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Progetta moduli CRM per migliorare l'esperienza utente con Vtiger Layout Designer

È difficile per i membri del tuo team navigare tra i moduli CRM che contengono campi irrilevanti? Un'interfaccia utente (UI) scadente riduce l'efficienza del tuo team o causa frustrazione?

Nell'ecosistema aziendale in rapida evoluzione di oggi, disporre di un CRM personalizzato in base alle tue esigenze specifiche è fondamentale per il successo. In breve, i CRM che consentono la personalizzazione sono importanti per massimizzare l’efficienza del team, prendere decisioni informate e migliorare l’esperienza del cliente.

I dati suggeriscono che la personalizzazione può aiutare le aziende ad aumentare i propri tassi di crescita dal 6% al 10%, Boston Consulting Group1.

E tutto questo è possibile con Designer di layout di Vtiger. Se sei curioso di sapere come un designer di layout può contribuire alla tua attività, esploriamo l'argomento in questo post del blog.

Designer di layout in Vtiger CRM

Vtiger Layout Designer è un potente strumento che ti consente di personalizzare il layout dei moduli CRM. Puoi progettare il Vista di riepilogo di contatti, offerte, organizzazioni, ecc., moduli in Vtiger per fornire un'esperienza utente personalizzata. 

Disponibile come componente aggiuntivo, puoi utilizzarlo per:

  • Crea layout personalizzati in base ai ruoli utente. 
  • Aggiungi o rimuovi campi in un modulo selezionando i blocchi di base dall'editor di layout. I blocchi di base contengono diversi tipi di colonne come 1 colonna, 2 colonne e 3 colonne. Decidi il numero di colonne che desideri e disponi i widget che soddisfano i tuoi requisiti specifici. 
  • Aggiungi i widget di tua scelta utilizzando l'opzione di trascinamento della selezione. I widget disponibili sono Campi di intestazione, Note adesive, Dettagli record, Una vista e altro.

Ti chiedi come può aiutare i diversi team di un'organizzazione?

  • Gruppo Vendite: Crea layout personalizzati per il team di vendita che includono campi per origini lead, punteggi lead e fasi di vendita. Puoi anche aggiungere widget per le attività di vendita per registrare chiamate e riunioni. 
  • Team di marketing: Componi layout per includere campi per tipi di campagna, budget e ROI.
  • Supporto Clienti: Crea layout per includere campi per casi, stato del caso e tasso di soddisfazione del cliente.

4 motivi per cui dovresti avere un Layout Designer integrato con un CRM

Migliorare l’esperienza complessiva del cliente è una priorità aziendale assoluta per le aziende e uno dei principali motori delle loro ambizioni di trasformazione digitale. Ma la maggior parte delle aziende non si differenzia ancora dalla concorrenza grazie all'esperienza cliente digitale che offre, secondo un nuovo studio di Accenture2

Quindi, come possono le aziende differenziarsi? La soluzione sta nell'implementazione di un software CRM che offra funzionalità di personalizzazione.

Utilizzando Vtiger Layout Designer puoi: 

1) Gestire i dati in modo efficace: La gestione dei dati può risultare complessa quando si hanno a che fare grandi volumi di dati provenienti da varie fonti. Un layout personalizzato può aiutare le aziende ad acquisire e visualizzare i dati rilevanti includendo solo i campi necessari e rimuovendo quelli irrilevanti. In questo modo, puoi ridurre la confusione, migliorare l'accuratezza dei dati e semplificare l'immissione dei dati per il tuo team.

2) Semplificare i flussi di lavoro: Personalizzando il layout dei moduli Vtiger, puoi garantire che le tue operazioni aziendali siano ottimizzate e funzionino senza intoppi. Puoi creare layout che si adattino ai tuoi flussi di lavoro, semplificando la navigazione e l'interazione degli utenti con il sistema CRM.

3) Migliora l'esperienza dell'utente: Con Layout Designer di Vtiger, puoi creare layout intuitivi, intuitivi e facili da usare, riducendo la curva di apprendimento per i tuoi utenti. Puoi personalizzare l'interfaccia per adattarla al tuo marchio e renderla visivamente accattivante.

4) Aumentare la flessibilità: Le aziende possono adattarsi alle mutevoli esigenze con un'opzione di personalizzazione e gestire processi aziendali specifici. Questo livello di flessibilità può aiutarti a stare al passo con la concorrenza e a rispondere rapidamente a esigenze e richieste diverse. 

Personalizza i moduli Vtiger CRM in tre passaggi

La progettazione di layout per moduli in Vtiger CRM non richiede conoscenze tecniche approfondite. Ecco 3 semplici passaggi che possono aiutarti a risparmiare tempo in modo efficiente:

  • Installa Layout Designer dal Vtiger Extension Store. Vai all'app Layout Designer nel CRM. Seleziona il modulo che desideri progettare dal menu a discesa nell'opzione Aggiungi layout.
  • Aggiungi un nome per il modulo che desideri creare. Inoltre, utilizzando l'editor di layout, aggiungi, rimuovi o riorganizza i campi semplicemente trascinando e rilasciando i widget nelle colonne.
  • Visualizza l'anteprima del progetto in tempo reale per assicurarti che il layout soddisfi le tue preferenze uniche. Quando sei soddisfatto delle modifiche, puoi pubblicarle per renderle attive in Vtiger CRM.

Esplorare Articolo per informazioni approfondite.

  1. https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/personalization
  2. https://newsroom.accenture.com/news/2015/improving-customer-experience-is-top-business-priority-for-companies-pursuing-digital-transformation-according-to-accenture-study