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In che modo l'automazione del CRM aiuta a semplificare la tua attività e migliorare la produttività


Bentornati alla serie di blog Riduci i costi con il CRM in cui discuteremo di molteplici dimensioni della riduzione dei costi con l'aiuto di un CRM.

In questo blog imparerai come l'automazione CRM può aiutarti a semplificare i tuoi processi automatizzando le attività aziendali ripetitive.

Il tuo team di assistenza clienti ritiene che il lavoro non sia distribuito equamente? Oppure ti perdi la pianificazione di incontri importanti con i tuoi clienti a causa di un carico di lavoro pesante? Le attività quotidiane comprendono immissione di dati, calendari di pianificazione, aggiornamenti delle offerte e così via, che richiedono molto tempo se eseguiti manualmente.

Allora, qual è la soluzione ideale per snellire tutte queste attività ripetitive?

Puoi automatizzare le attività di vendita, marketing e assistenza clienti. Secondo McKinsey, l'automazione delle vendite segnala un aumento del tempo di contatto con il cliente, una maggiore soddisfazione del cliente, miglioramenti dell'efficienza dal 10 al 15 percento e un potenziale di aumento delle vendite fino al 10 percento.

Diamo un'occhiata alla definizione di automazione CRM di seguito:

Definizione dell'automazione CRM

L'automazione del CRM è il processo di automazione delle attività aziendali ripetitive e manuali. Ciò consente ai rappresentanti delle vendite, del marketing e del servizio clienti di concentrarsi maggiormente su attività strategiche e impegnarsi in relazioni significative con i clienti.

Quali sono i processi che possono essere automatizzati

L'automazione del CRM funziona configurando i flussi di lavoro e attivando azioni in base a condizioni preimpostate. Con l'automazione CRM, le attività di marketing, vendita e servizio clienti possono essere automatizzate. Cerchiamo di capirli nel dettaglio:

marketing automation

Puoi automatizzare le attività di marketing che si verificano dal primo punto di interazione come:
  • Generazione di lead: Utilizzando l'automazione puoi acquisire lead da diverse fonti come siti Web, social media, ecc. e possono essere registrati nel CRM.
  • Campagne di gocciolamento via e-mail: Puoi inviare una serie di e-mail di follow-up automatizzate per iscriverti a una newsletter o collegamenti per partecipare a un webinar, ecc., A un elenco di clienti. Puoi anche segmentare i clienti utilizzando il metodo di punteggio dei lead in base a comportamento, interessi, ecc. e inviare e-mail in blocco ai potenziali clienti di conseguenza.

Automazione delle vendite

Nell'automazione delle vendite, puoi automatizzare diverse attività di vendita come:
  • Instradamento dei lead: Invece di assegnare i lead a ogni rappresentante di vendita manualmente, puoi automatizzare la distribuzione dei lead ai rappresentanti di vendita utilizzando regole diverse. Puoi assegnare lead in base all'ordine alfabetico delle ripetizioni o ad altri fattori.
  • Automazione della fase della pipeline: Puoi spostare il percorso di un affare da una fase all'altra. Se desideri pianificare una chiamata dopo che un lead ha ricevuto un'e-mail, puoi impostare un flusso di lavoro che attiverà automaticamente l'azione. In questo modo, le trattative passeranno alla fase successiva della pipeline, che aiuterà i rappresentanti a contattarli al momento giusto per una rapida chiusura delle trattative.
  • Pianificazione delle riunioni: Se desideri pianificare una riunione con il tuo lead per una demo del prodotto, puoi programmarla in anticipo compilando tutti i dettagli pertinenti come data, ora, numero di invitati, ecc. Puoi anche impostare promemoria che ti avviseranno prima della riunione . In questo modo, puoi tenere traccia di tutti i tuoi eventi senza perderli.

Automazione del servizio clienti

Puoi fornire un'esperienza cliente superiore automatizzando le attività del servizio clienti come:
  • Chatbot abilitati all'intelligenza artificiale: I chatbot ti consentono di avere conversazioni in tempo reale con i tuoi clienti. Puoi avere una serie predeterminata di risposte alle domande più frequenti. Inoltre, i bot attiveranno queste risposte quando un cliente solleva una domanda aiutandoti a risolvere domande in tempo reale.
  • Instradamento del caso: Proprio come l'instradamento dei lead, puoi automatizzare l'assegnazione di casi a rappresentanti diversi impostando set di regole di instradamento.
Alcuni altri processi che possono essere automatizzati sono:
  • Fatture: Anziché inviare le fatture manualmente, è possibile consentire al sistema di creare fatture al termine dell'acquisto.
  • Rapporti: Puoi generare report acquisendo diverse metriche come le prestazioni del team, le previsioni di vendita, ecc., Dai dati disponibili nel CRM. E puoi condividerlo automaticamente con i gestori tramite e-mail che ti aiuteranno a prendere decisioni importanti.
  • Dashboard: È possibile configurare dashboard per tenere traccia dei Key Performance Indicators (KPI). Invece di eseguire i passaggi complessi per misurare le diverse metriche in un'organizzazione, la configurazione dei dashboard visualizzerà qualsiasi cosa come i migliori risultati di vendita, il numero di lead generati in una settimana o in un mese, ecc.

Vantaggi dell'automazione CRM

Abbiamo capito che l'automazione CRM autorizza diversi team in un'organizzazione. Ora, vediamo quale differenza può fare l'automazione per le aziende immergendoci nei vantaggi seguenti:

Produttività incrementata: Automatizzando le attività ripetitive o ricorrenti con i flussi di lavoro, ci saranno meno possibilità di errori. L'automazione consente inoltre ai team di rimanere efficienti facendo più cose in meno tempo, aumentando così la produttività.

Guadagno di vendita migliorato: Quando sei in grado di qualificare i lead, monitorare il percorso dell'affare ed eseguire regolari follow-up con le campagne e-mail, puoi migliorare i tassi di conversione a una velocità maggiore.

Maggiore soddisfazione del cliente: Puoi ridurre il lavoro dei team di assistenza clienti utilizzando i chatbot. Inoltre, puoi risolvere rapidamente le domande senza far aspettare i clienti per molto tempo. E, con l'instradamento dei casi, i casi verranno assegnati ai rappresentanti giusti che ti consentono di fornire un'esperienza cliente superiore e porta a una maggiore soddisfazione del cliente.

Migliori informazioni sul business: Generando report accurati, sarai in grado di elaborare una strategia chiara e raggiungere gli obiettivi aziendali in modo efficace. Inoltre, sarai in grado di identificare le lacune nelle prestazioni del team, gli obiettivi di vendita, ecc. e generare approfondimenti attuabili.

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