Bentornati in un altro capitolo della serie di blog Big Little Things, in cui evidenziamo alcune delle funzionalità e dei miglioramenti meno conosciuti e talvolta trascurati in Vtiger CRM che danno un grande pugno. Questo post mette in evidenza il trigger manuale di Process Designer, che consente agli utenti di inserire manualmente i record in un flusso di Process Designer. Immergiamoci e impariamo di più su questo potente miglioramento.
Che cos'è Process Designer?
Progettista di processo è uno strumento di automazione dei processi aziendali (BPA) che consente agli utenti di automatizzare i propri processi e flussi aziendali utilizzando un'interfaccia grafica intuitiva.
Gli utenti ottengono una bella rappresentazione visiva dei loro processi e flussi e possono creare qualsiasi cosa, da semplici flussi a percorso singolo a complessi flussi a più percorsi. Per ulteriori informazioni su Process Designer e tutte le sue funzionalità, fare clic su qui.
Che cos'è un trigger?
Un trigger inserirà i record in un flusso di processo quando vengono soddisfatti determinati parametri o condizioni impostati. In Process Designer, prima dell'implementazione del trigger manuale, tutti i trigger erano automatizzati. Tuttavia, a volte è necessario inserire manualmente i record in un flusso di processo per soddisfare esigenze aziendali uniche. È qui che entra in gioco il trigger manuale di Vtiger.
Che cos'è un trigger manuale?
Un trigger manuale offre all'utente la possibilità unica di inserire record in un flusso di processo senza fare affidamento su campi specifici o condizioni di record.
Come accennato in precedenza, alcune aziende hanno la necessità di inserire manualmente un record in un flusso di processo. Ad esempio, gli utenti potrebbero avere la propria idea di quando un record deve essere inserito in un flusso di processo o potrebbe verificarsi un evento specifico che giustifica l'inserimento manuale di un record in un flusso di processo. Il miglioramento dell'aggiunta di un trigger manuale in Process Designer di Vtiger mette più potere nelle mani dell'utente ed è stato progettato per soddisfare le esigenze uniche dei nostri clienti.
Come utilizzare un trigger manuale?
Il primo passaggio durante la creazione di un flusso in Process Designer consiste nel selezionare un trigger. Sono disponibili tre opzioni di trigger:
- Crea: si attiva quando viene creato un record
- Aggiorna (include la creazione) – Si attiva quando un record viene aggiornato, inclusa la creazione del record
- Manuale: consente agli utenti di inserire manualmente i record in un flusso di processo
Dopo aver selezionato un trigger manuale e pubblicato un processo, spetta agli utenti nel CRM aggiungere manualmente i record al processo. Questo può essere fatto in diversi modi:
Visualizzazione riepilogativa di un processo
Una volta che un processo è impostato su un trigger Manuale e pubblicato, gli utenti possono fare clic sulla scheda Record mentre si trovano nella vista Riepilogo di un processo che mostrerà un elenco di tutti i record attualmente nel processo. Con la scheda Record aperta, fare clic sul pulsante "Aggiungi al processo" e l'utente verrà portato alla visualizzazione elenco del modulo per il quale è in esecuzione il processo. Da lì, l'utente può selezionare uno o più record da aggiungere al processo.
List View
Nella visualizzazione elenco per un modulo su cui sono in esecuzione processi, gli utenti possono selezionare record singoli o multipli e aggiungerli a un processo in esecuzione che dispone di un trigger manuale. Gli utenti possono semplicemente selezionare i record che desiderano aggiungere al processo e fare clic sul pulsante "Aggiungi al processo" nel menu Azioni di visualizzazione elenco. Gli utenti verranno quindi indirizzati a una finestra in cui possono selezionare il processo per il quale desiderano aggiungere manualmente i record.
Visualizzazione di riepilogo su un record
Quando si visualizza un record in visualizzazione di riepilogo in un modulo che ha processi in esecuzione con un trigger manuale, gli utenti possono selezionare la scheda Processi in esecuzione e fare clic sul pulsante "Aggiungi al processo" per aggiungere rapidamente il record a un processo attivo.
Da questa stessa scheda, gli utenti possono anche visualizzare tutti i Processi in esecuzione in cui il record è attivo. Gli utenti possono facilmente aggiungere il record a più processi facendo clic sul pulsante "Aggiungi al processo".
Comprendere cos'è un trigger manuale e come utilizzarlo è il primo passo nella creazione di flussi di processo unici per la tua organizzazione. Process Designer e il miglioramento Manual Trigger possono aiutare a risparmiare tempo prezioso per la tua organizzazione elevando i tuoi processi e flussi di lavoro al livello successivo.
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