Darryl ha lanciato la sua società di consulenza di marketing due anni fa e ha registrato una crescita notevole. Ogni mese accoglie una media di tre nuovi clienti, contribuendo all'espansione del suo portafoglio.
Anche se questo è entusiasmante, il crescente carico di lavoro è diventato opprimente. Darryl si destreggia tra varie attività, tra cui la stesura e l'invio di e-mail, il follow-up di potenziali contatti, il raggiungimento di clienti nuovi e quelli di ritorno e il monitoraggio dei dettagli del progetto.
Per mantenere lo slancio della sua attività e garantire un servizio di qualità, riconosce l'urgente necessità di un sistema per delegare queste responsabilità. Un CRM, o strumento di gestione delle relazioni con i clienti, sarebbe di grande beneficio per Darryl aiutandolo a gestire e rimanere aggiornato su queste attività.
Secondo un Forbes1 report, un CRM aiuta a gestire le relazioni con i clienti in modo semplice, efficiente ed efficace.
Un sistema CRM per piccole imprese ti consente di archiviare informazioni su clienti e lead, identificare potenziali clienti, gestire i follow-up e monitorare le interazioni in un'unica posizione centrale.
Con un CRM puoi godere dei seguenti vantaggi:
- Gestisci un elenco crescente di clienti senza la necessità di assumere personale aggiuntivo.
- Tieni traccia di tutti i dettagli essenziali sui tuoi clienti in un unico posto.
- Crea e automatizza i processi di follow-up per clienti e lead.
- Mantieni una cronologia di ogni interazione, trattativa, progetto, attività, e-mail o chiamata del cliente.
- Stabilisci un processo di vendita semplificato che tutti possano seguire.
Uno studio di Business.com2 rivela che il 25% delle piccole imprese utilizza i CRM e un altro 10% li sta prendendo in considerazione. Inoltre, tra coloro che hanno utilizzato un CRM, il 90% lo ha ritenuto un utile investimento di tempo e denaro.
Per illustrare il valore di un CRM, consideriamo il seguente caso d'uso.
Caso d'uso: Trainconsulting
Trainconsulting, un'azienda con sede in Austria, ha dovuto affrontare difficoltà nell'integrazione dei propri dati a causa dell'utilizzo di vari sistemi software. Ciò ha portato a dati sparsi, scarsa accessibilità, duplicazioni, incoerenze, errori di documentazione e barriere comunicative. L'azienda ha scelto Vtiger CRM per fornire una soluzione all-in-one a questi problemi.
La piattaforma centralizzata di One View di Vtiger CRM ha risolto problemi di silos di dati, incoerenze e duplicazione, offrendo dati coerenti tra diversi team. Funzionalità come la sezione delle attività, le @menzioni e i tag hanno migliorato la collaborazione e la comunicazione del dipartimento.
Automatizzando i processi manuali, Trainconsulting ha ridotto gli errori e migliorato i flussi di lavoro, aumentando in definitiva la produttività complessiva. Vtiger CRM ha inoltre migliorato la visibilità della pipeline di vendita, consentendo una migliore previsione. Con un facile accesso a dati uniformi sui clienti, Trainconsulting ha migliorato le interazioni con i clienti e sviluppato relazioni più solide.
Perché Vtiger CRM?
Vtiger CRM è uno strumento potente e versatile, particolarmente adatto alle piccole e medie imprese. Esploriamo come Vtiger può avvantaggiarti:
Automazione
L'automazione del CRM implica la razionalizzazione e l'automazione dei processi di gestione delle relazioni con i clienti per migliorare l'efficienza e l'efficacia nelle interazioni con i clienti. Vtiger CRM ha diverse funzionalità di automazione che andranno a vantaggio della tua azienda e ridurranno il lavoro manuale.
Aree di vendita
Vtiger CRM offre numerose funzionalità che assistono i team di vendita in varie attività, tra cui incontrare clienti, ottenere approvazioni di preventivi e altro ancora.
Pagine degli appuntamenti: Il vantaggio di utilizzare le pagine degli appuntamenti è che puoi evitare il fastidio di inviare e-mail avanti e indietro per pianificare una riunione. Ricevi un programma già pronto della tua giornata lavorativa, settimana o mese e lo condividi con i tuoi contatti e clienti.
- Sceglieranno uno spazio libero dal tuo programma per incontrarti. Gli slot già prenotati non vengono visualizzati nella pagina degli appuntamenti.
- Approvazioni: Se desideri inviare un preventivo per l'approvazione del tuo manager o hai bisogno dell'approvazione per assumere un nuovo membro del team di vendita, le funzionalità Approvazioni lo gestiscono per te. I manager devono configurare i seguenti elementi per utilizzare correttamente il modulo Approvazioni.
- Condizioni di approvazione: la base o le possibili situazioni in base alle quali i record devono essere inviati per l'approvazione.
- Responsabili: a chi riporti o chi deve approvare le tue richieste.
