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Amplifica l'esportazione dei dati con l'integrazione di Fogli Google in Vtiger CRM

Ciao gente!

Bentornati Aumenta la produttività con l'integrazione di Google Workspace serie di blog. In questo blog, ti guideremo attraverso l'integrazione di Fogli Google con Vtiger CRM.

Come organizzazione, sarai circondato da pile di dati relativi a nuovi lead, lead esistenti, fatture, ordini di vendita, ecc. E, se sei un utente CRM, devi aver registrato tutti questi dati importanti in modo sicuro in un'applicazione CRM.

In qualità di dirigente delle vendite in una compagnia di assicurazioni, il tuo manager potrebbe voler rivedere il numero di polizze assicurative acquistate da nuovi clienti in un mese. Potrebbero anche voler verificare quali delle polizze come l'assicurazione sanitaria, sulla casa o di viaggio sono importanti tra gli acquirenti.

Non pensi che se riesci a trasportare tutti i dati registrati in un foglio di calcolo o in un documento excel, sarà facile per te condividerli, discuterli o presentarli in modo fattibile? Sì, questo è ciò che Google Sheets può fare per te. Esploriamo Fogli Google nella sezione seguente.

Che cos'è Fogli Google

Fogli Google ti consente di creare, modificare, aggiornare, registrare e condividere importanti dati aziendali in tempo reale. Puoi organizzare i dati in diverse righe e colonne e creare spazio per una maggiore collaborazione condividendo i dati all'interno e tra i team. Inoltre facilita la personalizzazione aggiungendo o eliminando righe e colonne secondo le tue esigenze.

Se tutti i membri del tuo team lavorano da remoto, puoi presentare il tuo documento tramite Google Meet e coloro che hanno accesso al tuo documento possono apportare le modifiche necessarie, se necessario.

Ora, con tutte queste funzionalità che Google Sheets ha da offrire, non è essenziale utilizzare le sue funzionalità al massimo? Non c'è dubbio che il CRM allinea le organizzazioni per eseguire le loro attività quotidiane in modo semplificato, ma il CRM integrato con diverse applicazioni esterne può essere più fruttuoso per rimanere efficiente e produttivo.

Pertanto, i fogli Google integrati con un CRM sono consigliati per la tua azienda. Partiamo per un viaggio per comprenderlo considerando l'integrazione di Fogli Google con Vtiger CRM.

Unione di fogli Google con Vtiger CRM

La parte migliore dell'integrazione di Vtiger Google Sheets è che puoi esportare tutti i file List View dati dal CRM a Fogli Google con un solo clic. Se desideri mostrare i dati relativi alle polizze assicurative al tuo manager, puoi trasferire i dati da Vtiger CRM nel modo seguente:

Creazione di un nuovo foglio ed esportazione dei dati

Vtiger CRM ti offre un'opzione per creare fogli di calcolo da diversi moduli CRM come Contatti Vtiger, Lead, Organizzazione, Ordini di acquisto, Ordini di vendita, ecc. Puoi evitare di accedere all'applicazione Fogli Google e in questo modo puoi eliminare il passaggio da una schermata all'altra per completare trasferimento dati.

Se desideri esportare i dati relativi alle polizze assicurative acquistate dai clienti nel mese di novembre 2022, puoi creare un nuovo foglio dal CRM stesso. Inoltre, puoi esportare i dati selezionando i record in cui è disponibile in Vtiger CRM.

Aggiunta di dati a fogli di calcolo esistenti

Se per errore non trasferisci alcuni dati dei clienti, puoi esportarli scegliendo Aggiungi dati al foglio di calcolo esistente.

Se stai creando un nuovo foglio di calcolo o ne usi uno esistente, puoi esportare i record dalla pagina corrente oppure puoi trasferire solo i dati fino a un massimo di mille record.

Per informazioni più dettagliate, cliccare qui

Benefici

L'integrazione di Vtiger Google Sheets ti aiuta a semplificare il trasferimento dei dati con un intervento manuale minimo. Con l'integrazione di Fogli Google con Vtiger CRM, puoi:
  • Registra i dati in vari formati: fogli di calcolo e visualizzazione elenco: Puoi avere i dati a portata di mano in più formati sia nei moduli CRM che nei fogli di lavoro Google. Se vuoi discutere con il tuo team, puoi esportare rapidamente i dati che desideri direttamente da Vtiger CRM.
  • Esporta dati da vari moduli CRM: Come accennato in precedenza, se desideri esportare i dati per verificare quali delle tue polizze assicurative si stanno esaurendo in proporzione maggiore, puoi andare su Vtiger Sales Orders e trasferire i dati. D'altra parte, se desideri solo informazioni sui clienti, puoi esportarle dai moduli Contatti, Lead o Organizzazione.
  • Dati di trasporto in gran numero: L'integrazione di Fogli Google con Vtiger CRM ti consente di trasferire migliaia di record in una frazione di secondo. Puoi evitare di inserire i dati uno per uno nei Fogli e risparmiare tempo prezioso.
  • Abilita la collaborazione in tempo reale: Quando i dati vengono archiviati solo nei moduli CRM, diventa difficile discutere, comunicare e collaborare con team diversi. Ma, con l'integrazione di Fogli Google, puoi partecipare a conversazioni significative aggiungendo commenti o presentando il documento.
Guarda il video qui sotto per saperne di più sull'integrazione di Fogli Google e Vtiger CRM.

Quindi, in che modo l'integrazione di Fogli Google ti aiuta ad aumentare la tua produttività?

Utilizzando la combinazione di Vtiger CRM e Fogli Google, puoi accelerare il trasferimento dei dati senza problemi. Quando sarai in grado di esportare dati voluminosi, sarai in grado di condividere e impegnarti in discussioni a un ritmo veloce.

Se ancora non riesci a crederci, provalo prendendo un Test Drive.

E, inizia con Integrazione di Fogli Google Vtiger senza alcun ritardo.

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Fare clic sul collegamento sottostante per leggere altri blog della serie
  1. Sfrutta Google Workspace e aumenta la produttività
  2. Ottieni una visione del cliente a 360 gradi dall'integrazione di Gmail con Vtiger CRM
  3. Esporta e importa i dati senza problemi con l'integrazione di Contatti Google e Vtiger CRM.
  4. Sfrutta l'integrazione di Google Meet con Vtiger CRM per condividere istantaneamente i collegamenti alle riunioni da diversi moduli.
  5. Carica e collega i documenti in modo intelligente con l'integrazione di Google Drive e Vtiger CRM.
  6. Trova il modo più rapido per raggiungere la posizione del cliente con l'integrazione di Google Maps e Vtiger CRM.
  7. Crea eventi in modo intelligente e rimani avvisato con l'integrazione di Vtiger con Google Calendar.

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