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Carica e collega i documenti in modo intelligente con l'integrazione di Google Drive e Vtiger CRM

Ciao gente!

Bentornati Aumenta la produttività con l'integrazione di Google Workspace serie di blog. Ci auguriamo che tu sia in grado di acquisire conoscenze sull'integrazione di Google Workspace con Vtiger CRM. Siamo estremamente lieti di averti con noi fino ad ora.

Ma aspetta! C'è dell'altro…

In questo blog, discuteremo di come salvare e organizzare i tuoi importanti documenti aziendali in Google Drive dal modulo Documenti di Vtiger.

Sei uno di quelli che è sommerso da vari documenti e file? In qualità di rappresentante di vendita o di marketing lavori con diversi documenti aziendali come piani di accordo, contratti di vendita, dati sui lead, presentazioni di marketing, pianificatori di team, ecc.?

In qualità di manager, potresti voler condividere presentazioni dimostrative con i tuoi clienti o discutere le attività quotidiane utilizzando i pianificatori di squadra con i tuoi compagni di squadra.

Non pensi di poter risparmiare tempo prezioso se sei in grado di gestire, registrare e condividere i tuoi documenti da una posizione centralizzata? Sì, puoi eseguire rapidamente le tue attività senza un buffer. Inoltre, non è possibile allegare sempre i file importanti nelle e-mail e inviarli internamente (membri del team) o esternamente (clienti).

Quindi, qual è la soluzione per documentare la registrazione e la condivisione? Cerchiamo di capire che sotto.

Google Drive, un'applicazione per l'archiviazione di documenti

Per semplificarci la vita, Google ha ideato Google Drive, una piattaforma di cloud storage in cui è possibile creare e salvare rapidamente documenti. Ti consente di salvare i tuoi documenti singolarmente o in cartelle separate. Puoi registrarli sotto forma di formato word, fogli di calcolo, diapositive di presentazione, ecc. Puoi anche caricare, modificare e condividere documenti di conseguenza.

Quindi, la domanda successiva è in che modo Google Drive può avvantaggiarti se la maggior parte delle tue attività quotidiane viene svolta tramite un CRM. Se sei un utente CRM, l'integrazione di Google Drive con il tuo CRM è un'ottima soluzione per gestire i tuoi documenti online.

Cerchiamo di capirlo osservando l'integrazione di Google Drive con Vtiger CRM.

Integrazione Vtiger CRM con Google Drive

Esistono due modi in cui puoi salvare i documenti utilizzando l'integrazione di Google Drive. Sono i seguenti:

Caricamento di documenti da Vtiger CRM su Google Drive

Uno dei vantaggi dell'integrazione di Google Drive con Vtiger CRM è che puoi caricare file importanti direttamente da CRM su Drive utilizzando il modulo Vtiger Documents.

Collegamento di documenti da Google Drive a Vtiger CRM

Puoi collegare un documento disponibile nel modulo Drive to Vtiger Documents e registrare file in più posizioni. Ad esempio, hai eliminato per errore un contratto di vendita nel Drive. Ora, se hai collegato il documento al CRM, puoi accedervi accedendo alla tua applicazione CRM.

Altre azioni importanti utilizzando il modulo Vtiger Documents

Oltre a registrare e collegare documenti dal modulo Documenti, puoi eseguire un sacco di azioni come:
  • È possibile visualizzare i documenti in diverse visualizzazioni come Visualizzazione elenco, Visualizzazione riepilogo, ecc.
  • Puoi disporre tutti i documenti in colonne utilizzando la Visualizzazione elenco.
  • Puoi seguire, scaricare, condividere, contrassegnare, stampare ed eliminare un documento dalla vista Riepilogo.
  • Puoi avere cartelle individuali per tutti i file per organizzarli in modo efficace.
  • Puoi creare documenti da altri moduli come Creazione rapida.
  • Puoi condividere documenti come PDF, collegamenti, allegati, ecc.
  • Puoi collaborare con i tuoi clienti e con i membri del team e discutere un documento utilizzando @Mentions.
Per saperne di più sul modulo Documenti in Vtiger CRM, cliccare qui.

Vantaggi dell'integrazione di Google Drive con Vtiger CRM

Immergiamoci nei vantaggi dell'integrazione di Vtiger CRM con Google Drive.

Ridurre al minimo il passaggio tra le applicazioni

Quando integri Vtiger CRM con Google Drive, puoi registrare tutti i tuoi file direttamente dal CRM su Google Drive. Non è necessario aprire contemporaneamente il tuo account Drive e l'app CRM per svolgere le tue attività in modo efficace.

Inoltre, CRM ti consente di eseguire un'ampia gamma di funzioni come il salvataggio, il collegamento, la condivisione e la stampa di documenti da un'unica piattaforma che ti dà sollievo dall'accesso ad applicazioni esterne per eseguire funzioni specifiche.

Archivia i documenti online

Drive offre un'opzione per accedere ai file importanti ovunque e in qualsiasi momento su più dispositivi. Elimina la necessità di archiviare i tuoi file nei tuoi laptop e pen drive, permettendoti così di mantenerli online in modo sicuro con l'aiuto di una connessione Internet stabile.

Registra documenti in diversi formati

Se desideri salvare le informazioni sui lead in righe e colonne diverse, hai Fogli Google. Se desideri creare e salvare una presentazione sulla funzione appena rilasciata, hai Presentazioni Google.

L'integrazione di Google Drive ti consente di salvare documenti di diversi formati che possono essere utilizzati per vari scopi.

Accedi a Google Drive da diversi moduli

Se utilizzi solo Google Drive, puoi salvare i file solo facendo clic sul pulsante Nuovo. Ma con l'integrazione di Google Drive con un CRM, puoi registrare i tuoi documenti da vari moduli CRM.

Salva una copia dei tuoi documenti in più posizioni

Collegando documenti da Google Drive a CRM, puoi salvare una copia di ogni documento sia in Drive che in CRM. Puoi recuperare il file da una qualsiasi di queste posizioni nel caso in cui lo elimini accidentalmente.

Quindi, in che modo l'integrazione di Google Drive ti aiuta ad aumentare la produttività?

L'integrazione di Google Drive funge da salvatore per i rappresentanti di marketing e vendite per salvare i documenti da vari moduli nel CRM. Come utilizzare la funzione Creazione rapida in Vtiger, puoi salvare rapidamente i tuoi documenti se ti trovi nel modulo Contatti, Eventi o Attività. Inoltre, puoi accedere ai documenti da varie piattaforme ed eliminare il passaggio avanti e indietro tra le app, il che fa davvero risparmiare tempo.

Stai pianificando di implementare l'integrazione di Google Drive per facilitare la condivisione avanzata dei documenti per la tua azienda?

Unisciti a noi nel tuo viaggio di integrazione prendendo a Test Drive ora.

Prima di tuffarti, guarda prima il video

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