- Playbook: Un playbook consiste nelle attività di un rappresentante di vendita per concludere una trattativa. Questo modello viene generato automaticamente quando crei una pipeline di vendita nel CRM ed è mappato alla pipeline. Tutto quello che devi fare è aggiungere attività di percorso in base al tuo specifico processo di vendita. Vtiger CRM visualizza le attività del viaggio su un affare, accompagnate da una barra di avanzamento che indica la percentuale di completamento nel viaggio di un affare. La barra avanza ogni volta che un rappresentante di vendita completa un'attività di percorso.
- Approfondimenti sulle vendite: Nei moduli Sales Insights, Vtiger CRM genera automaticamente report sulla progressione della canalizzazione, sulle attività dei rappresentanti di vendita, sulle trattative chiuse e altro ancora. Questi report forniscono informazioni dettagliate sull'avanzamento di una trattativa, sulle vendite della tua azienda e sulle prestazioni del tuo team di vendita. Ciò riduce la necessità per i responsabili delle vendite di convocare riunioni frequenti per gli aggiornamenti.
- Vendita guidata dall'intelligenza artificiale: Il motore AI di Vtiger, Calculus AI, aiuta i rappresentanti di vendita a chiudere più affari attraverso analisi predittive e raccomandazioni. Calculus AI aiuta inoltre i responsabili delle vendite a diventare coach analizzando automaticamente le chiamate e le e-mail e contrassegnandole per la revisione per facilitare il coaching proattivo.
Marketing
L'automazione del marketing in Vtiger CRM comprende funzionalità progettate per generare lead ed eseguire campagne di marketing. Esaminiamo queste caratteristiche.
- Webforms: I moduli web sono moduli online che puoi incorporare nei tuoi siti web. Questi moduli ti consentono di acquisire informazioni sui lead. Quando i visitatori inviano un modulo Web, Vtiger CRM acquisisce automaticamente i loro dettagli e crea un record di lead senza immissione manuale dei dati. Oltre ai lead, puoi creare i seguenti record utilizzando il modulo web:
- Organizations
- Vendors
- Offerte
- Progetti
- tappe del progetto
- Astuccio
- Biglietti interni
- Campagne e-mail: La funzione Campagne e-mail ti consente di inviare e-mail in blocco ai tuoi contatti. Puoi inviare facilmente e-mail di marketing per promozioni e offerte e impostare autorisponditori per le risposte ai contatti. Inoltre, puoi anche impostare le condizioni per l'invio automatico degli autorisponditori.
- Campagne SMS e azioni di risposta: Le campagne SMS sono simili alle campagne e-mail, con la differenza fondamentale che vengono inviate direttamente ai numeri di telefono dei contatti. I messaggi SMS hanno un tasso di apertura più elevato rispetto alle campagne email. Puoi anche impostare azioni in cui un contatto risponde a un messaggio SMS con Azioni di risposta SMS.
Help Desk
Se fai parte di un team di assistenza clienti, puoi automatizzare la creazione del caso, rispondere automaticamente alle domande dei clienti e ricevere report già pronti sulle prestazioni del tuo team.
- Portale clienti: Il Portale Clienti funge da punto di destinazione unico per i tuoi clienti per ottenere tutti gli aggiornamenti sui loro casi e altri record. Come automatizza le tue attività? La necessità che i clienti ti contattino con le loro domande è ridotta poiché tutte le informazioni rilevanti sono disponibili sul portale. I clienti possono anche inviare casi e domande dal portale, creando automaticamente un record del caso nel CRM.
- Approfondimenti sull'Help Desk: Vtiger CRM genera automaticamente tabelle e grafici in Help Desk Insights. Questi elementi visivi mostrano le informazioni sui casi e le prestazioni del team dell'assistenza clienti in merito a tali casi. Help Desk Insights fornisce i seguenti dettagli:
- Prima risposta media ai casi
- Numero di casi irrisolti
- Numero di casi violati
- Il numero di casi è raggruppato in base al canale da cui vengono generati.
- Informazioni dettagliate sui ticket interni: I ticket interni in Vtiger CRM consentono ai dipendenti della tua azienda di sollevare rapidamente problemi e richieste. Le prestazioni del team di supporto interno al servizio dei tuoi dipendenti vengono catturate in Internal Ticket Insights attraverso tabelle e grafici. Vtiger CRM raccoglie i dati dai tuoi record CRM per generare automaticamente queste informazioni.
- Chat dal vivo e approfondimenti sulla chat: Installando l'estensione Vtiger Live Chat, puoi scaricare le domande frequenti sul widget Live Chat. Quando i clienti inseriscono parole chiave, il widget compila automaticamente le domande frequenti. Inoltre, i clienti possono contattare i rappresentanti del servizio clienti utilizzando la chat dal vivo. Vtiger CRM registra dettagli come il tempo di prima risposta, la valutazione della chat, la durata, le conversazioni perse e altro dalle conversazioni dei clienti. Queste informazioni vengono quindi utilizzate per generare automaticamente Chat Insights, consentendo ai responsabili del servizio clienti di valutare le prestazioni del proprio team e lavorare per migliorarle.
