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Sfrutta i modelli di stampa Vtiger per creare documenti personalizzati


La documentazione scadente sta rallentando la crescita della tua azienda? Trascorri una quantità eccessiva di tempo nella creazione di fatture, preventivi e ordini di vendita per i clienti?
Beh, non sei solo. Secondo Tech Crunchies, la perdita di produttività giornaliera di oltre il 21% può essere imputata ai problemi dei documenti1.

Sebbene la due diligence non possa essere ignorata, deve esserci un modo migliore per generare documenti in modo efficiente. La creazione di un'ottima documentazione non dovrebbe richiedere molte risorse, soprattutto in questa era tecnologicamente avanzata. I modelli di stampa di Vtiger CRM aiutano a migliorare la tua produttività eliminando questi problemi di documentazione sul nascere.

Questo post del blog ti aiuta a capire come superare gli ostacoli alla documentazione utilizzando i modelli di stampa Vtiger.

Allora cosa sono i modelli di stampa?

I modelli di stampa di Vtiger CRM sono modelli predefiniti pronti all'uso che puoi utilizzare direttamente o personalizzare per creare documenti secondo le tue esigenze aziendali. Ad esempio, preventivi, ordini di vendita, fatture, moduli, ecc.
È possibile accedere alla funzione Stampa modello da tutti i moduli tramite l'opzione Stampa / Esporta PDF. Ad esempio, preventivi, ordini di vendita, fatture, attività di posta elettronica del flusso di lavoro, portale clienti, ecc.
Con i modelli di stampa di Vtiger puoi:
  • Crea, stampa o salva documenti come PDF
  • Risparmia tempo e fatica nella creazione di modelli / formati di documenti da zero
  • Condividi i documenti
  • Condividi i documenti per le firme elettroniche
Impariamo in dettaglio questi vantaggi:

Crea i tuoi modelli di stampa personalizzati o scegli tra quelli esistenti

Utilizza i modelli di stampa esistenti di Vtiger per generare documenti di vendita come preventivi, fatture, ecc. Senza sforzo. È possibile modificare i modelli di stampa preesistenti invece di creare un nuovo modello da zero. Puoi creare i tuoi nuovi modelli di stampa se lo desideri.

Personalizza un modello

È possibile personalizzare un modello configurando un modello esistente. È possibile aggiungere parametri come dimensioni della pagina, orientamento, filigrana, valuta e campi numerici, ecc.

Codici a barre nel tuo documento

Vtiger CRM ti consente di aggiungere codici a barre ai tuoi documenti PDF creati tramite modelli di stampa. Puoi facilmente generare un codice a barre scegliendo i codici a barre disponibili e il CRM lo aggiungerà ai PDF stampati di conseguenza.

Esign e altro ancora

Sperimenta la comodità al meglio con la funzionalità Esign. La funzione Stampa modello consente di inserire le schede DocuSign in un documento in cui sono necessarie le firme. È quindi possibile inviare il documento ai firmatari per l'aggiunta elettronica delle firme. Con Esign, puoi evitare di stampare e inviare manualmente i documenti per le firme.

Specifica le condizioni per personalizzare un documento

Se desideri stampare i dati in modo condizionale nei tuoi documenti di vendita, Custom Functions fa al caso tuo. Un modello di stampa può essere personalizzato utilizzando le funzioni If, Expression, Empty e Not Empty per verificare condizioni specifiche dal record. Questo livello di personalizzazione ti consente di controllare veramente ogni aspetto dei tuoi documenti di vendita.

Riesci a credere quanto sia facile creare documenti di vendita personalizzati in Vtiger CRM?
Prova tu stesso la comodità dei modelli di stampa! Iscriviti adesso per una prova gratuita oggi.

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Riferimento:
[1] https://hubbion.com/crunchies/tag/document-management-system/

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