Sappiamo tutti che le aziende si sono adattate all'automazione dei normali flussi di attività, ma l'implementazione di questa automazione può diventare disordinata, soprattutto in un ambiente dinamico.
Configurare più regole di automazione su pagine diverse e gestirle per tenerne traccia può essere faticoso, motivo per cui Vtiger ha creato Process Designer, uno strumento di automazione dei processi aziendali (BPA).
Il designer di processi visivi di Vtiger consente agli amministratori di definire e unificare più flussi in un processo con un'interfaccia grafica intuitiva.
Note:: Utilizzo di No-Coding Required per creare processi utilizzando Process designer.
Quali attività possono essere automatizzate utilizzando Process Designer
Vtiger Process Designer è sufficientemente flessibile da utilizzare più attività come la creazione/l'aggiornamento di record, eventi del calendario, campi del modulo e l'assegnazione di record in base a determinati criteri insieme al tempo di attesa specificato.
Vediamo un esempio di utilizzo di Process Designer.
Processo di chiusura dell'affare
La conclusione di un affare comporta più passaggi, dall'attrazione di un vantaggio alla chiusura.
Ogni passaggio ha determinate attività che un rappresentante di vendita deve eseguire.
L'immagine seguente mostra un processo di trattativa creato utilizzando Vtiger Process Designer.
Il pulsante di riproduzione di colore verde è l'inizio del processo.
Ogni elemento nel designer del processo consente di creare azioni e condizioni.
Qui stiamo creando un lead con la condizione che se un contatto appartiene a ABC org, lo assegni a un rappresentante di vendita specifico.
Allo stesso modo, puoi vedere che viene creata un'attività per assegnare i nuovi lead in entrata al team di vendita interno con una notifica di avviso per l'utente assegnato.
Qui creiamo un contatto su una condizione quando un lead diventa qualificato e aggiorniamo lo stato del lead come non qualificato in caso contrario.
Le attività includono la pianificazione di una riunione, la dimostrazione di un prodotto, la comprensione dei requisiti del prodotto e il tempo di attesa dopo la discussione della negoziazione. Ogni attività può essere aggiunta al progettista di processo e lasciare che il CRM faccia la sua magia.
I rappresentanti di vendita non devono più creare e gestire manualmente tutte le loro attività. Con le notifiche, sono già avvisati sulle loro attività imminenti.
Processo di reclutamento
Con Vtiger Process Designer, l'amministratore può creare processi per qualsiasi categoria. Qui, abbiamo un esempio per il processo di reclutamento. È possibile creare il flusso di processo per il team delle risorse umane/team di reclutamento dalla pianificazione del progetto all'inserimento di un dipendente.
Inizia il processo con la creazione del record di progetto per la pianificazione del reclutamento.
È possibile aggiungere l'azione Crea per creare varie attività per l'agente delle risorse umane per analizzare le offerte di lavoro e raccogliere requisiti come le descrizioni dei lavori.
Mantieni il flusso del processo in esecuzione e crea azioni per i passaggi successivi del processo. Ad esempio, pianifica una prima chiamata con i candidati utilizzando l'azione di creazione dell'evento del calendario per ottenere le loro informazioni personali e aggiungere le condizioni per esaminarle alla rosa dei candidati o rifiutarle.
Aggiungi azioni per i risultati della condizione, se il candidato è nella rosa dei candidati come da JD specificato, pianifica l'interazione interna per discutere con il team e organizza chiamate di colloquio o informa lo stato del candidato come rifiutato dal team.
Infine, aggiungi un'attività per aggiornare lo stato del candidato del campo di contatto come reclutato o rifiutato in base alla decisione dell'intervistatore.
Puoi creare varie attività per l'onboarding, l'introduzione e l'orientamento e assegnarle a utenti specifici.
Di seguito sono riportate le altre risorse che abbiamo creato per Process Designer:
