Hal-Hal Kecil Besar: Kelola Kolom

Selamat datang kembali di seri blog Big Little Things, di mana kami menyoroti beberapa fitur dan peningkatan yang kurang dikenal dan terkadang diabaikan dalam Vtiger CRM yang memberikan dampak besar. Posting ini menyoroti cara mengelola kolom di setiap daftar dalam Modul akun Vtiger CRM Anda.

Apa itu Kolom?

Jika Anda belum terbiasa dengan konvensi penamaan yang digunakan dalam Vtiger, Anda mungkin sudah kehilangan istilah seperti daftar dan modul tentang bagaimana fungsinya dalam CRM. Mari kita mulai dengan definisi dasar.

modul: Modul merujuk ke entitas seperti Kontak, Prospek, Peluang, dll. Mereka adalah kumpulan catatan.

Bidang: Elemen yang menyimpan dan menampilkan data record modul. Misalnya, bidang nama depan dalam catatan kontak.

Tampilan Daftar: Tampilan ini memberikan daftar semua catatan dalam modul, yang juga merupakan tampilan default untuk sebagian besar modul.

Daftar: Daftar adalah kumpulan catatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam Modul, seperti kontak yang ditetapkan untuk pengguna tertentu.

Untuk definisi tambahan dari istilah CRM standar, silakan lihat kami Glosarium.

Jadi, apa itu kolom?

Kolom adalah bidang yang dipilih untuk ditampilkan dalam tampilan daftar modul. Saat kolom ditambahkan, informasi bidang itu akan ditampilkan untuk setiap catatan yang ditampilkan di halaman. Kolom dapat dipilih untuk setiap daftar dalam modul juga.

Di blog saya sebelumnya, Hal-Hal Kecil Besar: Membuat Daftar Kustom, saya membahas bagaimana Anda dapat memilih kolom untuk daftar baru yang Anda buat. Mengelola kolom akan memungkinkan Anda untuk mengubah kolom yang sudah dipilih dalam daftar.

Mengapa Memodifikasi Kolom?

Ada dua alasan utama mengapa kolom perlu dimodifikasi untuk daftar di modul Anda.

Yang pertama adalah menyederhanakan pengelolaan data Anda. Dengan memilih kolom yang ditampilkan dan urutan tampilannya, Anda dapat memastikan data yang perlu Anda lihat terlebih dahulu terlihat untuk setiap rekaman. Selain itu, Anda dapat menampilkan informasi penting seperti Tahap Siklus Hidup, Email Utama, dan bahkan bidang khusus.

Alasan kedua adalah untuk memungkinkan pencarian cepat dilakukan berdasarkan informasi lapangan dari setiap kolom.

Misalnya, Anda ingin mencari semua Kontak yang terdaftar sebagai Prospek di bidang Tahap Siklus Hidup. Jika bidang tersebut ditambahkan sebagai kolom, Anda dapat mencari informasi tersebut dalam Tampilan Daftar modul.

Bagaimana Mengelola Kolom Anda

Fitur Kelola Kolom unik untuk setiap daftar dalam modul. Untuk contoh di bawah ini, fokusnya adalah pada daftar 'Semua Kontak' di modul Kontak.

Saat pertama kali menarik daftar dalam modul, Anda akan melihat ikon di sebelah kiri daftar catatan.

Ini adalah fitur Kelola Kolom. Mengklik ikon ini akan memunculkan layar dengan semua kolom Anda saat ini di Daftar itu.

Dengan mengklik dan menahan di sisi kiri setiap bidang yang terdaftar, Anda dapat menarik dan melepas setiap bidang ke urutan yang Anda inginkan untuk muncul di Tampilan Daftar.

Anda dapat menghapus kolom yang telah ditambahkan dengan mengklik 'x' yang ada di sisi kanan setiap kolom yang ditambahkan.

Terakhir, Anda dapat menambahkan bidang apa pun sebagai kolom dengan mencari nama bidang di bilah pencarian dan memilih bidang tersebut. Ini akan menambahkan bidang sebagai kolom ke bagian bawah kolom yang sudah ditambahkan.

Setelah Anda mengubah kolom sesuai kebutuhan, mengklik tombol 'Perbarui Daftar' akan menyimpan perubahan Anda.

Memiliki informasi terpenting Anda di lokasi yang mudah dilihat dan dinavigasi adalah langkah penting dalam manajemen data untuk CRM. Mengelola kolom Anda dapat menghemat waktu untuk semua pengguna CRM Anda karena Anda dapat melakukannya untuk semua modul di CRM.