L'inventario è una parte essenziale del business. Si riferisce alle materie prime, ai prodotti in corso di lavorazione o ai prodotti finiti che un'azienda riserva come stock da vendere ai clienti o utilizzare per la produzione. Inoltre, ci sono molti processi coinvolti nella gestione del tuo inventario, come la spedizione delle merci, la loro consegna ai clienti, la creazione di una fattura o una fattura e così via.
L'automazione delle attività relative all'inventario può semplificare le tue attività e farti risparmiare tempo prezioso per monitorarle e organizzarle. Ti aiuta anche a garantire che i prodotti giusti siano disponibili nelle giuste quantità al momento del bisogno. L'automazione della gestione dell'inventario consente alle aziende di semplificare i propri processi e migliorare l'efficienza.
Ora, come si automatizza la gestione dell'inventario utilizzando un CRM?
Con la funzione Inventory Add-On di Vtiger, puoi semplificare la gestione degli ordini con l'aiuto di diversi moduli Vtiger Inventory. E loro sono:
- Ordini di vendita (SO): Un documento ufficiale inviato al cliente dal venditore che conferma la vendita di beni e servizi. Un ordine di vendita dovrebbe coprire tutti i dettagli importanti come la data di consegna, l'indirizzo di consegna, la modalità di pagamento, ecc. Le aziende conservano un documento interno per tenere traccia del numero di ordini che possono evadere.
- Ordini di acquisto (PO): Un documento ufficiale inviato al venditore dall'acquirente che menziona il numero di prodotti che si desidera acquistare, la quantità, il prezzo concordato, ecc.
- Fatture: Pagamento che deve essere effettuato al venditore una volta ricevuti i beni e i servizi. Può essere generato da PO.
- Fatture: Una dichiarazione non negoziabile rilasciata al cliente elenca il numero di articoli acquistati. Un cliente effettuerà il pagamento una volta ricevuta la fattura.
- Note di credito: Quando un cliente non è soddisfatto del prodotto o trova dei difetti, può essere generata una nota di credito sulla fattura o sul rimborso. È un importo che deve essere restituito al cliente.
- Bolle di consegna: Un documento che menziona l'elenco e la quantità di prodotti ordinati dai clienti. Viene inviato durante la spedizione di beni e servizi. La bolla di consegna deve includere il nome e i dettagli di contatto del cliente e del venditore, la data di emissione e consegna, ecc. Può essere generata da SO.
- Note sulla ricevuta: Un documento interno prodotto come prova della merce ricevuta dopo aver ispezionato la consegna (ad esempio, da un fornitore) da elaborare e confrontare con gli ordini di acquisto.
- Reso vendite: È la restituzione della merce venduta da parte dei clienti. Può essere creato dalle note di consegna e la quantità del prodotto verrà aggiornata automaticamente nel modulo Prodotti.
- Resi di acquisto: Quando l'acquirente restituisce beni e servizi al venditore. Può essere creato dalla nota di ricevuta.
- Rettifiche di magazzino: Un modulo per regolare lo stock di prodotti nel CRM. Viene aggiornato quando la quantità di magazzino viene aumentata o diminuita automaticamente.
- Prenotazioni scorte: Ti consente di prenotare le scorte dalla vendita. I tuoi clienti possono chiederti di riservare loro delle scorte durante un'emergenza.
Diamo un'occhiata all'uso di tutti questi moduli comprendendo un caso d'uso aziendale
Vtiger Inventory Add-On, un sistema di gestione dell'inventario semplificato
Vtiger Inventory Add-On avvantaggia principalmente i settori della produzione, della vendita al dettaglio, dell'e-commerce, ecc. E li assisterà nella gestione efficace delle loro operazioni commerciali.
Consideriamo un esempio di seguito.
Crimson è un'azienda che si occupa della vendita di beni elettronici in tutto il mondo. Samson, l'imprenditore, deve acquistare prodotti elettronici all'ingrosso dal venditore e venderli ai clienti.
Consideriamo diversi scenari per capire in che modo i moduli Vtiger Inventory Add-On possono avvantaggiare Samson nell'automazione dei suoi ordini e dei processi di acquisto.
Acquisto di merci dal venditore
Se Sansone desidera acquistare 200 computer da un venditore, può creare un ordine di acquisto indicando tutti i dettagli rilevanti e inviarlo al venditore. Una volta ricevuti gli articoli, lo stato dell'ordine di acquisto verrà aggiornato automaticamente e sarà possibile generare una nota di ricevimento.
La ricevuta aiuterà Samson a controllare l'elenco degli articoli rispetto all'ordine effettuato. Può contattare immediatamente il venditore se c'è una discrepanza tra l'ordine effettuato e quello ricevuto. Una fattura può essere generata dall'ordine di acquisto e può pagare il venditore. Lo stato della fattura verrà aggiornato dopo il pagamento.
Vendita di merci al cliente
Uno dei suoi clienti Computer premium con sede in Australia ha ordinato 20 computer. Può creare un ordine cliente e inviarlo al cliente. Un ordine di vendita assicurerà al cliente che l'ordine effettuato gli verrà consegnato senza fallo.
Durante la spedizione del prodotto, può essere inviata una bolla di consegna che descrive i dettagli del prodotto. Una volta che l'ordine è stato consegnato, può essere generata una fattura per il pagamento online da parte del cliente.
Restituzione della merce al venditore/venditore
Dei duecento computer ordinati da Samson, si rende conto che dieci non funzionano e vuole restituirli al venditore. Può utilizzare il modulo Reso acquisto per tenere traccia dei resi dei prodotti acquistati al fornitore.
Allo stesso modo, il modulo Resi Vendita può tracciare e gestire la merce restituita dal cliente. Per elaborare il rimborso, Samson può utilizzare il modulo Note di credito per rimborsare l'importo ricevuto.
Adeguamento e prenotazione delle scorte-
Utilizzando il modulo Aggiustamento scorte, Samson può tenere traccia del numero di scorte disponibili, scorte diminuite, ecc. E, se un cliente gli chiede di prenotare scorte per un determinato periodo, può farlo utilizzando il modulo Prenotazioni scorte. Può annullarlo in qualsiasi momento e rendere disponibile lo stock in base alle esigenze del cliente.
Inoltre, ci sono altri moduli in Vtiger Inventory, come Price Books per registrare il prezzo dei prodotti in diverse valute, modelli per generare fatture, fatture, ecc.
Dai un'occhiata al webinar su Vtiger Inventory Add-On per dare un'occhiata in anteprima.
