Bentornati a un altro capitolo della serie di blog Big Little Things, in cui mettiamo in evidenza alcune delle funzionalità e dei miglioramenti meno conosciuti e talvolta trascurati di Vtiger CRM che danno un grande impatto. Questo post evidenzia la funzione Grid Edit, che consente agli utenti di modificare i record direttamente dalla visualizzazione elenco. Immergiamoci e impariamo di più su questa funzione.
Che cos'è la funzione Modifica griglia?
La funzione Modifica griglia consente agli utenti di modificare e salvare i valori dei campi su più record, il tutto da un'unica schermata mentre si è in Visualizzazione elenco. Grid Edit fornisce all'utente una visualizzazione tabulare dei propri record e consente agli utenti di assegnare valori diversi a record diversi senza dover inserire o aprire il record.
Vantaggi dell'utilizzo di Grid Edit
Di seguito sono elencati solo alcuni dei modi in cui utenti e organizzazioni possono trarre vantaggio dall'utilizzo della funzione Grid Edit in Vtiger:
- Risparmia tempo prezioso consentendo ai tuoi utenti di modificare al volo, consentendo loro di concentrare le proprie energie su attività più importanti
- Modifica più campi su più record in un colpo solo dalla stessa schermata
- Assicurati di modificare i record corretti utilizzando i filtri di ricerca o creando elenchi personalizzati prima della modifica
- Modifica rapidamente i campi più pertinenti per colonne di gestione in Visualizzazione elenco
Caso d'uso per la modifica della griglia
Un responsabile delle vendite deve riassegnare i record dei contatti per i potenziali clienti che si trovano in stati specifici negli Stati Uniti a un rappresentante di vendita (utente) assegnato a quella regione. Il gestore deve inoltre aggiornare il prefisso internazionale nel campo del numero di telefono per questi contatti. Invece di dover aprire e accedere a ciascun record uno alla volta per scopi di modifica, il responsabile delle vendite può creare rapidamente un elenco personalizzato o applicare filtri di ricerca su un elenco esistente per affinare tutti i record che desidera riassegnare e modificare. In pochi clic, il responsabile delle vendite può riassegnare uno o più record al rappresentante di vendita appropriato e modificare il codice paese senza dover passare da un record all'altro o abbandonare la pagina.
Installazione di Grid Edit
La funzione Grid Edit è un componente aggiuntivo a pagamento e può essere acquistata e installata dal Vtiger Extension Store. Vai semplicemente alla pagina Impostazioni dal menu principale o dal menu utente e fai clic su Componenti aggiuntivi nella colonna Estensioni. Cerca il componente aggiuntivo Grid Edit e fai clic su Acquista. Una volta acquistata, la funzione Grid Edit sarà disponibile per tutti gli utenti attivi nella tua istanza CRM. Si prega di fare riferimento Questo articolo per istruzioni dettagliate.
Come utilizzare la modifica della griglia
Dopo che la funzione Grid Edit è stata installata correttamente, gli utenti possono accedere a qualsiasi modulo in cui è consentito il Grid Edit e fare clic sul pulsante Grid Edit situato nella parte superiore della pagina di registrazione. Questo porterà l'utente alla visualizzazione Grid Edit.
Successivamente, gli utenti possono passare da un elenco all'altro o utilizzare i filtri di ricerca per accedere a record specifici che desiderano modificare.
Infine, gli utenti possono fare clic sui campi che desiderano modificare su qualsiasi record situato nell'elenco. Le modifiche rimarranno valide fino a quando l'utente non avrà terminato di modificare tutti i campi/record desiderati. Una volta che l'utente ha terminato la modifica, può fare clic sul pulsante Salva per salvare tutte le modifiche o fare clic sul pulsante Annulla per annullare tutte le modifiche.
Per riassumere, Grid Edit è davvero una funzionalità che fa risparmiare tempo che non dovrebbe essere trascurata e vale il piccolo costo. Con Grid Edit, gli utenti possono iniziare subito a risparmiare tempo prezioso consentendo loro di apportare le modifiche necessarie ai record senza l'attività dispendiosa in termini di tempo di aprire ogni record prima della modifica.
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