Porti ancora fatture cartacee o accordi commerciali presso sedi in loco per ottenere le firme dei clienti? Raccogli ancora firme cartacee quando consegni prodotti o servizi?
Desideri acquisire firme elettroniche su un dispositivo e salvarle nella tua applicazione software o in un CRM? Se è così, sei nel posto giusto.
L’industria tecnologica è progredita così tanto che anche il processo di firma dei documenti è diventato digitale. Un rapporto di Docusign sul tema 10 motivi per adottare la firma elettronica 1 afferma che tre intervistati su quattro che utilizzano la firma elettronica descrivono la loro esperienza di firma come semplice.
Perché pensi che le firme digitali siano in aumento?
Le firme elettroniche o le firme elettroniche stanno guadagnando popolarità perché offrono un modo semplificato per bloccare importanti accordi o transazioni tra aziende e potenziali clienti. Riduce inoltre il rischio di perdita di documenti, fornendo un modo sicuro per acquisire consensi o approvazioni.
Hai mai pensato di includere un'opzione di firma elettronica in un CRM?
L'integrazione delle firme elettroniche all'interno di un sistema CRM come Vtiger CRM può rendere il processo più efficiente. Vtiger ha già raggiunto questa capacità sincronizzandosi con applicazioni esterne come DocuSign esterni Segno di Zoho.
Ora, immagina di avere la possibilità di acquisire firme direttamente all'interno del CRM senza la necessità di installazioni aggiuntive o flussi di lavoro complessi. Questo è ciò che fa il campo Firma in Vtiger CRM per la tua azienda.
Consentitemi di definire il campo Firma con un caso d'uso per una migliore comprensione:
Consideriamo un esempio in cui un agente di vendita visita l'ufficio di un cliente per finalizzare un contratto. L'approccio tradizionale comporterebbe la stampa del record del contratto, la ricezione della firma del cliente e quindi l'aggiornamento manuale nel sistema CRM.
Utilizzando il campo Firma di Vtiger, il rappresentante di vendita può raccogliere direttamente la firma del cliente da un dispositivo elettronico, registrandola istantaneamente all'interno del CRM. Ciò non solo fa risparmiare tempo, ma garantisce anche che tutti i record vengano aggiornati in tempo reale.
Immergiamoci in profondità.
Campo firma Vtiger: creazione di firme digitali senza sforzo
Il campo Firma in Vtiger CRM è un campo personalizzato che consente agli utenti di acquisire firme digitali direttamente nel CRM. A differenza delle tradizionali integrazioni di firma elettronica che richiedono la dipendenza da servizi esterni, il campo Firma è una funzionalità nativa incorporata nella piattaforma CRM.
Quali sono le caratteristiche essenziali del campo Vtiger Signature
Il campo Firma offre una gamma di funzionalità adattate ai vari requisiti aziendali. Sono:
Campo personalizzato
Il campo Firma è un campo personalizzato che può essere aggiunto a più moduli CRM come Ordini di vendita, Ordini di acquisto, Fatture e Preventivi. Questa flessibilità consente di soddisfare diverse esigenze operative.
Compatibilità con più dispositivi
Una delle migliori caratteristiche del campo Signature è la sua capacità di funzionare su più dispositivi come laptop, tablet e smartphone. Ciò avvantaggia in particolare i professionisti delle vendite o i tecnici che lavorano in loco.
Gli agenti sul campo possono anche utilizzare l'app Field Sales per sfruttare al meglio il campo Firma. Prova il nostro Applicazione per le vendite sul campo oggi!
Acquisizione perfetta della firma elettronica
L'aggiunta del campo Firma a un modulo aggiunge una tela in cui è possibile acquisire la firma.
I clienti possono firmare su Canvas e il CRM acquisisce automaticamente la firma. Le firme acquisite vengono salvate come PDF nel CRM a cui è possibile accedere facilmente per ulteriori riferimenti. È una soluzione user-friendly per aziende di tutte le dimensioni.
Sincronizzazione in tempo reale
Quando un agente di vendita raccoglie le firme dei suoi clienti, il CRM aggiorna istantaneamente la firma con i record corrispondenti su vari moduli. In questo modo tutti possono accedere alle informazioni più recenti e visualizzare la firma allo stesso tempo.
In che modo il campo Firma è diverso dalle integrazioni di firma elettronica di Vtiger?
Sebbene sia il campo Firma che le integrazioni di firma elettronica servano allo scopo di acquisire firme elettroniche, differiscono in molti modi:
Esploriamo i vantaggi derivanti dall'utilizzo del campo Firma.
Utilizzando il campo Firma è possibile:
- Elimina la necessità di documenti manuali e accelera processi come l'approvazione dei contratti, il completamento dei servizi e le conferme degli ordini.
- Riduci i costi associati alla stampa e all'archiviazione di file in posizioni fisiche.
- Migliora la flessibilità acquisendo le firme mentre sei in movimento, ovunque e in qualsiasi momento.
- Integra perfettamente con diversi moduli e rendilo accessibile all'interno del sistema CRM.
- Riduci lo spreco di carta contribuendo a un'attività aziendale più sostenibile.
Esempi del mondo reale
Lo dimostrerà l'implementazione del campo Firma prezioso per le aziende per firmare documenti online. Esploriamo altri scenari in cui il campo Firma può avere un grande impatto:
- Per gli ordini di vendita: I rappresentanti di vendita possono finalizzare gli ordini visitando la sede del cliente e raccogliendo direttamente le firme. Questa capacità è fondamentale per un rapido processo decisionale ed elaborazione degli ordini.
- Per la gestione del servizio: Un tecnico informatico può terminare il lavoro di manutenzione o riparazione sul dispositivo di un cliente e ottenere firme su qualsiasi dispositivo elettronico, aggiornando lo stato dell'ordine di lavoro in tempo reale.
- Per l'assistenza sanitaria: I moduli di consenso del paziente possono essere firmati digitalmente e puoi garantire una documentazione accurata e tempestiva.
In poche parole, il campo Signature di Vtiger offre un modo sicuro e conveniente per gestire le firme senza la necessità di carta o ulteriore installazione.
Sei interessato a semplificare il tuo flusso di lavoro con un campo Firma preinstallato?
Riferimento:
- https://images.esign.docusign.com/Web/Docusign/%7B4988b290-bfc9-4e46-9258-d0120bbd2fdd%7D_10_Reasons_to_Adopt_E_Signature.pdf
