Sebelumnya, kami telah menulis tentang pentingnya mendapatkan persyaratan yang jelas agar implementasi CRM berhasil. Untuk melakukan itu dan memastikan bahwa implementasi dan peluncuran dilakukan dengan baik, Anda memerlukan orang-orang dalam peran kunci untuk terlibat dalam proyek.
Mari kita lihat beberapa peran dan tanggung jawab kunci yang dapat mewujudkan hal ini.
1. Perwakilan Pengguna Utama: Staf Penjualan/Staf Pendukung/Staf Pemasaran
Bagikan tindakan dan tantangan utama untuk membantu membingkai persyaratan
Analisis persyaratan
Berikan umpan balik pada prototipe
Tinjau manual pengguna dan materi pelatihan
2. C-Suite: Pemimpin penjualan, Manajemen
Bagikan tantangan utama dan laporan yang diinginkan
Menginspirasi pembelian oleh pengguna
3. Analis Bisnis + Arsitek Teknis: Pakar Proses dan Solusi yang mengetahui praktik terbaik
Temui pengguna utama dan anggota C-suite untuk mengumpulkan alur bisnis yang diinginkan oleh pengguna utama
Identifikasi tantangan
Identifikasi peluang otomatisasi
Identifikasi Peringatan
Kembangkan dan Publikasikan dokumen Persyaratan
4. Pakar Aplikasi CRM: Produk memiliki banyak fitur, dan mengetahui seseorang yang mengetahui semua fitur itu penting.
Bantu merancang solusi dengan cara yang optimal
Siapkan CRM
Model data
Konfigurasi aturan otomatisasi
Dukung pengguna setelah ditayangkan
5 Manajer Proyek
Siapkan Jadwal Proyek
Pembaruan dan eskalasi Harian atau Mingguan
Pastikan pemangku kepentingan selaras dalam pendekatan dan alur. Peringatkan terlebih dahulu jika ada celah dan atasi sebelum menjadi masalah
Pastikan dependensi dihapus. Ini lebih penting ketika CRM harus berintegrasi dengan solusi lain
6. Pengembang/Programmer
Tinjau persyaratan dan bagikan pendekatan desain terbaik dan selesaikan setelah berkonsultasi dengan BA dan Pakar CRM. Komunikasikan pro/kontra dari pendekatan yang berbeda
Desain dalam fleksibilitas sedapat mungkin untuk memungkinkan pengguna bisnis membuat perubahan dalam alur yang diterapkan
7. Pelatih
Peluncuran CRM membutuhkan perubahan dalam kebiasaan pengguna. Tanpa pelatihan yang baik, pengguna akan beralih kembali ke cara lama
Tindak lanjut untuk meninjau penggunaan dan melatih kembali
Lakukan pelatihan 3 hingga 4 kali dalam 3 bulan pertama
Berikan lembar contekan untuk tindakan paling umum
Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin melakukan lebih dari satu peran di atas. Orang itu harus punya waktu untuk memenuhi kewajiban peran masing-masing. Mendefinisikan peran kunci ini dan tanggung jawab terkait akan membantu pendelegasian tugas, kolaborasi, penetapan tujuan, dan penyelesaian tugas.
Pastikan Anda cukup memikirkan untuk menentukan peran guna memastikan peluncuran CRM yang efektif.
Webinar & Video
Apakah Anda seorang Pengguna Edisi Percontohan Aktif?
Apakah Anda sudah lama menggunakan Edisi Percontohan?
Jika Anda belum mengetahui semua fitur yang tersedia di edisi ini,
Menggunakan Hunter.io untuk memperkaya data kontak? Vtiger sekarang terintegrasi dengan Hunter.io. Validasi alamat email kontak dan terhubung dengan orang yang tepat.
Menggunakan Hunter.io untuk memperkaya data kontak? Vtiger sekarang terintegrasi dengan Hunter.io. Validasi alamat email kontak dan terhubung dengan orang yang tepat.
