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Crea eventi in modo intelligente e rimani allertato con l'integrazione di Vtiger Google Calendar


Ciao gente!

Bentornati Aumenta la produttività con l'integrazione di Google Workspace serie di blog. Stiamo arrivando alla fine di questa serie di integrazione con solo un paio di argomenti rimasti da discutere.

In questo blog, discuteremo di come funziona Google Calendar in Vtiger CRM che ti facilita nella gestione delle tue attività quotidiane senza pause.

Consideriamo un esempio per capirlo più precisamente.

Neha, un controllore di qualità ha lavorato presso un'azienda farmaceutica. Il suo lavoro ruotava attorno alla sperimentazione di diversi farmaci che la gente comune può consumare.

Era solita guidare un team di quattro o cinque persone e uno degli ostacoli che ha dovuto affrontare era che i membri del suo team non si presentavano quando pianificava una chiamata per una riunione del team. I suoi compagni di squadra adducevano scuse come se non fossero stati informati della riunione, o se l'avessero persa a causa di lavori urgenti e così via.

Qui, qual è la migliore soluzione possibile a cui potresti pensare che avrebbe aiutato Neha a coordinarsi senza problemi con il suo team?

Avrebbe potuto implementare Google Calendar integrato con un CRM per programmare riunioni virtualmente e impostare promemoria per rimanere avvisati prima della data e dell'ora previste.

Vediamo come funziona considerando come esempio l'integrazione di Google Calendar con Vtiger CRM. Prima di ciò, diamo una panoramica di Google Calendar e delle sue funzioni.

Cos'è Google Calendar

Google Calendar ti offre una piattaforma per pianificare riunioni online, creare appuntamenti e attività. Puoi gestire i tuoi eventi aggiungendo informazioni dettagliate come il titolo della riunione, una breve descrizione dell'ordine del giorno della riunione, il luogo, ecc. Puoi personalizzarlo secondo la tua scelta impostando riunioni giornaliere, settimanali o annuali. Inoltre, i promemoria possono essere impostati un giorno o una settimana prima dell'orario programmato.

Successivamente, passiamo alla sezione sottostante per conoscere l'integrazione di Vtiger con Google Calendar.

Gestione del calendario in Vtiger CRM e Google Calendar

Quando colleghi Google Calendar con Vtiger CRM, sarai in grado di sincronizzare i tuoi eventi da Google Calendar a Vtiger CRM e viceversa (sincronizzazione bidirezionale). Per questo, è necessario configurare le impostazioni passando al modulo Vtiger Events. Puoi scegliere di sincronizzare da Google a Vtiger, da Vtiger a Google o in entrambi i modi in base alle tue esigenze aziendali.

Clicca qui per saperne di più sulla configurazione passo passo dell'integrazione di Vtiger con Google Calendar.

Una volta completata l'integrazione, sarai in grado di pianificare eventi da Google Calendar o da diversi moduli in Vtiger CRM. Gli eventi creati verranno automaticamente riflessi e registrati in entrambe le posizioni.

Calendario in Vtiger CRM

Supponiamo che Neha stia aggiornando un record di contatto nel CRM e all'improvviso si ricordi di programmare un webinar sulle migliori pratiche di produzione di medicinali con i suoi colleghi.

Quindi, invece di passare al suo account Gmail per creare un evento da Google Calendar, può utilizzare il modulo Vtiger Events e aggiungere tutte le informazioni pertinenti. È possibile aggiungere informazioni come Oggetto, Tipo di attività come Chiamata, Evento, Evento di gruppo, ecc. Una volta salvato, verrà visualizzato su Google Calendar.

Può anche creare eventi dalla sezione Contatti Vtiger, Offerte o Creazione rapida. C'è anche un'opzione per programmare una chiamata normale o una chiamata mobile. E, cliccando sull'icona del Calendario, sarà in grado di creare attività e progetti aggiungendo date di inizio e di scadenza.

Calendario in Google Calendar

Simile a Vtiger CRM, è possibile programmare eventi o riunioni da Google Calendar che verranno registrati nel CRM. Questo è possibile solo se imposta la sincronizzazione da Google a Vtiger nelle impostazioni degli eventi Vtiger.

Puoi prenotare uno spazio per appuntamenti e creare un'attività aggiungendo informazioni approfondite.

Neha può assegnare un'attività ai suoi compagni di squadra per condurre la Fase 1 o 2 della sperimentazione sui farmaci menzionando la data e l'ora di inizio e fine dell'attività. In questo modo, i membri del suo team saranno in grado di consegnare i compiti senza perdere le scadenze.

Vantaggi dell'integrazione di Google Calendar e Vtiger CRM

Alcuni dei principali vantaggi della sincronizzazione di Google Calendar e Vtiger CRM sono i seguenti:
  • Puoi ridurre il passaggio tra Google Calendar e le applicazioni CRM. Ti consente di pianificare le tue attività da un'unica posizione, risparmiando tempo.
  • Sarai in grado di avere una panoramica dei tuoi eventi attuali e futuri guardando il Calendario. Questo ti aiuterà a organizzare correttamente le tue attività, eventi e appuntamenti.
  • Puoi anche impostare promemoria per ricevere notifiche e rimanere informato sulle prossime riunioni.
Per ottenere un'anteprima dell'integrazione di Vtiger con Google Calendar, cliccare qui.

Quindi, in che modo l'integrazione di Google Calendar con Vtiger CRM ti aiuta ad aumentare la produttività

Avendo un'integrazione di Google Calendar, puoi svolgere più attività in meno tempo dando la priorità alle tue attività. Puoi avere una buona idea se le tue riunioni, eventi o attività sono in collisione tra loro e avere un piano strategico prima di creare un evento.

Ora, se sei una persona che sta affrontando la stessa sfida di Neha, sblocca la potenza dell'integrazione di Vtiger con Google Calendar per la tua azienda.

Sottoscrivi al Vtiger CRM ora stesso.

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