Apakah Anda khawatir tentang mentransfer data ke atau dari Vtiger CRM? Tenang, biarkan Vtiger CRM menangani transfer data.
Mengimpor adalah mentransfer data apa pun dalam file ke CRM dalam format .csv, .vcf, dan .ics dari komputer lokal Anda.
Ekspor adalah kemudahan mengunduh data dari akun CRM Anda ke komputer lokal.
Kontak adalah jalur kehidupan bisnis, dan dapat berasal dari berbagai sumber. Vtiger CRM memahami pentingnya kontak Anda bagi Anda. Inilah sebabnya mengapa ini memungkinkan Anda dengan mudah mengimpor catatan kontak ke CRM.
Vtiger CRM memungkinkan Anda untuk mengimpor file dalam berbagai format seperti .csv, .vcf, dan .ics. Anda juga dapat mengimpor data dari CRM lain ke Vtiger dengan bantuan migrasi.
Anda dapat memetakan kolom di file lokal Anda dengan bidang CRM untuk impor langsung. Nama bidang yang cocok antara file lokal dan CRM secara otomatis dipetakan.
Penanganan Duplikat Vtiger membuat menangani catatan duplikat menjadi mudah. Anda dapat memilih bagaimana rekaman duplikat harus ditangani di CRM atau melewati pemeriksaan sama sekali. Anda juga dapat memilih untuk membuat catatan unik baru atau memperbarui catatan yang ada saat duplikat ditemukan.
Ringkasan proses impor akan memberi tahu Anda detail seperti jumlah total rekaman yang diimpor, diperbarui, digabungkan, dilewati, dan gagal untuk diimpor.
Vtiger CRM memungkinkan Anda melihat riwayat impor dengan semua detail relevan yang tertata rapi.
Anda dapat dengan mudah mengekspor secara massal melalui Tampilan Daftar. Data yang diekspor dapat dalam format .pdf atau .csv.
Tampilan Ringkasan memungkinkan Anda mengekspor satu catatan sebagai file PDF ke komputer Anda.
Vtiger CRM memungkinkan Anda mengekspor laporan juga.
Instal ekstensi Vtiger Enrich Chrome untuk membuat atau memperkaya kontak langsung dari berbagai profil sosial seperti Facebook, LinkedIn, dll. Vtiger Enrich membantu Anda menghemat waktu dan mencegah duplikasi dengan menemukan kontak yang cocok.
Sinkronkan kontak, email, dan acara kalender dengan mudah antara Vtiger CRM dan Office 365. Log Sinkronisasi mencantumkan semua catatan yang disinkronkan kecuali email. Harap perhatikan bahwa email hanya dapat disinkronkan (satu arah) dari Office 365 ke Vtiger CRM.
Pindahkan email ke folder vtcontacts di Outlook untuk menyinkronkannya dengan Vtiger. Harap perhatikan bahwa email hanya dapat disinkronkan (satu arah) dari Outlook ke Vtiger CRM.
Jika Anda menggunakan aplikasi Google, maka Anda dapat menyinkronkan dokumen antara Vtiger CRM dan Google Drive untuk akses yang lebih mudah. Anda bahkan dapat menyinkronkan kontak dan acara kalender dari Google dengan mulus.
Unggah dokumen dari Dropbox ke Vtiger CRM untuk mengaksesnya dengan mulus.
Tingkatkan upaya kampanye Anda dengan menyinkronkan data Vtiger CRM dengan Mailchimp. Integrasi ini memungkinkan Anda menyinkronkan kontak dan kampanye dari Vtiger CRM ke Mailchimp, daftar dari Mailchimp ke kampanye di CRM, dan kedua cara yang disebutkan di atas.
