Hal Kecil Besar – Tags

Selamat datang kembali di seri blog Big Little Things, di mana kami menyoroti beberapa fitur dan peningkatan yang kurang dikenal dan terkadang diabaikan di Vtiger CRM yang sangat bermanfaat. Bab Big Little Things ini menyoroti Tag fitur. Mari selami dan temukan lebih banyak tentang menggunakan Tag di Vtiger CRM.

Apa itu Tag?

Tag adalah alat yang ampuh yang membantu pengguna mengatur dan mengkategorikan catatan tertentu dengan melabelinya dengan kata atau frasa pendek. Tag memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengidentifikasi dan mengkategorikan catatan tersebut berdasarkan Tag yang diterapkan.

Ada dua jenis Tag di Vtiger, Pribadi dan Bersama:

• Tag Pribadi – Secara default, saat pengguna membuat tag baru, tag tersebut akan bersifat pribadi untuk pengguna tersebut. Hanya pengguna yang membuat tag yang dapat mencari dan mengkategorikan catatan berdasarkan Tag ini.
• Tag yang Dibagikan – Dapat diakses oleh semua pengguna di CRM. Tag dapat dibagikan baik saat membuat Tag baru atau setelah Tag dibuat.

Membuat dan Menerapkan Tag

Membuat Tag adalah proses sederhana di Vtiger. Pengguna dapat dengan mudah membuat Tag dengan cepat saat menerapkannya ke catatan dalam Tampilan Daftar dan Tampilan Ringkasan. Pengguna juga dapat memilih dari Tag yang ada dan menerapkannya ke rekaman individual dalam Tampilan Ringkasan dan Tampilan Daftar.

Pengguna juga dapat membuat Tag baru atau mengedit Tag yang ada dengan membuka “Tag Saya”, yang terletak di halaman Preferensi Saya, dan mengklik “Tambahkan Tag”.

Pengguna juga dapat memilih banyak catatan sekaligus dalam Tampilan Daftar dan membuat Tag baru untuk diterapkan atau menerapkan Tag yang ada menggunakan Tindakan Tampilan Daftar.

Ini dapat menghemat waktu yang berharga dengan memungkinkan pengguna untuk menandai ribuan catatan sekaligus.

Menggunakan Tag untuk Membuat Daftar

Tag dapat menjadi pengubah permainan yang nyata saat menggunakannya untuk membuat daftar khusus. Secara default, sistem akan secara otomatis membuat daftar berdasarkan Tag yang ditautkan ke rekaman. Saat pengguna membuka menu daftar dalam modul, mereka akan melihat opsi untuk memilih dan melihat daftar rekaman yang berupa "Tag Bersama" (Publik) atau "Tag Saya" (Pribadi).

Ini memudahkan untuk dengan cepat mereferensikan semua catatan dalam modul tertentu yang dikelompokkan berdasarkan Tag tertentu.

Pengguna juga dapat membuat daftar kustom mereka sendiri dan Daftar Pemasaran menggunakan Tag sebagai bagian dari kondisi daftar. Misalnya, Anda menghadiri konferensi pada bulan November dan Desember. Di setiap konferensi, Anda mengumpulkan beberapa informasi kontak dan menerapkan Tag yang relevan ke catatan Kontak mereka di CRM, merinci konferensi mana yang mereka hadiri. Sekarang, Anda ingin membuat Daftar Pemasaran untuk mengirim Kampanye Email ke semua Kontak, terlepas dari bulan apa mereka hadir. Untuk membawa semua Kontak “Bertag” ini ke dalam Daftar Modul atau daftar Pemasaran yang sama, yang perlu Anda lakukan hanyalah menggunakan Tag sebagai bagian dari ketentuan Daftar.

Setelah disimpan, kedua daftar catatan yang diberi tag akan digabungkan menjadi satu daftar, sehingga Anda dapat dengan cepat dan mudah menargetkan audiens yang Anda inginkan di Kampanye Email mendatang.

3 Manfaat Teratas Menggunakan Tag

Di bawah ini saya telah mencantumkan tiga manfaat teratas menggunakan Tag di Vtiger CRM:

1. Memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan dan mengakses catatan yang mungkin sulit untuk dicari atau dibedakan.
2. Daftar dibuat secara otomatis berdasarkan catatan yang ditandai dengan "Tag Saya" dan "Tag Bersama"
3. Buat daftar kustom atau Daftar Pemasaran tertentu dengan menggabungkan beberapa Tag berbeda dalam Ketentuan Daftar. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menentukan catatan untuk penjualan lebih lanjut, pemasaran, dan kegiatan dukungan.