Satu Pandangan di Vtiger adalah fitur yang kuat - tidak hanya memberikan pandangan 360 derajat dari pelanggan Anda, tetapi juga menyediakan data terpadu untuk tim yang berbeda di seluruh organisasi. Namun kami menyadari bahwa One View tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Bagian Big Little Things menyoroti beberapa fitur dan peningkatan yang kurang dikenal dan terkadang diabaikan dalam Vtiger CRM yang sangat bermanfaat.
Satu Pandangan di Vtiger adalah fitur yang kuat - tidak hanya memberikan pandangan 360 derajat dari pelanggan Anda, tetapi juga menyediakan data terpadu untuk tim yang berbeda di seluruh organisasi. Namun kami menyadari bahwa One View tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Kami memiliki daftar lengkap video petunjuk yang menunjukkan bagaimana Anda dapat mengonfigurasi CRM.
Ini adalah tujuan pembelajaran satu atap kami untuk semua hal Vtiger CRM. Mulai perjalanan Vtiger CRM Anda hari ini!
Basis Pengetahuan adalah gudang artikel kami (dokumentasi bantuan) dan FAQ. Untuk pengetahuan cepat tentang suatu fitur, cari, dan baca artikel.
Vtiger sekarang terintegrasi dengan aplikasi OpenWeather. Periksa kondisi cuaca di lokasi pelanggan langsung dari CRM sebelum menemui mereka secara langsung. Berikut artikel tentang Integrasi Vtiger dengan OpenWeather .
Kami memiliki daftar lengkap video petunjuk yang menunjukkan bagaimana Anda dapat mengonfigurasi CRM.
Ini adalah tujuan pembelajaran satu atap kami untuk semua hal Vtiger CRM. Mulai perjalanan Vtiger CRM Anda hari ini!
Basis Pengetahuan adalah gudang artikel kami (dokumentasi bantuan) dan FAQ. Untuk pengetahuan cepat tentang suatu fitur, cari, dan baca artikel.
Vtiger sekarang terintegrasi dengan aplikasi OpenWeather. Periksa kondisi cuaca di lokasi pelanggan langsung dari CRM sebelum menemui mereka secara langsung. Berikut artikel tentang Integrasi Vtiger dengan OpenWeather .
Buzz CRM
(Berita CRM dan Tren Teknologi)
Tren terus berubah dan dengan kemajuan teknologi yang dilaporkan setiap hari, bagaimana CRM bisa tertinggal?
Tahukah Anda apa yang sedang tren di ruang CRM pada pertengahan 2022? Pengalaman Pelanggan, Kecerdasan Buatan (AI), dan CRM Seluler akan tetap ada. Basis Pengetahuan, Internet of Things (IoT), dan Pengenalan Suara (VR) adalah beberapa tren yang dapat Anda nantikan di CRM Anda.
Tren terus berubah dan dengan kemajuan teknologi yang dilaporkan setiap hari, bagaimana CRM bisa tertinggal?
Tahukah Anda apa yang sedang tren di ruang CRM pada pertengahan 2022? Pengalaman Pelanggan, Kecerdasan Buatan (AI), dan CRM Seluler akan tetap ada. Basis Pengetahuan, Internet of Things (IoT), dan Pengenalan Suara (VR) adalah beberapa tren yang dapat Anda nantikan di CRM Anda.
Sebagai pengguna CRM, kami tidak selalu menggunakan semua modul dan fitur yang tersedia. Banyak dari kita menggunakan beberapa setiap hari atau sering.
Vtiger CRM memungkinkan Anda untuk menyesuaikan dan mempersonalisasi menu Utama menggunakan bagian Favorit.
Saya telah menambahkan modul yang sering saya gunakan dan dalam urutan yang saya inginkan ke bagian Favorit. Ini telah membantu saya mengurangi jumlah klik dan waktu navigasi yang diperlukan untuk mencapai layar modul.
Saya juga menggunakan fungsi Pencarian untuk mencari modul alih-alih melintasi seluruh Menu.
Dapatkan konten CRM eksklusif!
Email selamat datang Anda sedang dalam perjalanan ke kotak masuk Anda. Jika Anda tidak dapat menemukannya, pastikan untuk mencari di folder Promotions and Spam.
