CRM mengotomatiskan agen asuransi Anda untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan layanan pelanggan

Vtiger memberi Anda fleksibilitas untuk menyesuaikan perangkat lunak CRM untuk agen asuransi Anda. Kelola kampanye pemasaran, penjualan dan pembaruan polis, layanan pelanggan, dan retensi pada satu platform.

Coba gratis
agen asuransi dengan perangkat lunak CRM

Menggerakkan 300,000 + Bisnis secara global

Manajemen kebijakan terpusat

Tangkap semua informasi penting yang terkait dengan polis asuransi di satu tempat. Konsolidasi semua pengajuan klaim dan membuatnya dapat diakses oleh anggota tim lain untuk mempercepat pemrosesan. Kaitkan setiap klaim dengan kebijakan terkait untuk dengan cepat mengevaluasi batas dan opsi.

Buat laporan untuk mengukur kinerja kebijakan

Hasilkan laporan untuk menganalisis klaim yang disetujui, premi yang dikumpulkan, dan biaya yang terkait dengan setiap polis asuransi. Gunakan wawasan ini untuk mengoptimalkan premi, pertanggungan, dan deductible, dan meminimalkan eksposur risiko.

Personalisasi setiap interaksi tanpa mengisyaratkan otomatisasi

Gunakan Vtiger untuk merancang kampanye email yang indah, dan gabungkan tag untuk mempersonalisasi setiap email dengan nama pelanggan, nomor polis, kota, dan lainnya, secara otomatis.

Berikan dukungan melalui portal pelanggan

Berikan akses portal pribadi kepada pemegang asuransi Anda untuk mengirim dan mengunduh dokumen, mengirimkan pertanyaan, melacak perkembangan kasus, dan dengan cepat menemukan jawaban untuk pertanyaan yang sering diajukan.

Menyenangkan pelanggan dengan resolusi kasus cepat

Bawa semua informasi pelanggan dan informasi kebijakan dari berbagai sumber di satu tempat. Jadikan informasi ini tersedia untuk perwakilan dukungan pelanggan, agen asuransi, penjamin emisi, dan penyesuai klaim untuk memastikan penyelesaian kasus yang cepat.

Otomatiskan pengingat jatuh tempo premium

Konfigurasikan email pengingat yang terpicu sekali dalam sebulan, setahun, atau pada tanggal tertentu. Juga, setel pengingat SMS yang memicu beberapa hari sebelum premi jatuh tempo.

Coba CRM Asuransi Terbaik

Tidak perlu kartu kredit.

Apa itu Sistem CRM Asuransi?

Manajemen Hubungan Pelanggan Asuransi (Insurance CRM) adalah perangkat lunak untuk memenuhi persyaratan tertentu dari pialang asuransi, agen, dan penyedia layanan. Solusi CRM asuransi yang berdaya tinggi dan fungsional dapat membantu Anda mengelola riwayat komunikasi prospek dan kontak, merampingkan penugasan, mengelola klaim, dan berbagai kebijakan, semuanya dalam platform terpadu. Alat multi-faceted, sistem CRM asuransi dapat memfasilitasi agen untuk menjangkau klien melalui berbagai saluran dan mengotomatisasi alur kerja untuk efisiensi bisnis.

Fungsi

Solusi CRM asuransi dapat membantu broker Anda mempertahankan kualitas layanan pelanggan yang tinggi dan mengakses database terpusat. Ini mempermudah pengelolaan kampanye pemasaran, kebijakan, pembaruan, dan kepatuhan pada satu platform. Ini adalah aset organisasi yang dapat memberikan perwakilan asuransi, pialang, pelanggan, dan agen lapangan dengan semua informasi waktu nyata yang mereka butuhkan, kapan saja, di mana saja!

Manfaat menggunakan Software CRM Asuransi

Berikut adalah manfaat utama yang dapat diperoleh agen asuransi dengan menggunakan alat CRM asuransi khusus untuk mendapatkan keunggulan kompetitif:

Manajemen Kebijakan yang Efektif: Menangani informasi pelanggan untuk berbagai kebijakan dengan tata letak halaman yang disesuaikan. Simpan data pemegang polis di lokasi terpusat sehingga Anda dapat melihat dan mengaksesnya secara instan.

Targetkan Prospek yang Tepat: Mengidentifikasi calon pelanggan dan dengan cerdas memprioritaskan prospek berdasarkan informasi kontak dasbor CRM. Meningkatkan penjualan dengan cross-selling dan upselling product berdasarkan kebutuhan pelanggan.

Mengotomatiskan Alur Kerja: Hemat waktu dengan mengotomatiskan tugas yang berulang seperti penugasan prospek ke agen asuransi berdasarkan berbagai bidang. Buat daftar periksa dan standar untuk memastikan tingkat layanan yang konsisten kepada pelanggan yang berharga.

Database Terpadu: Dapatkan akses ke informasi pelanggan seperti klaim, kebijakan, dan interaksi dengan beberapa klik, tanpa meninggalkan dasbor CRM Anda!

Laporan dan Analisis Lanjutan: Kenali tren terbaru, perkiraan penjualan, dan indikator kinerja utama dengan membuat laporan terperinci.

Memberikan Layanan Luar Biasa: Memastikan penyesuaian klaim yang cepat dan pembaruan polis tepat waktu untuk memberikan layanan terbaik. Terlibat dengan pelanggan di saluran komunikasi pilihan mereka untuk membina hubungan yang langgeng dan mempertahankan klien setia.

Mendaftar untuk Vtiger hari ini

Tidak perlu kartu kredit.

Pemimpin yang diakui dan CRM berperingkat teratas selama bertahun-tahun