Gestione dei contatti 5 (1)

Tieni traccia del tuo percorso del cliente e vinci più affari con la gestione dei contatti di Vtiger


I clienti sono essenziali per la crescita di un'azienda. E più clienti hai, archiviare e condividere i dati diventa complicato. Molte organizzazioni utilizzano più strumenti e applicazioni per gestire la propria attività. Questo crea dati frammentati che diventano una sfida quando i team vogliono trovare informazioni rilevanti e interagire con i clienti in modo efficiente. Altri ostacoli includono lacune di comunicazione tra i team, servizio clienti scadente, reportistica inefficace, ecc. Tutti questi creano un impatto negativo sulla crescita dell'organizzazione e sul raggiungimento degli obiettivi di fatturato.

Avrai bisogno di un buon sistema di gestione dei contatti per archiviare e gestire i dati dei clienti come prodotti acquistati, sconti, domande sollevate, dettagli di preventivi e fatture, ecc. A gestione dei contatti Il sistema ti aiuta a organizzare, gestire e archiviare le informazioni su lead, potenziali clienti e clienti in un unico posto. Diventa un'unica fonte di informazioni che i team a contatto con i clienti possono utilizzare per costruire ottimi rapporti con loro.

Secondo un rapporto statistico, oltre il 91% delle aziende con 10 o più dipendenti utilizza un CRM per gestire le conversazioni con i clienti. Sei uno di quelli? Utilizzi un CRM con un solido sistema di gestione dei contatti che ti offre dati unificati sui clienti?

La funzione di gestione dei clienti di Vtiger, il modulo Contatti, è un'ottima soluzione per la gestione dei dati dei clienti. Diamo un'occhiata al modulo di contatto di Vtiger, che affronta i punti deboli menzionati in precedenza.

Il modulo Contatti in Vtiger CRM

Puoi utilizzare il modulo Contatti in Vtiger CRM per archiviare, tracciare e gestire i dettagli di contatto. I contatti possono essere un lead (prospect che è disposto ad acquistare il tuo prodotto) o un cliente (che ha acquistato il prodotto da te).
Dalle schermate del modulo Contatti è possibile:
  • Utilizzare visualizzazioni diverse per visualizzare le informazioni di contatto
  • Aggiungi un contatto
  • Modifica le informazioni di contatto
  • Comunica con i tuoi contatti
  • Collabora con i membri del tuo team
  • Salva le note della riunione
  • Invia documenti
  • Genera rapporto
Discutiamoli in dettaglio:

Utilizzo di viste diverse per visualizzare le informazioni di contatto

Quanto sarebbe facile se potessi visualizzare i dati in modi diversi in un CRM?
  • Saresti in grado di elencare tutti i record di contatto disponibili per una rapida occhiata.
  • Quindi potresti fare un ulteriore passo avanti e ottenere un riepilogo dei singoli record.
  • Successivamente, sarai in grado di ottenere informazioni dettagliate su un contatto.

Vtiger offre tre diverse visualizzazioni: visualizzazione elenco, visualizzazione riepilogo e visualizzazione dettagliata per fare esattamente questo.
List View

Visualizzazione elenco

Con la Visualizzazione elenco, puoi visualizzare tutti i record salvati sotto forma di elenco. Hai icone che ti aiutano a cercare record, aggiungere un contatto o modificare un record esistente. L'icona Cronologia fornisce un'idea delle tue attività precedenti, puoi aggiungere qualsiasi contatto all'istante utilizzando Creazione rapida.

La funzione Posta in arrivo ti consente di raccogliere le tue e-mail in un unico posto e rimanere aggiornato sulle tue riunioni o scadenze con la funzione Azioni. La funzione Calendario ti consente di pianificare qualsiasi evento e dare priorità alle riunioni.

Utilizzando la funzione di sincronizzazione, puoi collegare i tuoi contatti con app di terze parti come Gmail, Office 365, Quick Books, eventi, ecc. Non solo puoi effettuare chiamate, inviare e-mail e SMS direttamente dal record dei contatti utilizzando le icone disponibili sullo schermo.

Vista di riepilogo

Riepilogo

La vista di riepilogo in Vtiger ti offre una panoramica del tuo contatto. Il widget One View è una delle funzionalità importanti che fornisce una visione a 360 gradi del tuo cliente. Puoi collegare qualsiasi record relativo al tuo contatto come accordi, casi, fatture, ecc. e tutte le informazioni verranno visualizzate in One View. Insieme a ciò, puoi vedere le valutazioni assegnate ai tuoi contatti, l'ultima volta che hai contattato, ecc., Il che rende molto semplice il follow-up.

