Bentornati a un altro capitolo della serie di blog Big Little Things, in cui mettiamo in evidenza alcune delle funzionalità e dei miglioramenti meno conosciuti e talvolta trascurati di Vtiger CRM che danno un grande impatto. Questo post evidenzia la funzione Campi/blocchi dipendenti, che consente agli amministratori di impostare dipendenze su campi o blocchi in base ai valori di altri campi. Immergiamoci e impariamo di più su questa funzione.
Che cos'è la funzione Campi/blocchi dipendenti?
Come accennato in precedenza, questa funzione consente agli amministratori di impostare dipendenze che mostreranno o nasconderanno campi o blocchi su un record, in base ai valori dell'elenco di selezione selezionati su altri campi appartenenti allo stesso modulo. Diamo un'occhiata a un esempio:
Un responsabile dell'assistenza che è un amministratore sul proprio account Vtiger vorrebbe che il proprio team di supporto selezionasse da un elenco di valori (lista di selezione) in un campo chiamato "Tipo di risoluzione" una volta che un caso è contrassegnato con uno stato di Risolto. Non vogliono che questo campo venga visualizzato nel record o che venga compilato fino a quando lo stato del caso non è cambiato in Risolto. Tuttavia, una volta che il Caso è stato contrassegnato come Risolto, vorrebbero che questo campo fosse obbligatorio e che fosse compilato prima di salvare il record. Il responsabile dell'assistenza può utilizzare la funzione Campi/blocchi dipendenti per nascondere il campo "Tipo di risoluzione" finché un utente non ha contrassegnato il campo Stato del caso come Risolto.
Benefici
Lo scenario sopra è solo un esempio di come può essere utilizzata la funzione Blocchi/campi dipendenti, ma le possibilità sono illimitate. Variano anche a seconda delle esigenze di un'azienda. Di seguito sono riportati solo alcuni vantaggi aggiuntivi che gli utenti apprezzeranno una volta implementata questa funzione:
- Declutter Records – Mostra solo campi e blocchi quando sono pertinenti, consentendo una revisione e una navigazione più rapide.
- Personalizzazione – Utilizzare campi personalizzati e dipendenze per garantire che i dati rilevanti vengano inseriti nel campo giusto al momento opportuno.
- Processi e flussi di lavoro chiari – Assicurati che tutti i tuoi utenti seguano gli stessi processi impostando dipendenze obbligatorie.
- Accuratezza dei dati – Gli utenti saranno in grado di inserire dati in Campi/Blocchi solo quando i valori rilevanti sono selezionati nei relativi campi.
Dove trovare la funzione Campi/blocchi dipendenti
Questa funzione è accessibile solo agli amministratori di un account e può essere individuata accedendo alla pagina delle impostazioni e accedendo a Layout e campi del modulo nella colonna Gestione del modulo.
Una volta che un amministratore si trova in Layout modulo e campi, dovrà selezionare il modulo con cui vorrebbe lavorare (Casi, Contatti, Offerte, ecc...) e quindi fare clic sulla scheda Campi/blocchi dipendenti.
Come utilizzare la funzione Campi/blocchi dipendenti
Una volta selezionata la scheda Blocchi/campi dipendenti, gli amministratori possono iniziare a creare le proprie dipendenze per soddisfare le esigenze dei propri processi di vendita, supporto e marketing. Possono anche visualizzare tutte le dipendenze Field e Block esistenti create per il modulo che hanno selezionato.
Per creare una nuova dipendenza, gli amministratori devono fare clic sul pulsante "+ Nuova dipendenza". Da lì, possono selezionare il campo o il blocco che desiderano rendere dipendente dalle condizioni che hanno selezionato. Le Condizioni create, una volta soddisfatte, determineranno quando il Campo o Blocco selezionato sarà accessibile ad altri utenti.
Successivamente, l'amministratore dovrà selezionare il tipo di accesso che gli utenti avranno quando il campo o il blocco diventa accessibile. Possono scegliere tra:
- Mostra (Leggi + Scrivi)
- Mostra (Leggi + Scrivi) e Obbligatorio
- Obbligatorio
- Mostra (sola lettura)
Dopo aver fatto clic su Salva, la dipendenza avrà effetto per tutti gli utenti e verrà aggiunta all'elenco esistente di campi/blocchi dipendenti.
Un'altra opzione a disposizione degli amministratori è modificare o eliminare le dipendenze esistenti. In entrambi i casi è possibile passare il mouse sopra i campi/blocchi dipendenti esistenti e fare clic sui pulsanti Modifica (icona a forma di matita) o Elimina (icona del cestino).
Quando si seleziona Modifica, gli amministratori avranno la possibilità di modificare il campo o il blocco che dipende, modificare l'accesso e modificare le condizioni esistenti o aggiungere nuove condizioni.
Per saperne di più sulla funzione Campi/blocchi dipendenti, consulta questo Articolo.
Conclusione
La funzione Dependent Fields/Blocks di Vtiger è un punto di svolta quando si tratta di semplificare e migliorare la gestione dei dati. La possibilità di nascondere o visualizzare i campi in base a condizioni predefinite non solo semplifica l'inserimento dei dati, ma migliora anche l'esperienza dell'utente. Con la funzione Dependent Fields/Blocks di Vtiger, le aziende possono ottimizzare i loro processi CRM, aumentare la produttività e ottenere preziose informazioni da dati ben organizzati e coerenti. È uno strumento indispensabile (sebbene a volte trascurato) per le aziende che desiderano portare la gestione dei dati a un livello superiore.
| Prendi Vtiger per un test drive oggi Clicchi qui per registrarti per una prova gratuita di 15 giorni o provare la nostra edizione pilota gratuita per sempre |
