Piccole grandi cose – Tag

Bentornati alla serie di blog Big Little Things, in cui mettiamo in evidenza alcune delle funzionalità e dei miglioramenti meno conosciuti e talvolta trascurati in Vtiger CRM che danno un grande pugno. Questo capitolo di Big Little Things mette in evidenza il tag caratteristica. Immergiamoci e scopriamo di più sull'utilizzo dei tag in Vtiger CRM.

Cosa sono i tag

I tag sono un potente strumento che aiuta gli utenti a organizzare e classificare record specifici etichettandoli con parole o frasi brevi. I tag consentono agli utenti di identificare e classificare rapidamente tali record in base ai tag applicati.

Esistono due tipi di tag in Vtiger, privati ​​e condivisi:

• Tag privati – Per impostazione predefinita, quando un utente crea un nuovo tag sarà privato per quell'utente. Solo l'utente che ha creato il tag sarà in grado di cercare e classificare i record in base a questo tag.
• Tag condivisi – Sono accessibili da tutti gli utenti nel CRM. I tag possono essere condivisi durante la creazione di un nuovo tag o dopo la creazione di un tag.

Creazione e applicazione di tag

La creazione di tag è un processo semplice in Vtiger. Gli utenti possono creare facilmente un tag al volo quando ne applicano uno a un record in Visualizzazione elenco e Visualizzazione riepilogo. Gli utenti possono anche selezionare da tag esistenti e applicarli a singoli record in Visualizzazione riepilogo e Visualizzazione elenco.

Gli utenti possono anche creare nuovi tag o modificare i tag esistenti andando su "I miei tag", che si trova nella loro pagina Le mie preferenze, e facendo clic su "Aggiungi tag".

Gli utenti possono anche selezionare più record contemporaneamente in Visualizzazione elenco e creare un nuovo tag da applicare o applicare un tag esistente utilizzando Azioni visualizzazione elenco.

Ciò può far risparmiare tempo prezioso consentendo agli utenti di taggare migliaia di record contemporaneamente.

Utilizzo dei tag per creare elenchi

I tag possono essere un vero punto di svolta quando li usi per creare elenchi personalizzati. Per impostazione predefinita, il sistema creerà automaticamente elenchi in base ai Tag collegati ai record. Quando gli utenti aprono il menu elenco in un modulo, vedranno le opzioni per selezionare e visualizzare elenchi di record che sono "Tag condivisi" (Pubblico) o "I miei tag" (Privato).

In questo modo è facile fare riferimento rapidamente a tutti i record in un modulo specifico che sono raggruppati da un tag specifico.

Gli utenti possono anche creare i propri elenchi personalizzati e Elenchi di marketing utilizzando i tag come parte delle condizioni dell'elenco. Ad esempio, supponiamo che tu abbia partecipato a una conferenza a novembre e dicembre. Ad ogni conferenza, hai raccolto alcune informazioni di contatto e applicato tag pertinenti ai loro record di contatto nel CRM, specificando in dettaglio a quale conferenza hanno partecipato. Ora desideri creare un elenco di marketing per inviare un Campagna email a tutti i Contatti, indipendentemente dal mese in cui hanno partecipato. Per portare tutti questi contatti "con tag" nello stesso elenco di moduli o elenco di marketing, tutto ciò che devi fare è utilizzare i tag come parte delle condizioni dell'elenco.

Una volta salvati, entrambi gli elenchi di record che sono stati taggati verranno combinati in un unico elenco, in modo da poter indirizzare rapidamente e facilmente il pubblico desiderato nella tua prossima campagna e-mail.

I 3 principali vantaggi dell'utilizzo dei tag

Di seguito ho elencato i tre principali vantaggi dell'utilizzo dei tag in Vtiger CRM:

1. Consente agli utenti di individuare e accedere rapidamente a record che altrimenti potrebbero essere difficili da cercare o distinguere.
2. Gli elenchi vengono generati automaticamente in base ai record contrassegnati con "I miei tag" e "Tag condivisi"
3. Crea elenchi personalizzati o elenchi di marketing specifici combinando diversi tag nelle condizioni dell'elenco. Ciò consente agli utenti di individuare i record per ulteriori attività di vendita, marketing e supporto.