Ti dà anche la possibilità di aggiungere una breve descrizione del tuo cliente insieme a dettagli di base come nome, organizzazione, titolo, ecc. Puoi contattare il tuo cliente durante l'orario di lavoro utilizzando la funzione Best Time to Contact. Simile alla Visualizzazione elenco, puoi comunicare con loro direttamente dal record utilizzando le icone Telefono, E-mail, Invia SMS e Whatsapp. Ti aiuta a soddisfare le richieste dei clienti in modo efficiente a un ritmo più veloce.

Puoi anche comprendere il ciclo di vita del tuo record, ad esempio, il record è qualificato per il marketing o qualificato per le vendite. Usando @menzioni, puoi discutere di questo particolare record con i tuoi colleghi. Potrai anche vedere le attività imminenti e le prossime azioni da eseguire come l'invio di un messaggio di posta elettronica, la pianificazione di una riunione, ecc.

Se il tuo obiettivo è promuovere relazioni con i clienti nuovi ed esistenti, devi disporre di un sistema che ti consenta di eseguire più attività con funzionalità aggiuntive. Vtiger ti presenta un componente integrato chiamato Widget per visualizzare informazioni dettagliate sui tuoi clienti. La cronologia della campagna, le iscrizioni e-mail, tutte le transazioni effettuate, i sondaggi condotti, la cronologia delle chat, ecc., Sono alcuni dei punti salienti di Vtiger Widgets.

Vista dettagliata

Vista dettagliata

La funzione Visualizzazione dettagliata fornisce tutti i dettagli possibili di cui hai bisogno su un contatto. Dal nome stesso, è chiaro che Visualizzazione dettagliata fornisce una descrizione completa come i dettagli della carta di credito, l'ultima volta contattato tramite telefono, e-mail o SMS, la fonte del lead, ecc. Ti consente anche di conoscere lo stato del contatto: caldo , freddo, caldo o duplicato. Altre informazioni come il punteggio di coinvolgimento, il punteggio del profilo e così via ti aiutano a rafforzare la collaborazione con i clienti.

Aggiunta di un contatto

Aggiunta-Contatto (1)

Se stai pensando a cosa c'è di così speciale nell'aggiungere un contatto in un CRM, lascia che ti illumini. Esistono più schermate e modi per aggiungere un contatto in Vtiger CRM. Puoi aggiungere un contatto utilizzando:
  • La funzione di creazione rapida: puoi aggiungere i dettagli necessari sui tuoi contatti e le informazioni dettagliate possono essere aggiunte in seguito. Questa funzione è disponibile su tutti gli schermi e consente di risparmiare molto tempo.
  • Il modulo Contatti: puoi utilizzare il pulsante Aggiungi contatto per creare un record di contatto.
  • Da diversi moduli: puoi aggiungere un contatto da altri moduli come Offerte, Prodotti, Organizzazioni, Fatture, ecc.
  • La funzione Importa contatto: i dati possono essere trasferiti da app di terze parti al CRM utilizzando il formato di file CSV o VCF.
  • Vtiger Enrich: puoi salvare le informazioni di contatto acquisendo dettagli dai social media come Linkedin.

Modifica delle informazioni di contatto

Modifica il contatto

Ci sono momenti in cui devi modificare le informazioni di contatto. Supponiamo che tu abbia perso alcuni dettagli quando hai utilizzato Creazione rapida per aggiungere un contatto o quel contatto ti ha informato di un cambiamento nel suo indirizzo postale. Puoi modificare informazioni come azienda, dipendente, sviluppatore, dettagli del settore, ecc., utilizzando la funzione Modifica situata nella vista di riepilogo.

Comunicare con i tuoi contatti

Comunicare con contatto (1)

La comunicazione è il cuore di ogni attività che funge da ponte tra business e clienti. In qualità di rappresentante di vendita o assistenza clienti, se riesci a conversare bene, le persone inizieranno a prendere sul serio la tua attività.

I canali di comunicazione disponibili in un record di contatto Vtiger sono Telefonata, Email, SMS e Whatsapp. Puoi fare affidamento su tutte queste funzionalità per contattare il tuo contatto direttamente dal CRM. Vtiger si integra con più fornitori di servizi come Twilio, Plivo, Asterisk, ecc. Per eseguire queste azioni in modo efficace.

