Il miglior software CRM ha il potere di trasformare un team di vendita in una macchina organizzata che può gestire senza fatica più lavoro ed è in anticipo rispetto a ogni offerta. Il precursore più importante di quel livello di successo è spesso, abbastanza stranamente, la ricerca di software che tu e il tuo team userete effettivamente. Concentriamoci su quel punto per un secondo.
Le aziende investono molto nel software CRM, ma spesso è una scarsa adozione da parte degli utenti finali che non determina una crescita delle prestazioni di team e dipendenti. Uno studio dal Gartner Group è emerso che le imprese spendono quasi $ 20 miliardi su CRM in 2013. Il tasso di adozione da parte degli utenti finali, tuttavia, era inferiore alla percentuale di 50. Quando i rappresentanti di vendita, i veri utenti di CRM, non registrano le loro attività quotidiane come le chiamate effettuate, le riunioni pianificate e le note da queste chiamate e riunioni nel CRM, le fasi successive del ciclo di vendita finiscono impantanate dalle ricerche di informazioni in email e post-it. Ciò sfocia in riferimenti troppo spesso alla memoria per prendere decisioni critiche per l'azienda e risultati in opportunità e entrate perdute. Dati CRM imprecisi e incompleti lasciano i direttori delle vendite in asso quando valutano lo stato delle vendite o le prestazioni dei loro dipendenti. Il divario tra la realtà delle vendite e le percezioni dei manager alla fine si traduce in scarse previsioni di vendita e l'incapacità di intraprendere azioni correttive.
Per garantire che il buy-in dei rappresentanti di vendita, i decisori del CRM devono coinvolgerli nel processo di selezione. I manager devono incontrare le parti interessate per analizzare i bisogni e rispondere ad alcune domande all'inizio del processo di selezione del CRM.
Qui ci sono le domande 6 che i valutatori del CRM dovrebbero prendere in considerazione per valutare la propria idoneità al business:
1. Quali problemi voglio risolvere con il CRM?
La maggior parte dei sistemi CRM risolve problemi aziendali simili. Questi includono la possibilità per i manager di vedere le attività del loro team di vendita, fornire visibilità sulla pipeline di vendita e agire come un repository centrale per i dati dei clienti che altrimenti si diffondono tra i diversi sistemi in tutto il business.
Ogni azienda, tuttavia, ha esigenze uniche che non tutti i CRM possono risolvere. Per esempio, uno dei nostri clienti volevo avere un singolo CRM per le sue società 3, ognuna con il proprio logo. Tutti i CRM che ha provato prima che Vtiger le permettesse di creare rapporti, citazioni ed e-mail con un solo logo. vtiger l'ha aiutata a risolvere questo problema con Stampa modelli ed modelli di posta elettronica che le permette di usare uno dei loghi 3. Identifica tali problemi aziendali unici e seleziona un CRM che può aiutarti a risolverlo.
2. Il CRM supporta la personalizzazione?
La maggior parte dei CRM soddisfa bene i modelli di business medi, ma molto specifici, non così tanto. Ciò significa che hanno un sacco di caratteristiche generali incorporate. Può essere un'arma a doppio taglio perché mentre è bello avere caratteristiche, se non le usi, finiscono per diventare gonfie che devono sfogliare per arrivare a dove stai andando nel sistema. Nel frattempo, le funzionalità specifiche di cui la tua azienda potrebbe aver bisogno non sono visibili. La personalizzazione ti consente di costruire il sistema esatto di cui hai bisogno, non di meno o non di più, e può evolversi con te man mano che cresci.
Vtiger ti consente di creare, modificare e nascondere campi, caratteristiche e flussi di lavoro per soddisfare le tue esigenze aziendali specifiche. La facilità di personalizzazione ha aiutato i nostri clienti a memorizzare e gestire informazioni extra che altrimenti non sarebbero possibili. Non per trombare il nostro corno, ma ecco cosa un altro cliente dice - "Flessibilità Vtiger (è il migliore). La creazione di moduli da zero o la modifica di quelli esistenti può adattarsi a qualsiasi tipo di azienda, sia essa basata sul prodotto, basata sul servizio o mista ". Ancora un altro cliente dice: "Invece di dover adattare il nostro modello di business per adattarlo a un CRM esistente, siamo stati in grado di adattare Vtiger per adattarlo al nostro modello di business".
3. Il CRM promuove l'adozione da parte degli utenti?
Una volta che il CRM è completamente implementato, gli utenti devono essere addestrati all'uso del sistema. Un CRM contiene molte funzionalità e l'utente avrà bisogno di tempo per apprenderle tutte. Sebbene gli amministratori CRM addestrino gli utenti di CRM con alcune routine, linee guida e best practice per l'utilizzo del sistema, deve esserci un aiuto disponibile per gli utenti, sempre nel caso in cui colpiscano un roadblock. Il CRM deve essere intuitivo e facile da adottare.
