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Piccole grandi cose: gestire le colonne

Piccole grandi cose: gestire le colonne

Bentornati alla serie di blog Big Little Things, in cui mettiamo in evidenza alcune delle funzionalità e dei miglioramenti meno conosciuti e talvolta trascurati in Vtiger CRM che danno un grande pugno. Questo post evidenzia come gestire le colonne in ogni elenco all'interno di un modulo del tuo account Vtiger CRM.

Cos'è una colonna?

Se non hai ancora familiarità con le convenzioni di denominazione utilizzate all'interno di Vtiger, potresti essere già perso con termini come elenco e modulo su come funzionano all'interno del CRM. Cominciamo con le definizioni di base.

Moduli: I moduli si riferiscono a un'entità come Contatti, Lead, Opportunità, ecc. Sono una raccolta di record.

Settore: Gli elementi che memorizzano e visualizzano il modulo registrano i dati. Ad esempio, il campo del nome in un record di contatto.

Visualizzazione elenco: Questa visualizzazione fornisce un elenco di tutti i record in un modulo, che è anche la visualizzazione predefinita per la maggior parte dei moduli.

Lista: Un elenco è una raccolta predefinita di record all'interno di un modulo, come i contatti assegnati a un utente specifico.

Per ulteriori definizioni dei termini CRM standard, fare riferimento al ns Glossario.

Allora, cos'è una colonna?

Una colonna è un campo selezionato per la visualizzazione nella visualizzazione elenco di un modulo. Quando viene aggiunta una colonna, le informazioni sul campo verranno visualizzate per ogni record mostrato nella pagina. Le colonne possono essere selezionate anche per ogni elenco in un modulo.

Posizione della colonna in un modulo

Nel mio blog precedente, Piccole grandi cose: creazione di un elenco personalizzato, ho discusso di come selezionare le colonne per un nuovo elenco che stai creando. La gestione delle colonne ti consentirà di modificare le colonne già selezionate all'interno di un elenco.

Perché modificare le colonne?

Ci sono due ragioni principali per cui le colonne devono essere modificate per gli elenchi nei moduli.

Il primo è semplificare la gestione dei dati. Selezionando le colonne visualizzate e l'ordine in cui sono visualizzate, puoi assicurarti che i dati che devi vedere per primi siano visibili per ogni record. Inoltre, puoi visualizzare informazioni importanti come la fase del ciclo di vita, l'e-mail principale e persino i campi personalizzati.

Il secondo motivo è consentire l'esecuzione di ricerche rapide in base alle informazioni sul campo di ciascuna colonna.

Ad esempio, supponiamo di voler cercare tutti i contatti elencati come Lead nel campo Fase del ciclo di vita. Se quel campo viene aggiunto come colonna, puoi cercare tali informazioni nella Visualizzazione elenco del modulo.

Ricerca per colonna

Come gestire le tue colonne

La funzione Gestisci colonne è unica per ogni elenco in un modulo. Per l'esempio seguente, il focus sarà sull'elenco "Tutti i contatti" nel modulo Contatti.

Quando apri per la prima volta l'elenco nel modulo, vedrai un'icona a sinistra dell'elenco dei record.

Gestisci la posizione della funzione delle colonne

Questa è la funzione Gestisci colonne. Facendo clic su questa icona verrà visualizzata una schermata con tutte le colonne correnti in quell'elenco.

Funzionalità Gestisci colonne

Facendo clic e tenendo premuto sul lato sinistro di ogni campo elencato, puoi trascinare e rilasciare ciascun campo nell'ordine in cui preferisci che appaiano nella Visualizzazione elenco.

Puoi rimuovere le colonne che sono state aggiunte facendo clic sulla 'x' che si trova sul lato destro di ogni colonna aggiunta.

Infine, puoi aggiungere qualsiasi campo come colonna cercando il nome del campo nella barra di ricerca e selezionando il campo. Questo aggiungerà il campo come colonna in fondo alle colonne già aggiunte.

Dopo aver modificato le colonne secondo necessità, facendo clic sul pulsante "Aggiorna elenco" verranno salvate le modifiche.

Avere le tue informazioni più importanti in una posizione facile da visualizzare e navigare è un passaggio importante nella gestione dei dati per il CRM. La gestione delle tue colonne può far risparmiare tempo a tutti i tuoi utenti CRM poiché puoi farlo per tutti i moduli nel CRM.

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