Collaborare con i membri del tuo team

Puoi discutere di un contatto con i membri del tuo team utilizzando commenti o @menzione dalla sezione attività di Visualizzazione riepilogo. Ad esempio, se desideri fornire aggiornamenti al tuo manager in merito a un contatto, puoi menzionare il nome utilizzando @menzione e fornire i dettagli. In questo modo, puoi aumentare la collaborazione del team per fornire un servizio migliore.

Conserva le note della riunione

Appunti di riunione

Cerchi ovunque carta e penna per prendere appunti durante la chiamata? Dal modulo Contatti, non solo puoi effettuare chiamate direttamente, ma anche prendere appunti sulle chiamate. È possibile salvare e visualizzare queste note sulla riunione nei moduli Telefonata. Inoltre, queste note aiutano a tenere traccia dei dettagli essenziali e a condurre conversazioni informate senza interruzioni.

Invio di documenti

Invia-Documento

Se sei un rappresentante di vendita, potresti dover inviare un documento come un accordo, un piano o una presentazione ai tuoi clienti. Dopo averlo inviato, ti interesserà sapere se hanno aperto il documento o lo hanno firmato o letto.

Il modulo Condivisione documenti lo rende possibile centralizzando tutti i tuoi documenti in un unico posto. Puoi inviare o condividere documenti con i tuoi clienti e monitorare i loro livelli di coinvolgimento. Riceverai anche notifiche in tempo reale se eseguono azioni sui documenti.

Generazione di rapporti

Puoi creare report dal widget Analytics presente nella vista di riepilogo per ottenere le metriche chiave su un record di contatto. I rapporti relativi al tuo contatto, come il conteggio dei casi, il conteggio delle query, ecc., verranno visualizzati in un grafico o in una tabella.

Vantaggi dell'utilizzo di Vtiger Contact Management

A questo punto, potresti avere un'idea delle funzionalità di gestione dei contatti di Vtiger. Lascia che ti guidi attraverso i vantaggi dell'utilizzo del modulo Contatti per ottimizzare le prestazioni del team e migliorare l'esperienza del cliente.

Dati centralizzati
Un sistema centralizzato di gestione dei dati ti aiuta a archiviare tutti i record relativi alle trattative in un unico posto ed elimina il rischio di duplicazione dei dati.

Il modulo Contatti è un archivio centrale di dati, un'unica fonte di informazioni. I reparti vendite, marketing e assistenza clienti possono avere accesso a informazioni in tempo reale che aiutano a migliorare la collaborazione.

Ti aiuta a ridurre le dipendenze tra i team e lo sforzo richiesto per raccogliere i dati. Puoi anche rimanere aggiornato sul livello di coinvolgimento dei clienti non solo con il tuo team ma con altri team dell'organizzazione.

Visione del cliente a 360 gradi
Uno dei motivi per cui dovresti avere un sistema di gestione dei contatti Vtiger è la sua capacità di fornire dati unificati sui clienti. Non pensi che sarebbe facile se potessi vedere tutti i record di contatto correlati in un unico posto?

Vtiger One View ti consente di vedere i dati correlati per i contatti come accordi, fatture, organizzazione, ecc., Su un'unica piattaforma. Quando hai una visione unificata del tuo cliente, puoi comprenderne i modelli comportamentali e i punti deboli, aiutandoti così a concentrarti sulla soddisfazione delle loro esigenze specifiche. In questo modo puoi arricchire la collaborazione e massimizzare le conversioni di affari.

Automazione
Il boom della tecnologia è avvenuto solo per semplificarci la vita. Quindi, perché non utilizzarlo al meglio. Con l'automazione nel tuo sistema di gestione dei contatti, puoi impostare flussi di lavoro per svolgere le tue attività in modo efficiente. L'automazione del flusso di lavoro viene attivata per determinate condizioni nel modulo Contatti.

Ad esempio, puoi automatizzare il processo di creazione di record di lead o contatti dalle e-mail in arrivo. Puoi automatizzare diversi processi come l'assegnazione di lead al team di vendita, il lancio di campagne, la pianificazione di interviste, ecc.

Analisi
Nessuna azienda vuole continuare ad espandere le proprie operazioni senza avere una direzione chiara. Con il widget Analytics nel modulo Contatti, puoi monitorare le attività relative ai clienti, l'andamento delle vendite, le metriche delle prestazioni, ecc. che ti aiutano a prendere decisioni informate. Tutti questi approfondimenti aiutano il team a lavorare meglio e raggiungere obiettivi mirati anche prima della scadenza.

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