Bentornati a un altro capitolo della serie di blog Big Little Things, in cui mettiamo in evidenza alcune delle funzionalità e dei miglioramenti meno conosciuti e talvolta trascurati di Vtiger CRM che danno un grande impatto. Questo post evidenzia la funzione Unisci tag, che consente agli utenti di inserire i valori dei campi dai record correlati direttamente nei modelli di stampa e nei modelli di posta elettronica. Immergiamoci e impariamo di più su questa funzione.
Cosa sono i tag di unione?
I tag di unione possono essere applicati ai modelli di stampa o ai modelli di posta elettronica e vengono utilizzati come segnaposto nel modello. Unisci i tag si popolano automaticamente con i dati, spesso dai campi, una volta che i modelli vengono applicati a un record o quando viene inviata un'e-mail. Durante la creazione di modelli e-mail o modelli di stampa, gli utenti possono applicare tag di unione a questi modelli per assicurarsi di aggiungere tocchi personalizzati e/o inserire dati rilevanti nei modelli che creano.
Casi d'uso
Esistono quasi infiniti modi in cui Merge Tags può essere utilizzato per automatizzare il processo di aggiunta di dettagli personali o informazioni rilevanti nel corpo dei modelli di posta elettronica e dei modelli di stampa. Di seguito sono riportati due esempi che evidenziano alcuni modi comuni in cui i Merge Tag vengono utilizzati dai nostri clienti:
Email Templates
Quando si crea un modello e-mail da inviare a più destinatari o da utilizzare in una campagna e-mail, gli utenti possono personalizzare l'e-mail utilizzando il tag di unione "Contatto: Nome". Questo inserirà automaticamente il nome del contatto nel corpo dell'e-mail per tutti i destinatari previsti. Ciò consente di personalizzare le e-mail indipendentemente dal numero di destinatari.
Stampa modelli
Durante la creazione di modelli di stampa per preventivi, ordini di vendita, fatture, ecc... Gli utenti possono applicare i tag di unione al modello per garantire che tutte le informazioni pertinenti e importanti vengano applicate al documento. Usiamo un modello di stampa della fattura come esempio.
Quando guardi un modello di stampa della fattura predefinito in Vtiger, vedrai che la maggior parte del modello è riempita usando Merge Tags.
Questi tag di unione estraggono automaticamente i dati del record nel modello di stampa, come le informazioni appartenenti all'organizzazione e al contatto correlati e i dettagli del record della fattura stessa. Di seguito, ecco come appare questo modello di fattura una volta che il modello viene applicato a un record di fattura ed è pronto per essere inviato al cliente:
Come utilizzare i tag di unione nei modelli di email
Quando crei o modifichi un modello di email, fai semplicemente clic sul pulsante Unisci tag per visualizzare tutti i tag di unione disponibili per l'uso.
Successivamente, l'utente può cercare il Merge Tag associato al campo pertinente che desidera applicare al Template, scorrendo l'elenco dei tag di unione disponibili o utilizzando la casella di ricerca.
Per inserire il nome (campo) del contatto nel corpo dell'e-mail, è sufficiente posizionare il cursore del mouse nel punto desiderato sul corpo del modello di e-mail e fare clic sul tag di unione "Contatto: Nome".
Come utilizzare i tag di unione nei modelli di stampa
Durante la creazione o la modifica di un modello di stampa e nella pagina dell'editor di modelli, fare clic sul pulsante "Espandi proprietà" nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Successivamente, gli utenti possono selezionare la scheda "Unisci campi" e selezionare il tipo di campi da cui desiderano selezionare.
Infine, proprio come quando si applicano i tag di unione a un modello di posta elettronica, gli utenti possono cercare il tag di unione associato al campo pertinente che desiderano applicare al modello scorrendo l'elenco dei tag di unione disponibili o utilizzando la casella di ricerca .
Infine, gli utenti possono applicare il tag di unione al modello di stampa posizionando il cursore del mouse nel punto desiderato sul corpo del modello di stampa e facendo clic sul tag di unione.
L'utilizzo dei tag Merge sui modelli di posta elettronica e sui modelli di stampa è un modo efficace per automatizzare l'inserimento dei dati dei record nel corpo dei modelli. Unisci tag non solo farà risparmiare tempo prezioso agli utenti, ma fornirà agli utenti un formato coerente e personalizzato che delizierà i loro clienti.
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