Ciao gente!
Bentornati Aumenta la produttività con l'integrazione di Google Workspace serie di blog. Apprezziamo la tua pazienza per essere fedele e impegnato nel nostro viaggio della serie di integrazione.
In questo blog, discuteremo di come funziona l'integrazione di Google Maps in Vtiger CRM.
Sam ha avuto un incontro con un nuovo cliente presso la loro sede. Hanno insistito per una conversazione uno a uno con lui. Doveva raggiungere il luogo entro le 2:1, ma poteva partire dal suo ufficio solo entro le XNUMX:XNUMX a causa dei suoi impegni. Poiché non conosceva la zona, ha perso la strada e ha raggiunto la posizione del cliente in ritardo. La posizione del cliente era esattamente un'ora dalla sua posizione attuale.
Ora, cosa avrebbe potuto fare Sam per assicurarsi di incontrare il suo cliente in tempo e non farlo arrabbiare per il ritardo? C'era anche un modo in cui avrebbe potuto informare il suo manager del ritardo o dell'ora in cui ha raggiunto il luogo?
Se Sam avesse utilizzato Google Maps, avrebbe raggiunto prima la posizione del suo cliente. Se Sam era un utente CRM, una soluzione per quanto sopra era semplicemente integrare Google Maps con il suo CRM.
Sei un utente CRM? Vuoi sapere come funziona questa integrazione? Bene, per prima cosa impariamo a conoscere Google Maps e le sue caratteristiche comuni.
Che cos'è Google Maps
Google Maps è un'applicazione di mappatura sviluppata da Google che ti aiuta a navigare in diversi luoghi e località online, calcolare il tempo per raggiungere la destinazione, scoprire altri luoghi di interesse nelle vicinanze, ecc. Utilizza Global Positioning System (GPS) per raggiungere una destinazione. E, se guidi da solo, puoi anche dare istruzioni vocali a Google Maps per cercare una posizione.
Ora, per conoscere le funzionalità e i vantaggi dell'utilizzo di Google Maps con un CRM, prenderemo in considerazione l'integrazione di Google Maps con Vtiger CRM.
Integrazione di Google Maps con Vtiger CRM
Quando colleghi Maps con Vtiger CRM, sarai in grado di trovare lead o contatti nelle vicinanze, cercare il loro indirizzo per nome, trovare il modo più semplice per raggiungere la loro posizione, ecc.
Esistono due tecniche importanti che devi comprendere prima di utilizzare Google Maps in Vtiger CRM. E questo è Geocodifica e Geofencing.
Geocodifica :
Sei un agente di vendita sul campo e desideri visitare la sede del tuo lead per la negoziazione finale dell'affare. Non sarebbe facile fare programmi di viaggio se potessi vedere la posizione del tuo lead con il suo nome o il nome dell'organizzazione quando apri Google Maps?
Questo è possibile grazie alla geocodifica.
Il geocoding tecnica converte l'indirizzo basato su testo come un indirizzo stradale o il nome del luogo in valori di latitudine o longitudine. In Vtiger CRM, puoi convertire l'indirizzo in Contatto, Lead o record dell'organizzazione. Pertanto, quando apri Maps, la posizione verrà visualizzata come nome di contatto, lead o organizzazione che ti aiuta a navigare facilmente nella posizione. Puoi anche trovare il percorso più breve per raggiungere la posizione del cliente con l'aiuto della mappatura del percorso.
Geofencing:
La tecnica di Geofencing ti consente di creare un confine virtuale o parametri attorno ai luoghi che stai visitando. Quando entri o esci da una posizione, il tuo telefono o il dispositivo che stai utilizzando ti invia un avviso. Il geofencing aiuta gli amministratori o i manager a monitorare i rappresentanti quando sono in viaggio. Aiuta anche i rappresentanti di vendita a rimanere informati quando inseriscono la posizione esatta.
Ora, nel caso di Sam, se la sua organizzazione integra Google Maps con un CRM:
- Può controllare la distanza più breve dal suo ufficio alla posizione del cliente in modo da poter raggiungere la posizione all'ora prevista. Configurando Geofencing, può impostare avvisi quando raggiunge la posizione.
- Il suo manager può rintracciarlo utilizzando la tecnica del Geofencing che lo aiuterà a monitorare Sam anche quando non lo sta accompagnando sul posto.
Come utilizzare Google Maps con Vtiger CRM
È possibile accedere all'integrazione di Vtiger con Google Maps da più moduli di posizioni nel CRM. È disponibile anche nella versione web e nella versione mobile del CRM.