Vtiger fornisce assistenza ai prodotti agli utenti con guide per l'utente e visite guidate. Gli esperti di Vtiger CRM saranno sempre disponibili su chat live, e-mail e telefonate per aiutare gli utenti a superare i blocchi stradali. Con le parole di ancora un altro cliente - "Vtiger CRM ha un pratico tutorial che ti aiuta a ottenere il massimo dal sistema, a farsi strada gradualmente attraverso il sistema e se hai bisogno di aiuto il supporto è sempre a portata di mano."
4. Il sistema CRM si integra bene con i software che già usi?
I rappresentanti di vendita nelle loro attività quotidiane utilizzano vari strumenti e applicazioni per fare le cose. Ad esempio, alcuni rappresentanti di vendita utilizzano Gmail per comunicare con i clienti e altri usano Xero per creare preventivi e fatture. Pressurizzarli per eliminare questi strumenti e insistere nell'usare solo il CRM può incontrare resistenza e scarsa adozione del CRM. Il CRM scelto deve consentire ai rappresentanti di vendita di continuare a lavorare con gli strumenti che amano, consentendo ai manager di monitorare tali attività.
Vtiger si integra con vari strumenti di 3rd party che consentono un facile scambio di dati tra i sistemi per snellire i processi aziendali. L'integrazione di Vtiger con Zapier ti consente di connettere perfettamente Vtiger con più di applicazioni 400 collegate a Zapier. Il nostro cliente ha successo ha collegato le sue piattaforme di contabilità, e-commerce, e-mail marketing a Vtiger attraverso Zapier per ottimizzare il processo aziendale. In questo modo Tim può ancora monitorare le attività del suo team di vendita senza dover chiedere loro di lasciare gli strumenti con cui ama lavorare.
5. Quanta parte delle attività manuali può essere automatizzata?
Uno dei motivi principali per cui i rappresentanti di vendita resistono al CRM è a causa del processo di immissione manuale dei dati che richiede tempo. I rappresentanti di vendita preferiscono dedicare il loro tempo a costruire la relazione con i loro lead e strategizzare il processo di vendita piuttosto che inserire dati nel CRM. Gli errori manuali durante il processo di immissione dei dati creano un dumpster di dati su cui i rappresentanti di vendita non possono mai fare affidamento, creando un basso tasso di adozione da parte degli utenti. Il CRM scelto deve aiutare i rappresentanti di vendita ad acquisire i dati con un numero minimo di immissioni manuali dei dati.
Vtiger rende l'acquisizione dei dati un processo semplice. Per esempio, Vtiger Funzione Mailroom crea automaticamente record di contatto, organizzazione e opportunità dalle email e li assegna direttamente al rappresentante di vendita al follow-up. Impostare i flussi di lavoro per attivare i promemoria e le notifiche quando è richiesta l'attenzione del rappresentante delle vendite per garantire che nessuna opportunità cada attraverso il crack. Un cliente ha utilizzato Vtiger per gestire un'impresa edile e afferma che i flussi di lavoro Vtiger gestiscono la loro azienda. "I nostri flussi di lavoro gestiscono la nostra azienda. Dall'acquisizione del piombo alla ricezione del pagamento finale dai nostri clienti. I nostri team di vendita lo utilizzano per creare stime e monitorare i progressi del lavoro. Il nostro dipartimento di produzione lo utilizza per ordinare materiali e installazioni di programmazione. Il nostro Acct. Mgr Dept. lo utilizza per gestire la fatturazione e le raccolte. Tutto è ottimizzato. "
6. Quanto è facile trovare informazioni nel CRM?
Poiché il CRM diventa il repository centrale di tutti i dati relativi ai clienti, deve consentire ai professionisti delle vendite di estrarre facilmente le informazioni dai record. Mentre la maggior parte dei CRM consente agli utenti di accedere ai record correlati in pochi clic, la ricerca di note di chiamata o riunione in breve tempo non è facile. Di conseguenza, i professionisti delle vendite si sentono scoraggiati a prendere appunti, buttando via alcune informazioni cruciali sui clienti.
Con la funzione di ricerca globale di Vtiger, gli utenti di CRM possono cercare qualsiasi cosa nel CRM. La ricerca basata su testo richiede all'utente di digitare semplicemente la parola chiave che sta cercando e i risultati di ricerca recupereranno tutti i record, dal contatto al commento, che contiene la parola chiave. Un cliente che utilizza Vtiger da oltre 4 anni, è entusiasta di questa funzione - "La loro funzione di ricerca globale è sorprendente. Puoi trovare qualsiasi cosa e chiunque in un secondo mentre sei al telefono con un cliente. Ti fa sembrare un mago. "
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