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Come utilizzare le integrazioni CRM per condurre gli affari senza intoppi


Bentornati alla serie di blog Riduci i costi con il CRM in cui discuteremo di molteplici dimensioni della riduzione dei costi con l'aiuto di un CRM.

In questo blog, discuteremo di come le integrazioni di terze parti in un CRM ti consentono di condurre gli affari senza intoppi.

Utilizzi più applicazioni incluso un CRM per gestire la tua attività?

Potresti aver implementato un solido CRM per eseguire le tue attività di vendita, marketing e assistenza clienti. Se utilizzi un CRM e altre app, potrebbe essere difficile passare da un'applicazione all'altra per completare le tue attività. Potresti anche non ottenere dati unificati sul tuo cliente che portano a silos dipartimentali.

La mancanza di una "fonte di verità unica" su un cliente porta a confusione, duplicazione dei dati ed errori. Ci sarà una significativa diminuzione dell'efficienza e della produttività. Fortunatamente, la maggior parte dei CRM fornisce solide integrazioni con applicazioni di terze parti.

Cosa sono le integrazioni CRM

Le integrazioni CRM ti aiutano a connettere diverse applicazioni al CRM e consentono un flusso di dati senza interruzioni tra il CRM e le app. Come accennato in precedenza, uno dei vantaggi delle integrazioni è quello di fornire informazioni accurate sui clienti, riducendo così al minimo gli errori o la duplicazione dei dati.

Poiché il CRM ti consente di registrare informazioni sui clienti a 360 gradi, l'integrazione con diverse applicazioni ti aiuta a sincronizzare e consolidare dati importanti su un'unica piattaforma.

Come per a Deloitte articolo, le risorse di integrazione di terze parti possono aiutare le aziende a personalizzare le offerte di marketing, anticipando i cambiamenti nella domanda di prodotti e servizi, ecc. Quando disponi di applicazioni dedicate per eseguire varie attività su un'unica piattaforma, puoi semplificare efficacemente il tuo processo di lavoro e facilitare meglio comunicazione con i tuoi clienti.

Ora, cerchiamo di capire i diversi tipi di applicazioni esterne che puoi integrare in un CRM.

Diversi tipi di integrazioni CRM

Sebbene la maggior parte dei CRM venga fornita con offerte primarie come gestione dei contatti, gestione degli affari, assistenza clienti e così via, potrebbero comunque non fornire funzionalità per contabilità, e-mail, telefonia o firme digitali. Questo è il motivo per cui le aziende si affidano a diverse app insieme a un CRM per condurre la propria attività.

Diamo un'occhiata alle app più comunemente utilizzate integrate con i CRM.

Per la comunicazione: Potresti utilizzare diversi canali per collaborare in modo efficace con i tuoi clienti come e-mail, SMS, calendari, ecc. Un CRM ti aiuta a connetterti con diversi fornitori di servizi per eseguire queste attività direttamente dal CRM. Ad esempio, un rappresentante di vendita può effettuare una chiamata direttamente dal CRM invece di utilizzare i telefoni cellulari per contattare un cliente.

Per contabilità e fatturazione: Potresti utilizzare Sage Accounting o Tally per gestire le tue attività contabili. I CRM integrano articoli in stock, libri mastri, piano dei conti e così via nelle app e ti aiutano a monitorare le spese, la fatturazione e altro ancora. Puoi implementare applicazioni per ridurre l'immissione manuale ripetitiva dei dati per tutte le transazioni effettuate tra te e i tuoi clienti. Sage Integration ti aiuta a tenere traccia di spese, fatturazione, ecc. Tally Integration ti consente di integrare articoli in stock, libri mastri, ecc. di un'organizzazione.

Per la collaborazione sui social media: Gestire diversi profili di social media è un compito in sé. Dì se vuoi pubblicare qualcosa sui tuoi profili Facebook, Linkedin o Twitter. Invece di visitare ogni singolo account separatamente, puoi condividere i tuoi post in tutti i tuoi account direttamente dal CRM. Non solo, puoi monitorare i messaggi, interagire con il tuo pubblico, ottenere informazioni preziose sul tuo pubblico sui social, il tutto da un'unica posizione.

Ad esempio, con l'integrazione di WhatsApp, puoi inviare e ricevere messaggi direttamente dal CRM, utilizzare modelli personalizzabili per inviare messaggi, impostare avvisi o notifiche, ecc. L'integrazione di Facebook ti consente di acquisire lead, eseguire più campagne, ecc.

vtiger ha integrato più di 500 diverse applicazioni. Alcuni di loro sono:
  • Integrazione di telefonia come Twilio, Plivio, ecc., per gestire le tue chiamate, SMS, ecc.
  • Integrazione di contabilità come MYOB, Sage, ecc., per tracciare e gestire fatture e processi di fatturazione.
  • Integrazione e-mail come Zapier, Gmail, ecc., per tracciare e gestire le e-mail.
  • Integrazione per riunioni come MS Teams, Google Meet, Webx, ecc., per effettuare chiamate audio o video e semplificare le riunioni di lavoro.

Vantaggi delle integrazioni CRM

Ci sono diversi vantaggi delle integrazioni di terze parti in CRM. Discutiamoli di seguito:

Flusso di dati senza interruzioni

CRM utilizza la mappatura dei dati per registrare le informazioni. Acquisisce informazioni preziose da diverse applicazioni e consente ai dati di fluire senza interruzioni da e verso il CRM. Ad esempio, se hai registrato le informazioni sui clienti nel software di contabilità, gli stessi dati verranno archiviati nel CRM che aiuta a ridurre la duplicazione o gli errori dei dati.

Dati centralizzati

Quando integri più app con un CRM, centralizzi tutti i dati dei tuoi clienti su un'unica piattaforma senza dover passare da un'applicazione all'altra. Ad esempio, se un team di assistenza clienti desidera conoscere lo stato di un problema sollevato da un cliente, può controllare la cronologia delle conversazioni fornita da varie applicazioni di telefonia e verificare se il problema è stato risolto o meno. In questo modo i tuoi team all'interno dell'organizzazione potranno accedere facilmente alle stesse informazioni.

Comunicazione migliorata

Le integrazioni con le app di comunicazione consentono di effettuare chiamate e inviare SMS, e-mail o messaggi WhatsApp direttamente dal CRM. Puoi anche registrare le informazioni sul coinvolgimento dei clienti nei record dei clienti. Queste informazioni ti aiutano a semplificare la tua comunicazione e a fornire un'esperienza cliente superiore.

Automatizza i flussi di lavoro

I CRM ti consentono di impostare flussi di lavoro per diverse attività e aiutare il tuo team a migliorare la produttività. Puoi anche impostare flussi di lavoro per integrazioni automatizzando così le attività di routine e dispendiose in termini di tempo. Ad esempio, puoi inviare una serie di e-mail ai tuoi clienti con nuove offerte, registrare informazioni relative alle offerte dalle e-mail in arrivo, ecc. Questo ti aiuta a risparmiare tempo e concentrarti su altre attività ad alta priorità.

Quindi, integrando diverse app nel CRM, non dovrai investire in software standalone per eseguire funzioni specifiche che ti aiutano a ridurre i costi complessivi

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