Hal-Hal Kecil Besar – Pemicu Manual Perancang Proses

Selamat datang kembali ke bab lain dalam seri blog Big Little Things, di mana kami menyoroti beberapa fitur dan peningkatan yang kurang dikenal dan terkadang diabaikan dalam Vtiger CRM yang memberikan dampak besar. Posting ini menyoroti Pemicu Manual Perancang Proses, yang memungkinkan pengguna memasukkan catatan secara manual ke dalam alur Perancang Proses. Mari selami dan pelajari lebih lanjut tentang peningkatan yang kuat ini.

Apa itu Perancang Proses?

Desainer Proses adalah alat Otomasi Proses Bisnis (BPA) yang memungkinkan pengguna mengotomatiskan proses dan alur bisnis mereka menggunakan antarmuka grafis yang mudah digunakan.
Pengguna mendapatkan representasi visual yang bagus dari proses dan aliran mereka dan dapat membuat apa saja mulai dari aliran satu jalur sederhana hingga aliran multijalur yang kompleks. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Perancang Proses dan semua kemampuannya, silakan klik di sini.

Apa itu Pemicu?

Pemicu akan memasukkan catatan ke dalam aliran Proses ketika parameter atau kondisi tertentu yang diterapkan terpenuhi. Di Perancang Proses, sebelum Pemicu Manual diimplementasikan, semua pemicu diotomatiskan. Namun, terkadang perlu memasukkan catatan secara manual ke dalam alur Proses untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang unik. Di sinilah Pemicu Manual Vtiger berperan.

Apa itu Pemicu Manual?

Pemicu Manual memberi pengguna kemampuan unik untuk memasukkan catatan ke dalam aliran Proses tanpa bergantung pada bidang atau kondisi catatan tertentu.

Seperti disebutkan di atas, beberapa bisnis memiliki kebutuhan untuk memasukkan catatan secara manual ke dalam alur Proses. Misalnya, pengguna mungkin memiliki pemahaman mereka sendiri tentang kapan rekaman harus dimasukkan ke dalam alur Proses atau mungkin terjadi peristiwa tertentu yang menjamin rekaman untuk dimasukkan secara manual ke dalam alur Proses. Peningkatan penambahan Pemicu Manual di Perancang Proses Vtiger menempatkan lebih banyak kekuatan di tangan pengguna dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik pelanggan kami.

Bagaimana cara menggunakan Pemicu Manual?

Langkah pertama saat membuat alur di Perancang Proses adalah memilih Pemicu. Ada tiga opsi Pemicu yang tersedia:

1. Buat – Memicu saat rekaman dibuat
2. Perbarui (Termasuk Pembuatan) – Memicu saat catatan diperbarui termasuk pembuatan catatan
3. Manual – Memungkinkan Pengguna memasukkan catatan secara manual ke dalam alur Proses

Setelah pemicu Manual dipilih dan Proses diterbitkan, maka terserah kepada pengguna di CRM untuk menambahkan catatan secara manual ke Proses. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara berbeda:

Tampilan Ringkasan dari suatu Proses

Setelah Proses diatur ke pemicu Manual dan diterbitkan, pengguna dapat mengklik tab Catatan saat berada dalam tampilan Ringkasan Proses yang akan menampilkan daftar semua catatan yang sedang dalam Proses. Dengan tab Records terbuka, klik tombol “Add To Process” dan pengguna akan dibawa ke List View dari modul dimana Proses sedang berjalan. Dari sana, pengguna dapat memilih satu atau beberapa catatan untuk ditambahkan ke Proses.

Tampilan Daftar

Saat dalam tampilan Daftar untuk modul yang memiliki Proses yang berjalan di dalamnya, pengguna dapat memilih satu atau beberapa catatan dan menambahkannya ke Proses yang berjalan yang memiliki Pemicu Manual. Pengguna cukup memilih catatan yang ingin mereka tambahkan ke Proses dan klik tombol “Tambahkan Ke Proses” di menu Tindakan Tampilan Daftar. Pengguna kemudian akan dibawa ke jendela di mana mereka dapat memilih Proses yang ingin mereka tambahkan catatannya secara manual.

Tampilan Ringkasan pada Rekam

Saat melihat catatan dalam tampilan ringkasan dalam modul yang menjalankan Proses dengan Pemicu Manual, pengguna dapat memilih tab Proses Berjalan dan mengklik tombol “Tambahkan Ke Proses” untuk menambahkan catatan ke Proses aktif dengan cepat.

Dari tab yang sama ini, pengguna juga dapat melihat Proses yang sedang berjalan di mana record aktif. Pengguna dapat dengan mudah menambahkan catatan ke lebih banyak Proses dengan mengklik tombol “Tambahkan Ke Proses”.

Memahami apa itu Pemicu Manual dan bagaimana menggunakannya adalah langkah pertama dalam membangun Alur Proses yang unik untuk organisasi Anda. Perancang Proses dan peningkatan Pemicu Manual dapat membantu menghemat waktu berharga bagi organisasi Anda sambil meningkatkan Proses dan alur kerja Anda ke tingkat berikutnya.