Bentornati alla serie di blog Riduci i costi con il CRM in cui discuteremo di molteplici dimensioni della riduzione dei costi con l'aiuto di un CRM. Per prima cosa, vediamo se hai affrontato questi problemi.
- Hai incontrato difficoltà nella personalizzazione di layout e design per i tuoi documenti?
- Vuoi dare un design unico alle tue campagne email?
- Desideri personalizzare i layout per documenti come le fatture?
Cosa sono i modelli CRM
I modelli sono esempi preformattati che puoi utilizzare per creare e-mail e documenti. La maggior parte dei CRM è dotata di una funzionalità modello integrata. Contengono una varietà di layout ed elementi di design che possono essere utilizzati per creare layout o contenuti personalizzati che attirino l'attenzione del lettore. Considera i seguenti esempi. Esempio 1: Vuoi inviare e-mail a una serie di contatti esistenti con le offerte del festival. Puoi utilizzare modelli di email personalizzati per redigere il contenuto della tua email e renderlo attraente e accattivante. Puoi dare un nome univoco alla tua campagna, aggiungere diversi temi o elementi legati al festival, ecc. In questo modo sarai in grado di generare contenuti di qualità in meno tempo e raggiungere più clienti creando una lista di marketing. Esempio 2: Non è facile generare manualmente fatture per decine o centinaia di clienti. Tuttavia, utilizzando i modelli di documento, puoi concentrarti maggiormente sull'aggiunta di contenuti accurati rispetto all'aspetto generale del documento. Puoi anche personalizzare il layout o il design per dare un aspetto unico e professionale.Email Templates
Secondo McKinsey, Il 91% di tutti i consumatori statunitensi utilizza ancora la posta elettronica quotidianamente. Si stima che la velocità con cui le e-mail sollecitano gli acquisti sia almeno tre volte quella dei social media, ma anche il valore medio dell'ordine è superiore del 17%. Le e-mail progettate in modo convincente aiutano ad aumentare gli abbonati, migliorare il marchio e i tassi di risposta alle e-mail e, infine, aumentare le vendite. I modelli e-mail sono fondamentali per l'esecuzione di campagne e-mail. I modelli già pronti consentono inoltre ai rappresentanti di marketing di aggiungere rapidamente contenuti promozionali anziché creare da zero.Modelli di documento
Proprio come i modelli di e-mail, i modelli di documento vengono utilizzati per generare fatture, creare contratti e così via per i clienti. La personalizzazione dei layout con campi a seconda del cliente richiede tempo e fatica. L'utilizzo di modelli precaricati per modificare rapidamente i layout può farti risparmiare tempo e aiutarti a uniformare i tuoi contenuti.Vantaggi dei modelli

- Personalizza le campagne e-mail utilizzando diversi temi.
- Modifica un modello utilizzando la codifica HTML.
- Automatizza l'aggiunta di campi rilevanti come nome, saluto, ecc.
- Personalizza le campagne con diversi elementi utilizzando l'editor drag and drop.
- Stampa documenti importanti come preventivi e condividili con i tuoi contatti.
- Crea file PDF personalizzati aggiungendo l'orientamento delle dimensioni della pagina, filigrane, ecc.
- Aggiungi la valuta specificata, il separatore decimale, ecc.
- Accedi ai modelli di stampa da diversi moduli.
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