Ciao gente! Bentornati Aumenta la produttività con l'integrazione di Google Workspace serie. Spero che tu abbia letto il blog precedente che ti dà un'idea delle app di Google con cui Vtiger CRM ha integrato. In questo blog attingeremo al mondo dell'integrazione di Gmail con Vtiger. La comunicazione e-mail è uno degli strumenti più utili per comunicare con i clienti in un'organizzazione. Un'e-mail professionale può aiutarti a conquistare la fiducia dei tuoi clienti e ottenere la fedeltà al marchio. Un rapporto di McKinsey afferma che La posta elettronica rimane un modo significativamente più efficace per acquisire clienti rispetto ai social media, quasi 40 volte quello di Facebook e Twitter messi insieme. Ora, se stai mirando a semplificare le tue attività di email marketing, dovresti essere consapevole dell'integrazione della posta elettronica con un CRM. Poiché Gmail è l'applicazione più popolare utilizzata da tutti per inviare e ricevere e-mail, facci capire le caratteristiche e i vantaggi dell'integrazione del tuo account Gmail con Vtiger CRM.
Integrazione Gmail con Vtiger CRM
Prima di inviare e-mail ai tuoi clienti, potresti voler conoscere la loro cronologia come il numero di prodotti che hanno acquistato da te, le domande sollevate, la cronologia delle conversazioni, ecc. Non pensi che se sei in grado di accedere alle informazioni sui clienti a 360 gradi dal tuo account Gmail, sarà facile per te interagire con loro in modo efficace? Sì, puoi ottenerlo installando l'estensione Gmail sul tuo browser Chrome o Firefox. Dopo aver completato l'installazione, verrà visualizzato un gadget in Gmail e potrai accedere compilando le tue credenziali. Questa azione indica che hai sincronizzato correttamente il tuo account Gmail con Vtiger CRM. Ora, cerchiamo di capire le diverse azioni che puoi eseguire utilizzando Integrazione Vtiger con Gmail. Utilizzando l'integrazione di Gmail con Vtiger puoi:- Sincronizza le email con CRM:
Puoi trasportare automaticamente tutte le tue e-mail dal tuo account Gmail al modulo Posta in arrivo in Vtiger. Il modulo Inbox permette inoltre di inviare e ricevere email direttamente dal CRM.
- Crea un record:
Se hai ricevuto un'e-mail da un nuovo potenziale cliente, puoi creare un record di contatto aggiungendo i suoi dettagli come nome, indirizzo e-mail e nome dell'organizzazione dal tuo account Gmail facendo clic sul pulsante Crea lead. Si rifletterà direttamente nel tuo CRM. Ora, se desideri aggiungere i dettagli del tuo cliente al CRM, fai clic sul pulsante Crea contatto e dopo aver compilato i dettagli, le informazioni verranno archiviate nel tuo CRM. Una volta che il contatto è stato salvato e si desidera aggiungere ulteriori informazioni, è possibile utilizzare l'opzione di modifica.
- Visualizza le informazioni del record di contatto:
Tutte le attività relative al tuo cliente appariranno nella tua finestra di Gmail. Ad esempio, puoi visualizzare gli eventi recenti, controllare i commenti, ecc. e rimanere aggiornato sulle ultime attività. Puoi anche controllare le attività in sospeso che devono essere eseguite in tempo. Ad esempio, se vuoi programmare una demo con i tuoi clienti o creare una riunione di follow-up, puoi eseguirla in modo organizzato semplicemente navigando verso la sezione Attività. Non solo, puoi anche visualizzare e-mail, casi, opportunità e fatture relative al record dei tuoi contatti da Gmail.
- Aggiungi un commento:
Puoi discutere di questioni relative agli accordi con il tuo team utilizzando Aggiungi commento.
- E-mail di archivio:
Se desideri ottenere informazioni complete sulle interazioni dei tuoi clienti, puoi archiviare le email relative al tuo contatto. Puoi allegare tutte le email dei tuoi clienti con il record nel CRM.
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