Utilizzo di Google Maps con Vtiger CRM - versione web
- Puoi accedere direttamente a Maps da diversi moduli se apri qualsiasi record di contatto o organizzazione. Puoi vedere la posizione facendo clic sull'icona Maps in Vtiger Summary View di un record che ti porterà direttamente alla sezione Maps. E, in base ai dettagli dell'indirizzo forniti nei campi CRM, sarai in grado di vedere tutti i dettagli in Google Maps.
- Puoi anche modificare e aggiornare l'indirizzo della posizione in caso di modifiche.
- L'integrazione di Vtiger con Google Maps ti consente anche di generare rapporti di geocodifica delle tue riunioni dal modulo dei rapporti. È possibile creare rapporti sul numero di riunioni completate, perse, ritardate, ecc., in una settimana o in un mese.
Utilizzo di Google Maps con Vtiger CRM - versione mobile
Devi installare l'applicazione mobile Vtiger CRM dal Play Store. Al termine, puoi eseguire le seguenti azioni. Puoi:
- Trova nuovi contatti nelle vicinanze utilizzando la funzione Clienti nelle vicinanze. Utilizzando l'opzione filtro, puoi controllare quanto sono lontani dalla tua posizione attuale utilizzando la mappatura del percorso.
- Visualizza gli eventi o le riunioni che ti vengono assegnate in un determinato giorno nella sezione Mappe dei percorsi. È possibile pianificare gli orari della riunione e il percorso più breve da un luogo della riunione a un altro utilizzando rispettivamente le funzioni Orario riunione e Percorso più breve.
Ora che hai una buona idea dell'integrazione di Google Maps con Vtiger CRM, facci capire i vantaggi in dettaglio.
Vantaggi dell'integrazione di Google Maps in Vtiger CRM
L'integrazione di Google Maps e Vtiger CRM ti offre una miriade di vantaggi. Sono:
Integra e utilizza Google Maps con entrambe le versioni web e mobile di Vtiger CRM
Uno dei vantaggi di collegare Google Maps con Vtiger CRM è che puoi accedervi su entrambe le versioni web (CRM) e sui telefoni cellulari. Puoi trovare l'indirizzo del cliente su Google Maps sia sul Web che su dispositivi mobili. Non solo l'indirizzo, puoi trovare altri dettagli importanti come il nome, il marketing o le vendite qualificate, ecc. Cliccando sul record nella versione mobile.
Rendi le riunioni di persona semplici e convenienti
Con l'integrazione di Google Maps con Vtiger CRM, non devi navigare verso la posizione chiedendo a ogni persona che passa. Puoi raggiungere facilmente la posizione del tuo cliente trovando il percorso più breve. Inoltre, puoi verificare se i tuoi lead sono disponibili nelle vicinanze e raggiungere la loro posizione il più rapidamente possibile e ottenere conversioni rapide.
Raggiungi la posizione utilizzando la mappatura del percorso
Quando sei puntuale sul luogo, può lasciare una buona impressione e creare un senso di fiducia se incontri il tuo cliente per la prima volta. E, inoltre, essere puntuali non invecchia mai nel creare una relazione duratura con i tuoi clienti nuovi ed esistenti.
Tieni traccia di dove si trova il tuo rappresentante
I manager possono monitorare se un rappresentante di vendita si è presentato presso la sede del cliente per una riunione assegnata. Configurando Geofencing, i manager possono tenere traccia della disponibilità del rappresentante per riunioni o eventi e pianificare gli orari in modo migliore.
Genera report approfonditi
Utilizzando la versione web di Google Maps, puoi generare report di tutti i tuoi eventi e intraprendere azioni intelligenti. Puoi prendere parte attivamente al processo decisionale della tua attività e contribuire al suo successo.
Integrazione di Google Maps per aumentare la produttività
Quindi, in che modo l'integrazione di Google Maps ti aiuta ad aumentare la produttività?
In qualità di rappresentanti di vendita, puoi eseguire le seguenti operazioni dal CRM:
- Utilizza l'integrazione di Google Maps con Vtiger CRM per partecipare al maggior numero possibile di eventi utilizzando la funzione Route Mapping in un breve periodo di tempo.
- Inoltre, trova i contatti nelle vicinanze insieme ai dettagli (insieme al percorso più breve per raggiungere la posizione) per aiutarti a pianificare le tue riunioni offline in modo organizzato.
- Pianifica meglio il tuo tempo di viaggio.
- Riduci la confusione dovuta al passaggio da un'app all'altra per cercare informazioni o taggare posizioni manualmente.
In qualità di manager, puoi tenere traccia dei check-in del tuo team presso la sede di un cliente, generare report sulle prestazioni e programmare e pianificare le attività assicurandoti che venga svolto più lavoro.
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