Piccole piccole cose - Views Add On

Piccole cose grandi - Componente aggiuntivo per gli spettatori

Bentornati alla serie di blog Big Little Things, in cui mettiamo in evidenza alcune delle funzionalità e dei miglioramenti meno conosciuti e talvolta trascurati in Vtiger CRM che danno un grande pugno. Questo post mette in evidenza il componente aggiuntivo Visualizzatori, una funzionalità nel CRM che offre maggiore visibilità e aiuta ad aumentare la collaborazione del team.

Perché aggiungere visualizzatori

Il vantaggio principale del componente aggiuntivo Visualizzatori entra in gioco quando più membri del team sono concentrati sulla stessa attività. Essere in grado di vedere chi altro sta visualizzando un record consentirà ai membri del tuo team di sapere chi altro sta visualizzando e lavorando attivamente su un'attività.

Cosa sono gli spettatori

I visualizzatori consentono a un utente Vtiger di vedere chi sta visualizzando ogni record in tempo reale. Quando un record CRM è aperto nella visualizzazione dei dettagli, sarà visibile un elenco di utenti nell'intestazione. Questo elenco contiene gli utenti che stanno visualizzando il record in quel momento. Se più di tre utenti stanno visualizzando un record, gli utenti aggiuntivi saranno disponibili in un collegamento intitolato "Altro".

Caratteristiche:
  1. Sarà visibile un elenco di utenti attivi che visualizzano il record corrente.
  2. L'immagine del profilo dell'utente verrà visualizzata nell'intestazione. Se non hanno aggiunto un'immagine del profilo, mostra i primi due caratteri del loro nome.
  3. Quando si passa il cursore sull'immagine dell'utente, verrà visualizzato il nome completo dell'utente.

Aggiunta di visualizzatori al CRM

Il componente aggiuntivo Visualizzatori è disponibile nella pagina Componenti aggiuntivi del CRM. Per accedere alla pagina, vai nel menu all'interno del CRM. Nel menu, dovresti vedere il pulsante Componenti aggiuntivi nell'angolo in basso a sinistra.

Posizione dei componenti aggiuntivi

Una volta che sei nella pagina dei componenti aggiuntivi, cerca il componente aggiuntivo dei visualizzatori nella barra di ricerca nella parte superiore dello schermo.

Estensione dei visualizzatori nei componenti aggiuntivi

Fai clic sul pulsante "Acquista" per aggiungere la funzionalità al tuo CRM.

Il componente aggiuntivo costa $ 15 al mese, che verranno aggiunti automaticamente alla fattura all'interno del CRM.

Una volta aggiunta, la funzione visualizzatori sarà disponibile per tutti gli utenti all'interno della tua istanza CRM.

Questo componente aggiuntivo è disponibile nelle seguenti edizioni di Vtiger:
  • Vtiger One Edizione Professionale
  • Vtiger One Edizione Enterprise

Spettatori per il supporto

Dopo aver configurato Mailroom nel CRM per generare casi per il tuo team di supporto, è probabile che più nuovi casi entrino nel CRM in momenti simili.

Con i visualizzatori, i membri del tuo team di supporto sapranno chi sta attualmente visualizzando nuovi casi. Questo processo consentirà loro di stabilire la priorità e rispondere ai casi che altri membri del team non stanno attualmente visualizzando. Se il problema è complesso, potranno anche contattare l'altro membro del team che visualizza un caso di supporto per esaminare ulteriormente il problema.

Spettatori per le vendite

Sul lato vendite, probabilmente genererai nuovi lead attraverso più percorsi come moduli web e importazioni. Questi nuovi lead possono già essere assegnati a utenti specifici tramite l'assegnazione automatica, ma altri possono essere assegnati al team di vendita come gruppo da raccogliere quando appropriato. Gli spettatori consentirebbero ai membri del team di vendita di vedere chi altro nel team sta visualizzando attivamente un record di contatto e di spostare l'attenzione su un lead separato per la comunicazione iniziale.

Nel complesso, il componente aggiuntivo Viewers offre una maggiore flessibilità tra i membri del team e aiuta ad aumentare gli sforzi di collaborazione. Se gli utenti di Vtiger CRM all'interno della tua azienda si trovano spesso a lavorare sulle stesse attività o casi quando non è necessario, consiglio vivamente di provare gli spettatori.

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