Piccole cose grandi – La funzione Segui

Bentornati in un altro capitolo della serie di blog Big Little Things, in cui evidenziamo alcune delle funzionalità e dei miglioramenti meno conosciuti e talvolta trascurati in Vtiger CRM che danno un grande pugno. Questo post mette in evidenza la funzione Segui, che consente agli utenti di seguire i record e quindi ricevere aggiornamenti su eventuali modifiche apportate da altri utenti. Immergiamoci e scopriamo di più su questa funzione.

Cos'è la funzione Segui?

La funzione Segui è disponibile in tutti i moduli che archiviano i record ed è un modo eccellente per informare gli utenti di eventuali modifiche o aggiornamenti apportati ai record a cui sono più interessati o a cui devono prestare particolare attenzione. Bastano uno o due clic per iniziare a seguire un record e, dopo averlo seguito, l'utente riceverà notifiche tramite e-mail, desktop o entrambi a seconda di come l'amministratore ha impostato il Avvisi intelligenti per questa caratteristica.

Come utilizzare la funzione Segui

La funzione Segui è incredibilmente facile da usare ed è possibile accedervi in ​​due modi diversi, descritti di seguito:

1. List View

Dopo che un utente ha inserito la maggior parte dei moduli, sarà in Visualizzazione elenco per impostazione predefinita. Una volta in Visualizzazione elenco, gli utenti possono semplicemente fare clic sulla stella (pulsante Segui) a sinistra del record per seguire quel record.



Gli utenti possono anche selezionare la casella accanto a ciascun record e quindi selezionare il pulsante Segui dalle opzioni delle azioni di visualizzazione elenco. Seguire i record dalla visualizzazione elenco offre inoltre agli utenti la possibilità e la flessibilità di selezionare più record contemporaneamente, il che può essere utile se hanno generato un elenco in base alle condizioni o se hanno utilizzato la ricerca nella visualizzazione elenco per perfezionare determinati record.

Ad esempio, se un responsabile vendite desidera seguire tutte le offerte che si trovano nella fase di vendita "Pronto per la chiusura", può utilizzare i filtri di ricerca della Visualizzazione elenco o generare un elenco personalizzato per visualizzare solo i record delle offerte che si trovano in quella fase. Da lì il Sales Manager può selezionare tutti i record e seguirli in pochi click.



Ora, ogni volta che vengono apportati aggiornamenti a questi record, il Sales Manager sarà in grado di ricevere una notifica che lo avverte delle modifiche.

2. Vista di riepilogo

Nella visualizzazione di riepilogo, gli utenti possono abilitare il pulsante Segui (Stella) che si trova nella parte superiore del record per seguirlo. Se l'utente desidera smettere di seguire il record, può fare nuovamente clic sul pulsante Stella per smettere di seguirlo.

Creazione di elenchi personalizzati utilizzando la funzione Segui

Gli utenti possono anche creare elenchi personalizzati nei moduli per i record che stanno seguendo. Ciò consente un facile accesso a quei record che aiuteranno a risparmiare tempo ed eliminare lo stress di dover cercare i record per nome. Segui i passaggi seguenti per creare questo elenco personalizzato:

1. Entra in un modulo e seleziona il pulsante a discesa Elenco
2. Fare clic sull'icona del segno più
3. Assegna un nome all'elenco
4. Aggiungi una condizione (seguente → uguale → abilitato)
5. Salva la lista

L'utente avrà ora accesso a questo elenco e potrà anche condividere l'elenco con altri utenti. Inoltre, ogni volta che l'utente visualizza questo elenco, conterrà tutti i record che l'utente sta attualmente seguendo in quel modulo.

Visualizzazione degli aggiornamenti nel modulo Azioni

Dopo che un utente ha iniziato a seguire i record, può controllare comodamente eventuali aggiornamenti apportati da altri utenti visitando il modulo Azioni e facendo clic sulla scheda Aggiornamenti.

Una volta nella pagina Aggiornamenti, gli utenti possono vedere tutti gli aggiornamenti sui record che stanno seguendo, incluso l'utente che ha eseguito l'aggiornamento. Tutte queste informazioni sono dettagliate sotto il nome del record, che è anche un collegamento diretto al record.