- Ufficio postale: Porta reclami o domande che i clienti scrivono all'indirizzo e-mail del tuo servizio clienti in Vtiger CRM impostando quanto segue:
- Regole della mailroom in Vtiger CRM
- Inoltro automatico nel tuo servizio di posta elettronica
L'inoltro automatico reindirizza le tue e-mail al CRM utilizzando l'indirizzo della tua mailroom. L'ufficio postale esegue la scansione delle e-mail inoltrate e crea automaticamente un record del caso in base alle regole impostate.
- Gestione pipeline
La gestione della pipeline di Vtiger garantisce che il flusso di lavoro sia fluido e accessibile a tutti. Puoi tenere traccia di tutte le tue trattative e del loro stato con la gestione delle opportunità, controllando rapidamente lo stato corrente, le conversazioni precedenti e le riunioni programmate.
La Deal Room di Vtiger è uno spazio digitale privato in cui i rappresentanti di vendita possono condividere, coinvolgere e tenere traccia dei contenuti con potenziali clienti. Questa funzionalità ti aiuta a collaborare con clienti e colleghi. Ti consente di rispondere rapidamente alle domande, condividere documenti e archiviare documenti critici relativi alle trattative in una libreria centrale accessibile a entrambe le parti.
Rimani aggiornato sulle tue vendite impostando previsioni e quote per aiutarti a pianificare il ciclo di vendita, gestire gli obiettivi e monitorare le prestazioni del team.
- Comunicazione e collaborazione
Vtiger facilita la comunicazione senza soluzione di continuità tra i membri del team e con i clienti.
Puoi utilizzare facilmente @mention per taggare qualsiasi membro del team in una nota su un contatto o un'opportunità e riassegnare qualsiasi attività, contatto o opportunità per passaggi fluidi. Gli avvisi per le menzioni possono essere abilitati o disabilitati secondo necessità.
È possibile utilizzare la funzione Trasmissione per fare annunci.
Vtiger si integra con più fornitori di servizi di telefonia, consentendoti di effettuare chiamate dal CRM. Puoi anche inviare SMS, MMS e messaggi WhatsApp, nonché e-mail, direttamente dal CRM.
Puoi utilizzare la funzionalità Mailroom per portare tutte le tue email (da diversi account di posta elettronica) nel CRM e gestirle da un'unica piattaforma.
Vtiger CRM offre alle piccole imprese un kit di strumenti all-in-one per migliorare l'efficienza, rafforzare le relazioni con i clienti e favorire la crescita. Automatizzando le attività di routine, centralizzando le informazioni sui clienti e ottimizzando la comunicazione, Vtiger CRM ti consente di concentrarti sul raggiungimento dei tuoi obiettivi senza preoccupazioni.
Con un'interfaccia semplice e funzionalità personalizzabili, Vtiger CRM diventa un partner integrale per far prosperare e distinguersi la tua azienda.
Integrazioni in Vtiger CRM
Vtiger CRM si integra con oltre 500 app, dalla contabilità alla telefonia. Puoi importare dati da app di terze parti nel CRM e gestire i dati dal CRM. Ciò riduce la duplicazione dei dati, gli errori e lo sforzo manuale richiesto per gestire i dati in diverse applicazioni. Ottieni una visione olistica dei tuoi clienti con tutti i dati disponibili su un'unica piattaforma.
Puoi anche effettuare chiamate direttamente dal CRM integrando diversi gateway di telefonia. Puoi inviare messaggi e gestire le interazioni sui social media (Facebook, Instagram e LinkedIn) dal CRM. Poiché puoi accedere ai record dei clienti contemporaneamente, puoi avere conversazioni arricchenti con il cliente.
Ecco un esempio di app con cui puoi integrare il tuo account Vtiger:
- Xero
- Twilio
- Mailchimp
Scopri tutte le integrazioni di Vtiger
Ecco diversi motivi per cui puoi trarre vantaggio dall'utilizzo di Vtiger CRM:
- One View di Vtiger fornisce una visione completa di approfondimenti e informazioni in tempo reale, consentendoti di valutare lo stato della tua attività e intraprendere azioni pertinenti.
- Vtiger CRM è uno strumento semplice e facile da usare senza ostacoli di implementazione o formazione complessa.
- Vtiger CRM si connette facilmente con oltre 500+ app già in uso, garantendo che non ci siano ostacoli al lavoro.
- Vtiger CRM è conveniente e adattabile a qualsiasi dimensione di team o settore. Edizioni flessibili con prezzi misti si adattano a tutti i budget, dalle startup alle imprese.
Calcolo AI: supporto AI in Vtiger CRM
Infine, per rendere il tuo lavoro ancora più gestibile, Vtiger CRM ha l'intelligenza artificiale a portata di mano con Vtiger Calculus AI.
Vtiger Calculus AI è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che utilizza l'input CRM per fornire ai tuoi team i migliori consigli e soluzioni. Dalle risposte immediate alle tue domande alla semplice scrittura di e-mail fino all'analisi della qualità delle chiamate, GPT integrato con Calculus AI aiuta i tuoi team di vendita, marketing e supporto a conversare in modo efficace con i clienti e a dare il meglio di sé.
E la parte migliore? Puoi provare Vtiger gratuitamente qui!
Riferimenti:
