Selamat datang kembali ke bab lain dalam seri blog Big Little Things, di mana kami menyoroti beberapa fitur dan peningkatan yang kurang dikenal dan terkadang diabaikan dalam Vtiger CRM yang mengemas pukulan besar. Posting ini menyoroti fitur Merge Tags, yang memungkinkan pengguna menarik nilai bidang dari rekaman terkait langsung ke Template Cetak dan Template Email. Mari selami dan pelajari lebih lanjut tentang fitur ini.
Apa Itu Merge Tag?
Tag gabungan dapat diterapkan ke Template Cetak atau Template Email dan digunakan sebagai placeholder di template. Gabungkan Tag terisi otomatis dengan data, seringkali dari bidang, setelah template diterapkan ke rekaman atau saat email dikirim. Saat membuat Template Email atau Template Cetak, pengguna dapat menerapkan Gabungkan Tag ke template ini untuk memastikan mereka menambahkan sentuhan yang dipersonalisasi dan/atau menarik data yang relevan ke template yang mereka buat.
Gunakan Kasus
Ada banyak cara Penggabungan Tag yang dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses penambahan detail pribadi atau informasi yang relevan ke dalam isi Template Email dan Template Cetak. Di bawah ini adalah dua contoh yang menyoroti beberapa cara umum di mana Penggabungan Tag digunakan oleh pelanggan kami:
Email Template
Saat membuat Template Email yang dimaksudkan untuk dikirim ke beberapa penerima atau untuk digunakan dalam Kampanye Email, pengguna dapat mempersonalisasi email dengan menggunakan Tag Gabungan "Kontak: Nama Depan". Ini secara otomatis akan menarik Nama Depan Kontak ke badan email untuk semua penerima yang dituju. Ini memungkinkan untuk mempersonalisasi email terlepas dari jumlah penerima.
Print Templates
Saat membuat Template Cetak untuk Kutipan, Pesanan Penjualan, Faktur, dll.… Pengguna dapat menerapkan Tag Gabung ke Templat yang akan memastikan semua informasi yang relevan dan penting diterapkan ke dokumen. Mari kita gunakan Template Cetak Faktur sebagai contoh.
Saat Anda melihat Templat Cetak Faktur default di Vtiger, Anda akan melihat bahwa sebagian besar Templat diisi menggunakan Gabung Tag.
Tag Penggabungan ini secara otomatis menarik data rekaman ke dalam Templat Cetak seperti informasi milik Organisasi dan Kontak terkait, dan detail dari rekaman Faktur itu sendiri. Di bawah ini adalah bagaimana Template Faktur ini terlihat setelah Template diterapkan ke catatan Faktur dan siap dikirim ke pelanggan:
Cara Menggunakan Merge Tag di Template Email
Saat membuat atau mengedit Template Email, cukup klik tombol Merge Tags untuk menampilkan semua Merge Tags yang tersedia untuk digunakan.
Selanjutnya, pengguna dapat mencari Tag Gabungan yang terkait dengan bidang relevan yang ingin mereka terapkan ke Templat, baik dengan menggulir daftar tag gabungan yang tersedia atau dengan menggunakan kotak pencarian.
Untuk memasukkan Nama Depan Kontak (Field) ke dalam badan email, cukup letakkan kursor mouse di tempat yang diinginkan di badan Template Email dan klik Tag Gabung "Kontak: Nama Depan".
Cara Menggunakan Merge Tag di Template Cetak
Saat membuat atau mengedit Template Cetak dan pada halaman editor Template, klik tombol “Expand Properties” di sudut kanan atas layar.
Selanjutnya, pengguna dapat memilih "Merge Fields Tab" dan memilih jenis bidang yang ingin mereka pilih.
Terakhir, sama seperti saat menerapkan Tag Gabung ke Templat Email, pengguna dapat mencari Tag Gabung yang terkait dengan bidang relevan yang ingin mereka terapkan ke Templat dengan menggulir daftar tag gabungan yang tersedia atau dengan menggunakan kotak pencarian .
Terakhir, pengguna dapat menerapkan Tag Gabung ke Template Cetak dengan menempatkan kursor mouse di tempat yang diinginkan di badan Template Cetak dan mengklik Tag Gabung.
Menggunakan tag Gabung pada Template Email dan Template Cetak adalah cara ampuh untuk mengotomatiskan input data Rekam ke dalam isi Template Anda. Menggabungkan Tag tidak hanya akan menghemat waktu yang berharga bagi pengguna tetapi juga akan memberi pengguna format yang konsisten dan dipersonalisasi yang akan menyenangkan pelanggan mereka.
| Ambil Vtiger untuk Test Drive Hari Ini Klik di sini untuk mendaftar uji coba gratis 15 hari atau coba edisi Pilot gratis selamanya. |
