Record duplicati, voci di record incomplete, errori di battitura e degrado dei dati di contatto nel tempo, creano un'enorme fetta di ciò che ci piace chiamare "dati sporchi" in un sistema CRM. Secondo a recente studio, se le aziende non eliminano i dati CRM esistenti e agiscono per impedire l'ingresso di nuovi dati sporchi, possono finire per costare fino a $ 100 per record CRM in opportunità perse e cattive esperienze dei clienti.
Vtiger può aiutarti a garantire che i tuoi dati CRM siano puliti e privi di errori automatizzando la creazione dei record ogni volta che è possibile, limitando i privilegi di modifica dei dati in base alle necessità e persino impedendo la creazione di record duplicati quando crei nuovi record, modifica record esistenti o sincronizzare i record con software di terze parti.
Impedire la creazione di record duplicati con controlli duplicati automatici basati su regole
Avere record CRM duplicati significa spendere più spazio, denaro e risorse umane per mantenerli. Con i contatti duplicati, il team di marketing invia le stesse e-mail promozionali allo stesso contatto più volte e più collaboratori di vendita contattano la stessa persona per vincere affari. Inutile dire che entrambi gli scenari perdono tempo e infastidiscono i clienti.
Per mantenere l'integrità dei dati CRM, Vtiger controlla automaticamente i duplicati prima di importarli da fonti diverse. Se ne trova uno, Vtiger avvisa immediatamente l'utente durante l'importazione. Vuoi cercare potenziali duplicati già in Vtiger? Basta usare il strumento di unione dei record duplicati per unire quelli trovati in un record contenente solo le informazioni più recenti.
Elimina gli errori manuali di immissione dei dati con l'inserimento automatico dei dati e sincronizza i dati con altri software utilizzati
Le aziende dovrebbero integrare CRM con gli altri software che usano, come Ufficio 365, Quickbooks, Xero, Gmaile altri usano in modo che i dati fluiscano senza interruzioni tra le app. In caso contrario, disporre di dati aggiornati nel CRM e negli altri sistemi richiede l'inserimento manuale dei dati in un sistema o in entrambi. In tal caso, anche un singolo errore può essere costoso quando si tratta di informazioni mission-critical.
Automatizza l'inserimento dei dati per eliminare eventuali errori manuali. Vtiger si integra perfettamente con il software che già usi e sincronizza i dati tra sistemi con un semplice clic. Crea automaticamente nuovi record e aggiorna automaticamente i campi dei record esistenti. Uno di questi strumenti di integrazione per la posta elettronica è Vtiger mailroom. Può creare nuovi record CRM utilizzando il contenuto del corpo dell'email. Pertanto, quando si riceve un'e-mail con le informazioni di contatto di un lead attivo, Mailroom crea un record del lead, completa automaticamente i campi del lead utilizzando le informazioni nel corpo dell'e-mail e lo assegna a un addetto alle vendite.
Limita quali utenti possono modificare i dati con le regole di condivisione
Quando i tuoi dati sono una parte inestimabile della tua attività, chi dovrebbe essere autorizzato a vederli e modificarli? In alcune aziende sono tutti. In altri, questi privilegi sono limitati ai soli manager. Comunque lo fai, Vtiger è configurabile condivisione delle regole lascia che tu imponga chi può modificare i record, con regole personalizzate avanzate che ti consente di impostare i privilegi sul singolo livello di campo.
Queste tre tecniche possono aiutarti a mantenere il tuo set di dati CRM pulito e accurato in modo da poterti concentrare sulla fornitura di un'esperienza cliente eccezionale. Hai qualche domanda? Si prega di lasciare un commento qui sotto o inviarci una e-mail a [email protected]
