Duplikat catatan, entri catatan tidak lengkap, kesalahan ketik, dan degradasi data kontak dari waktu ke waktu, membuat potongan besar dari apa yang kita suka sebut "data kotor" dalam sistem CRM. Menurut a Studi terbaru, jika bisnis tidak membersihkan data CRM yang ada, dan mengambil tindakan untuk menghentikan data kotor yang baru muncul, itu bisa berakhir dengan biaya hingga $ 100 per catatan CRM dalam peluang yang hilang dan pengalaman pelanggan yang buruk.
Vtiger dapat membantu Anda memastikan bahwa data CRM Anda bersih dan bebas dari kesalahan dengan mengotomatisasi pembuatan catatan kapan pun memungkinkan, membatasi hak mengedit data berdasarkan kebutuhan yang perlu digunakan, dan bahkan mencegah duplikat catatan dibuat saat Anda membuat catatan baru, memodifikasi catatan yang ada, atau sinkronisasi catatan dengan perangkat lunak pihak ketiga.
Cegah pembuatan rekaman duplikat dengan pemeriksaan duplikat otomatis berbasis aturan
Memiliki duplikat catatan CRM berarti menghabiskan ruang ekstra, uang, dan sumber daya manusia untuk memeliharanya. Dengan kontak ganda, tim pemasaran mengirimkan email promosi yang sama ke kontak yang sama beberapa kali dan beberapa rekan penjualan menghubungi orang yang sama untuk memenangkan bisnis. Tak perlu dikatakan, kedua skenario itu membuang waktu dan mengganggu pelanggan.
Untuk menjaga integritas data CRM, Vtiger secara otomatis memeriksa duplikat sebelum mengimpornya dari sumber yang berbeda. Jika menemukannya, Vtiger langsung memberi tahu pengguna selama impor. Ingin mencari duplikat potensial di Vtiger? Cukup gunakan alat penggabung catatan duplikat untuk menggabungkan yang ditemukan menjadi catatan yang hanya berisi informasi terbaru.
Hilangkan kesalahan entri data manual dengan entri data otomatis dan sinkronkan data dari perangkat lunak lain yang Anda gunakan
Bisnis harus mengintegrasikan CRM dengan perangkat lunak lain yang mereka gunakan kantor 365, Quickbooks, Xero, Gmail, dan lainnya yang mereka gunakan sehingga data mengalir mulus di antara aplikasi. Jika tidak, memiliki data terkini dalam CRM dan sistem lainnya memerlukan entri data manual baik dalam satu sistem atau keduanya. Dengan demikian, bahkan satu kesalahan pun bisa sangat mahal ketika berhadapan dengan informasi penting-misi.
Otomatis entri data untuk menghilangkan potensi kesalahan manual. Vtiger terintegrasi dengan perangkat lunak yang sudah Anda gunakan dan menyinkronkan data antar sistem hanya dalam satu klik. Secara otomatis membuat catatan baru dan memperbarui bidang catatan yang ada secara otomatis. Salah satu alat integrasi semacam itu untuk email adalah Vtiger Ruang surat. Itu dapat membuat catatan CRM baru menggunakan konten dari badan email. Jadi, saat Anda menerima email dengan informasi kontak prospek terbaik, ruang surat membuat catatan prospek, mengisi kolom prospek secara otomatis menggunakan informasi di badan email, dan menetapkannya ke rekanan penjualan.
Batasi pengguna mana yang dapat memodifikasi data dengan aturan berbagi
Jika data Anda adalah bagian yang tak ternilai dari bisnis Anda, siapa yang boleh melihat dan mengeditnya? Di beberapa perusahaan, itu semua orang. Di pihak lain, hak istimewa tersebut dibatasi hanya untuk manajer. Bagaimanapun Anda melakukannya, Vtiger dapat dikonfigurasi aturan berbagi memungkinkan Anda menentukan siapa yang dapat memodifikasi catatan, dengan aturan khusus tingkat lanjut yang memungkinkan Anda menetapkan hak istimewa ke tingkat bidang individual.
Ketiga teknik ini dapat membantu Anda menjaga dataset CRM Anda tetap bersih dan akurat sehingga Anda dapat fokus untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Ada pertanyaan? Silakan tinggalkan kami komentar di bawah ini atau kirim email kepada kami di [email dilindungi]
