Hal Kecil Besar – Daftar Pilihan Berbasis Peran

Selamat datang kembali ke bab lain dalam seri blog Big Little Things, di mana kami menyoroti beberapa fitur dan peningkatan yang kurang dikenal dan terkadang diabaikan dalam Vtiger CRM yang memberikan dampak besar. Posting ini menyoroti Daftar Pilihan Berbasis Peran, yang memungkinkan pengguna membuat nilai bidang daftar pilihan yang hanya dapat diakses oleh Peran tertentu di CRM. Mari selami dan pelajari lebih lanjut tentang fitur ini.

Apa itu Peran?

Untuk lebih memahami apa itu Daftar Pilihan Berbasis Peran dan bagaimana itu dapat digunakan, pertama-tama, kita perlu memahami apa itu Peran dalam CRM. Peran diterapkan ke setiap pengguna di CRM dan menentukan di mana pengguna itu berada dalam hierarki perusahaan. Selain itu, Peran memainkan peran penting dalam kontrol akses. Admin dapat memberikan izin dari Profil ke Peran atau memberikan izin langsung ke Peran. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Peran, silakan klik di sini.

Apa itu bidang Daftar Pilihan?

Ada banyak jenis bidang yang tersedia di Vtiger, termasuk Bidang Daftar Pilihan. Bidang Daftar Pilihan memungkinkan admin membuat daftar nilai yang telah ditentukan sebelumnya yang kemudian dapat dipilih pengguna saat mengedit bidang. Bidang daftar pilihan dapat membantu membuat entri data konsisten di antara semua pengguna dan menyediakan cara terbaik untuk memastikan bahwa semua nilai yang dimasukkan dalam bidang relevan dan sesuai.

Apa yang dimaksud dengan bidang Daftar Pilihan Berbasis Peran?

Bidang Daftar Pilihan Berbasis Peran memungkinkan admin untuk membawa bidang Daftar Pilihan ke tingkat berikutnya dan benar-benar memutar kontrol akses mereka dengan memungkinkan mereka untuk menetapkan nilai Daftar Pilihan tertentu ke Peran tertentu.

Misalnya: Katakanlah sebuah perusahaan memiliki dua tingkatan agen dukungan yang berbeda dan telah membuat Peran untuk setiap tingkatan: “Dukungan Level 1” dan “Dukungan Level 2”. Mereka tidak ingin mengizinkan pengguna dengan Peran "Dukungan Level 1" untuk dapat menandai status Prioritas Kasus sebagai "Mendesak". Status Kasus ini hanya boleh ditetapkan oleh Peran "Dukungan Level 2" setelah mereka meninjau Kasus tersebut.

Karena bidang "Prioritas" dalam modul Kasus adalah bidang Daftar Pilihan Berbasis Peran, admin dapat menetapkan semua nilai status bidang "Prioritas" kecuali "Mendesak" ke Peran "Dukungan Tingkat 1".

Selanjutnya, admin dapat menetapkan semua nilai status termasuk nilai "Mendesak" ke Peran "Dukungan Level 2".

Ini akan memastikan bahwa pengguna yang diberi Peran "Dukungan Level 1" tidak memiliki opsi untuk memilih "Mendesak" saat mengedit bidang "Prioritas" Kasus. Nilai Daftar Pilihan "Mendesak" hanya akan tersedia untuk dipilih oleh pengguna dengan Peran "Dukungan Tingkat 2" atau Peran lain yang diberi nilai ini.

Cara membuat bidang daftar pilihan Berbasis Peran

Membuat bidang Daftar Pilihan Berbasis Peran baru sangat sederhana dan hanya membutuhkan satu klik ekstra selama proses pembuatan. Setelah memberi nama bidang khusus dan memasukkan nilai awalnya, cukup aktifkan kotak centang "Daftar Pilihan Berbasis Peran" sebelum menyimpan.

Catatan* Bidang Daftar Pilihan yang ada yang tidak dibuat sebagai Daftar Pilihan Berbasis Peran tidak dapat dikonversi ke bidang Daftar Pilihan Berbasis Peran setelah pembuatan.

Cara menetapkan nilai Daftar Pilihan ke Peran

Secara default, setelah bidang Daftar Pilihan Berbasis Peran dibuat, semua nilainya akan dapat diakses oleh semua Peran di CRM. Untuk menetapkan nilai Daftar Pilihan ke Peran, admin harus membuka halaman Pengaturan dan di bawah kolom Konfigurasi pilih "Nilai Bidang Daftar Pilihan." Admin kemudian harus memilih bidang Modul dan Daftar Pilihan yang ingin mereka kerjakan dan mengklik tab “Nilai yang ditetapkan untuk peran”.

Setelah tab "Nilai yang ditetapkan untuk peran" dibuka, admin akan memiliki opsi untuk memilih dari semua Peran yang ada dan kemudian menetapkan atau menghapus nilai dari Daftar Pilihan yang dipilih ke Peran. Terakhir, admin dapat memilih untuk menerapkan nilai hanya pada Peran yang dipilih, Peran bawahan dari Peran yang dipilih, atau semua Peran sebelum mengklik Simpan.