Come abbiamo lavorato con i clienti negli ultimi anni, abbiamo visto spesso gli utenti chiedere ( 1, 2, 3) quando creare un record Lead e quando creare un account o un contatto o record potenziali (cioè opportunità). Le solite domande sono:
- Dovrei importare i miei clienti potenziali come Leads o contatti?
- Quando dovrei convertire un derivato in un potenziale?
- Cosa succede a tutti i dati nel Lead e alle attività correlate, email, ecc., Quando converto?
- Posso convertire un potenziale in un account?
Radici della confusione
- Duplicazione dei dati: i record di lead e contatti per la maggior parte contengono informazioni simili (nome, cognome, nome dell'azienda, ... ecc.), Quindi i potenziali clienti possono essere importati come Leads o Contatti che causano confusione.
- Significato di "account": in un CRM, un file 'Account' rappresenta un'impresa (organizzazione). In un'applicazione di contabilità, un file Il mio account è solitamente riservato a un cliente pagante. Gli utenti influenzati dalle app di contabilità non tendono a creare un record di account a meno che la vendita non sia completata. Ovviamente non è così che dovrebbe essere. All'inizio del ciclo di vendita dovrebbe essere creato un account (e contatto e potenziale)
- Duplicazione del processo: potenziale (o opportunità come la chiamano altri CRM) viene utilizzato per gestire un'opportunità di vendita e include il campo Fase di vendita per tenere traccia dello stato della vendita. Allo stesso tempo, Lead ha anche uno stato del lead come Freddo, Caldo, ecc. Ei clienti possono aggiungere le proprie scelte. Gli utenti potrebbero potenzialmente utilizzare Lead o Potential per monitorare il processo di vendita
Soluzione raccomandata
Lo scopo del Leads il modulo può anche essere servito con il modulo Contatti. Il Leads Il campo Stato potrebbe essere sostituito con il campo Stato contatto nel contatto e potrebbe essere utilizzato al suo posto.
Piano futuro
Mentre lavoriamo per migliorare l'usabilità, stiamo prendendo in considerazione le seguenti modifiche in una versione futura di vtiger CRM.
- Unisci il Leads modulo con modulo Contatti (per installazioni esistenti, Leads i dati verranno migrati in Contatti come parte dello script di migrazione)
- Rinominare gli account per le aziende
Vorremmo ricevere il tuo feedback su questo. Per favore condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.
Aggiornamento: i collegamenti nel post si sono interrotti con lo spostamento del sito dei forum. Rivisto il 22 marzo 2016 per aggiornare i collegamenti.
