontak ini. Alih-alih harus membuka dan mengakses setiap catatan satu per satu untuk tujuan pengeditan, manajer penjualan dapat dengan cepat membuat daftar kustom atau menerapkan filter pencarian pada daftar yang ada untuk mempertajam semua catatan yang ingin mereka tetapkan ulang dan edit. Hanya dengan beberapa klik, manajer penjualan dapat menugaskan kembali satu atau banyak catatan ke perwakilan penjualan yang sesuai dan mengedit kode negara tanpa harus berpindah antar catatan atau meninggalkan halaman.
Menginstal Edit Grid
Fitur Grid Edit adalah add-on berbayar dan dapat dibeli dan diinstal dari Vtiger Extension Store. Cukup buka halaman Pengaturan dari menu Utama atau Menu pengguna dan klik Add-on di bawah kolom Ekstensi. Cari Add-on Edit Grid dan klik Beli. Setelah dibeli, fitur Grid Edit akan tersedia untuk semua pengguna aktif di instans CRM Anda. Silakan referensi artikel ini untuk instruksi langkah demi langkah.
Cara Menggunakan Edit Kisi
Setelah fitur Grid Edit berhasil diinstal, pengguna dapat masuk ke modul mana pun yang mengizinkan Grid Edit dan mengklik tombol Grid Edit yang terletak di bagian atas halaman catatan. Ini akan membawa pengguna ke tampilan Grid Edit.
Selanjutnya, pengguna dapat beralih di antara daftar mereka atau menggunakan filter pencarian untuk menghubungi catatan tertentu yang ingin mereka edit.
Terakhir, pengguna dapat mengklik bidang yang ingin mereka edit pada catatan apa pun yang ada dalam daftar. Perubahan akan berlaku hingga pengguna selesai mengedit semua bidang/rekaman yang diinginkan. Setelah pengguna selesai mengedit, mereka dapat mengklik tombol Simpan untuk menyimpan semua perubahan atau mengklik tombol Batal untuk membatalkan semua perubahan.
Singkatnya, Grid Edit benar-benar merupakan fitur hemat waktu yang tidak boleh diabaikan dan sepadan dengan biaya yang kecil. Dengan Grid Edit, pengguna dapat langsung mulai menghemat waktu yang berharga dengan mengizinkan mereka melakukan pengeditan yang diperlukan pada catatan tanpa tugas yang memakan waktu untuk membuka setiap catatan sebelum mengedit.
| Ambil Vtiger untuk Test Drive Hari Ini Klik di sini untuk mendaftar uji coba gratis 15 hari atau coba edisi Pilot gratis selamanya. |
